Интеграция данных учетных записей Ninja Forms для WordPress с Salesforce.

Обзор

Плагин Object Data Sync For Salesforce синхронизирует объекты WordPress с выбранным объектом/записью в Salesforce и поддерживает синхронизацию объектов/записей Salesforce с WordPress. В этом руководстве мы рассмотрим настройку двусторонней синхронизации данных объектов WordPress и Salesforce.

Скачать плагин

Тарифный план

Демо

Предварительные условия: загрузка и установка

Настройте Плагин Object Data Sync для Salesforce.
Настройте интеграцию между Ninja Forms с WordPress и Salesforce.
Включите двусторонняя синхронизация данных между Ninja Forms и Salesforce.

Интеграция приложений с Salesforce

Интегрируйте WordPress, Drupal, Joomla и любые другие сторонние приложения с Salesforce для бесшовной интеграции единого входа (SSO) и синхронизации объектов/данных.

Интеграция Salesforce

Шаги настройки

Шаг 1: Настройка приложения Salesforce

Шаг 2: Интеграция Ninja Forms с Salesforce

Его также можно назвать Авторизация в один клик механизм. При таком способе авторизации для подключения к Salesforce не требуются учетные данные клиента (например, ключ потребителя или секрет потребителя).

Выберите Среда продаж для определения URL-адреса Salesforce. Если у вас есть Пользовательский URL выберите последний вариант
Теперь нажмите Сохранить выбранную среду Нажмите кнопку для сохранения настроек среды.

Настройка Salesforce для синхронизации объектов — подключенное приложение

Теперь нажмите Подключитесь к Salesforce .

Вам будет предложено ввести ваши учетные данные Salesforce. После ввода вам будет предложено предоставить определенные разрешения. Пожалуйста, нажмите на соответствующую кнопку. Разрешить для подключения к Salesforce.

Примечание: У вашего пользователя должно быть Системный администратор Для предоставления согласия на выполнение вышеуказанного шага необходимо получить доступ к вашей системе Salesforce.

Настройка Salesforce для синхронизации объектов — предоставление доступа

После нажатия кнопки РазрешитьПосле этого вы успешно подключитесь к Salesforce. Вы увидите следующий экран, подтверждающий ваше подключение к Salesforce.
Нажмите на Следующая для продолжения.

Политика обновления токенов для автоматического (предварительно подключенного) приложения

По умолчанию miniOrange устанавливается с бессрочным токеном обновления. Однако мы обнаружили, что в некоторых приложениях Salesforce с различными политиками безопасности приложение miniOrange устанавливается с временным токеном обновления. Это означает, что по истечении срока действия токена обновления вам потребуется нажать кнопку обновления. Повторная авторизация в Salesforce Ссылка ещё раз.
Теперь, чтобы предотвратить обновление Чтобы токен не истек, перейдите в свою учетную запись Salesforce и найдите... Установка в правом верхнем углу страницы.

Перейдите на Приложения >> Использование OAuth в подключенных приложениях В левой панели выберите «Инструменты платформы» и нажмите на них. Установите.

Настройка Salesforce для синхронизации объектов — приложение

Теперь нажмите на кнопку «Управление политиками приложений» рядом с приложением miniOrange, как показано ниже:

обновить токен управление политиками приложения

Нажмите на Редактировать политики.

Под Политика OAuth в этом разделе убедитесь, что вы выбрали Токен обновления действителен до тех пор, пока не будет отозван. вариант в Политика обновления токенов флажок.

Настройка Salesforce для синхронизации объектов — обновление токена.

Примечание: Если вы хотите синхронизировать записи из Salesforce с WordPress, обратитесь к руководству по ссылке. здесь.

Шаг 3: Сопоставление объектов

Под Отображение объектов на вкладке вы можете нажать на Добавить сопоставление объектов кнопка для сопоставления нового объекта.

Salesforce Object Sync для WordPress — сопоставление объектов.

В первом разделе выберите Объекты WordPress (Пользователи и записи)Поля этого объекта будут сопоставлены с объектом Salesforce.

Примечание: В бесплатной версии Плагин интеграции Salesforce для WordPressСинхронизировать данные из раздела «Пользователи/Записи WordPress» с Salesforce можно только в этом случае.

Во втором разделе выберите направление синхронизации следующим образом: Синхронизация из WordPress в Salesforce.

Примечание: Вы можете настроить плагин для синхронизации данных из Salesforce в WordPress, следуя приведенному ниже руководству. здесь.

В третьем разделе выберите Объект Salesforce куда вы хотите загрузить данные WordPress.

В четвертом разделе мы будем сопоставлять поля объектов Salesforce с WordPress.
Вы можете нажать Добавить поле Salesforce кнопка для добавления новой записи сопоставления.
Если вам не нужна схема полей, вы можете просто нажать кнопку рядом с ней, чтобы удалить её.

Наконец, вы можете нажать Сохранить сопоставление объектов В этом разделе есть кнопка для сохранения всей карты.

Шаг 4: Перенос объектов из WordPress в Salesforce

Привлечь пользователей WordPress:

Нажмите на Пользователи на левой панели вашего сайта WordPress.
Из списка пользователей выберите тех, кого вы хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce.

Нажмите на Массовые действия раскрывающийся список и выберите Синхронизация пользователей с Salesforce.
Выбранные пользователи будут созданы/обновлены в объекте Salesforce в соответствии с сохраненным сопоставлением.

Размещайте записи WordPress:

Нажмите на Блог на левой панели вашего сайта WordPress.
Из списка записей выберите те, которые хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce.

Нажмите на Массовые действия раскрывающийся список и выберите Синхронизация записей с Salesforce.
Выбранные записи будут созданы/обновлены в объекте Salesforce в соответствии с сохраненным сопоставлением.

Вы успешно настроили синхронизацию объектов Salesforce для WordPress (WP).

Спасибо за ваш ответ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Что-то пошло не так. Пожалуйста, отправьте запрос ещё раз.

Содержание:

Интеграция данных учетных записей Ninja Forms для WordPress с Salesforce.

Обзор