Интеграция контактных данных Ninja Forms для WordPress с Salesforce.
Обзор
Интеграция Ninja Forms с SalesforceSalesforce — популярный поставщик CRM-систем (управления взаимоотношениями с клиентами) и облачных ИТ-приложений, предлагающий решения для различных секторов, таких как маркетинг, аналитика и обслуживание клиентов. С помощью нашего плагина Object Data Sync for Salesforce,Для того чтобы в полной мере воспользоваться гибкими возможностями Salesforce, вы можете интегрировать с ним несколько сторонних приложений. Одним из таких приложений является Ninja Forms.
С помощью нашего решения для интеграции с Salesforce Ninja Forms вы можете синхронизировать любые отправленные формы с любым объектом в Salesforce. Это позволяет реализовать различные сценарии использования, такие как синхронизация лидов с Salesforce, синхронизация учетных записей с Salesforce, синхронизация контактов с Salesforce или даже синхронизация пользовательских данных с Salesforce. В этом руководстве мы рассмотрим шаги по настройке синхронизации контактов с Salesforce, где данные о контактах собираются с помощью плагина Ninja Forms. Плагин Object Data Sync for Salesforce синхронизирует отправленные формы Ninja Forms с любым объектом в Salesforce и поддерживает синхронизацию записей Salesforce с WordPress.
Предварительные условия: загрузка и установка
- Настройте Плагин Object Data Sync для Salesforce.
- Настройте интеграцию между Ninja Forms с WordPress и Salesforce.
- Включите двусторонняя синхронизация данных между Ninja Forms и Salesforce.
Этапы настройки
Интегрируйте Ninja Forms с Salesforce.
- Для настройки синхронизации между Ninja Формы и Salesforce вам нужно подключить Синхронизация объектных данных для Salesforce плагин с SalesforceДля подключения Синхронизация объектных данных для Salesforce Для работы с плагином Salesforce выполните следующие шаги (шаг 1). здесь.
- После установления соединения между Salesforce и WordPress мы сможем синхронизировать данные, собранные с помощью Ninja Forms, с Salesforce.
- Перейдите в Отображение объектов вкладка в плагине и нажмите Добавить сопоставление объектов кнопка для создания сопоставления.
- В Объект WordPress В раскрывающемся списке выберите форму Ninja Form, поля которой вы хотите синхронизировать в Salesforce, в качестве объекта WordPress.
- Выберите направление синхронизации следующим образом: Синхронизация из WordPress в Salesforce.
- В Объект Salesforce выпадающий список выберите Контакты в качестве объекта Salesforce.
- Теперь прокрутите вниз до Сопоставление полей В этом разделе мы будем сопоставлять поля Salesforce и WordPress друг с другом.
Примечание: Обязательные поля в Salesforce уже заполнены, и новые поля можно добавить с помощью кнопки «Добавить поле Salesforce».
- Вы можете выбрать Тип поля as Стандартные поля WordPress и выберите поля формы Ninja Form Fields из Выберите поле выпадающее меню, где заполняются поля формы Ninja для соответствующих элементов. Поля Salesforce.
- После того, как вы настроите все сопоставления полей, вы можете нажать на кнопку. Сохранить сопоставление объектов кнопка для сохранения сопоставления.
- Теперь перейдите к Ninja Формы Plugin.
- Отправьте форму, и данные будут синхронизированы с выбранной системой. Объект Salesforce.
- Вы успешно настроили Ninja Формы Интеграция с Salesforce с использованием Синхронизация объектных данных для Salesforce .
Диагностика неисправностей
Если вы хотите проверить, успешно ли синхронизированы данные или возникла какая-либо ошибка, вы можете сделать это непосредственно в нашем плагине.
- Перейдите в Устранение неполадок в Синхронизация объектных данных для Salesforce Plugin.
- Нажмите на Аудиторские отчеты Tab.
- Включите переключатель Включить аудит.
- В журналах аудита вы можете найти столбец Статус действия Это покажет вам статус синхронизации.
- Чтобы проверить синхронизацию на платформе Salesforce, нажмите на соответствующую кнопку. Идентификатор Salesforce.
Для интеграции Ninja Forms с Salesforce Contact вы также можете следовать этому пошаговому видеоинструкции по настройке.
Заключение
В этом руководстве вы успешно интегрировали Ninja Forms с Salesforce Contact. Это решение обеспечивает двустороннюю синхронизацию Salesforce Ninja Forms с WordPress, что позволяет синхронизировать все данные контактов из WordPress в Salesforce и наоборот.
Дополнительные ресурсы
Спасибо за ваш ответ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Пожалуйста, отправьте запрос ещё раз.
Регистрация
