Результаты поиска :

×

Регистрация Свяжитесь с нами

Содержание:

Интеграция данных о потенциальных клиентах в WordPress Ninja Forms с Salesforce.

Интеграция Ninja Forms с SalesforceSalesforce — популярный поставщик CRM-систем (управления взаимоотношениями с клиентами) и облачных ИТ-приложений, предлагающий решения для различных секторов, таких как маркетинг, аналитика и обслуживание клиентов. С помощью наших решений... Плагин Salesforce для WordPressДля того чтобы в полной мере воспользоваться гибкостью, предоставляемой Salesforce, вы можете интегрировать несколько сторонних приложений. Одним из таких приложений является Ninja Forms.
С помощью нашего решения для интеграции с Salesforce Ninja Forms вы можете синхронизировать любую отправленную форму с любым объектом в Salesforce. Это позволяет реализовать различные сценарии использования, такие как: Синхронизация лидов с Salesforce, Синхронизация учетных записей с Salesforce, Синхронизация контактов с Salesforceили даже пользовательскую синхронизацию данных с Salesforce.
В этом руководстве мы рассмотрим шаги по настройке. Синхронизация лидов с Salesforce где данные о потенциальных клиентах собираются с помощью плагина Ninja Forms.
Синхронизация объектных данных для Salesforce Плагин синхронизирует отправленные формы Ninja Forms с любым объектом в Salesforce и поддерживает синхронизацию записей Salesforce. WordPress.

Предпосылка

Для интеграции WordPress Ninja Forms с Salesforce и обеспечения двусторонней синхронизации данных о потенциальных клиентах Salesforce с Ninja Forms необходимо настроить плагин Object Data Sync for Salesforce, который доступен в данной конфигурации. ссылка..

add-wordpress sso download plugin

Синхронизация объектных данных для Salesforce

By миниоранжевый

Синхронизация объектов Salesforce для WordPress | Двусторонняя синхронизация объектов Salesforce с WordPress. Включите синхронизацию в реальном времени, синхронизацию по расписанию, синхронизацию Salesforce с автоматизацией рабочих процессов, синхронизацию лидов из WordPress в Salesforce, интеграцию с пользовательским интерфейсом Salesforce ACF/CPT и многое другое.

Скачать бесплатный плагин

График Demo

Шаги по настройке синхронизации из Ninja Forms в Salesforce Lead.

Для настройки синхронизации между Ninja Формы и Salesforce вам нужно подключить Синхронизация объектных данных для Salesforce плагин с SalesforceДля подключения Синхронизация объектных данных для Salesforce Для работы с плагином Salesforce выполните следующие шаги (шаг 1). здесь.
После установления соединения между Salesforce и WordPress мы сможем синхронизировать данные, собранные с помощью Ninja Forms, с Salesforce.
Перейдите в Отображение объектов вкладка в плагине и нажмите Добавить сопоставление объектов кнопка для создания сопоставления.

Интеграция Ninja Forms с Salesforce | Добавление сопоставления объектов

В Объект WordPress В раскрывающемся списке выберите форму Ninja Form, поля которой вы хотите синхронизировать в Salesforce, в качестве объекта WordPress.

Интеграция WordPress Ninja Forms с Salesforce Lead | Добавить объект wp nf

Выберите направление синхронизации следующим образом: Синхронизация из WordPress в Salesforce.
В Объект Salesforce выпадающий список выберите Вести в качестве объекта Salesforce.

Синхронизация лидов в Salesforce Ninja Forms | Добавление объекта SF в NF

Теперь прокрутите вниз до Сопоставление полей В этом разделе мы будем сопоставлять поля Salesforce и WordPress друг с другом.

Примечание: Обязательные поля в Salesforce уже заполнены, и новые поля можно добавить с помощью... Добавить поле Salesforce .

Вы можете выбрать Тип поля as Стандартные поля WordPress и выберите поля формы Ninja Form Fields из Выберите поле выпадающее меню, где заполняются поля формы Ninja для соответствующих элементов. Поля Salesforce.

Синхронизация лидов в WordPress Ninja Forms и Salesforce | mergesfnf lead

После того, как вы настроите все сопоставления полей, вы можете нажать на кнопку. Сохранить сопоставление объектов кнопка для сохранения сопоставления.
Теперь перейдите к Ninja Формы Plugin.
Отправьте форму, и данные будут синхронизированы с выбранной системой. Объект Salesforce.

Вы успешно настроили Ninja Формы Интеграция с Salesforce с использованием Синхронизация объектных данных для Salesforce .

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если вы хотите проверить, успешно ли синхронизированы данные или возникла какая-либо ошибка, вы можете сделать это непосредственно в нашем плагине.

Перейдите в Устранение неполадок в Синхронизация объектных данных для Salesforce Plugin.
Нажмите на Аудиторские отчеты Tab.
Включите переключатель Включить аудит.
В журналах аудита вы можете найти столбец Статус действия Это покажет вам статус синхронизации.
Чтобы проверить синхронизацию на платформе Salesforce, нажмите на соответствующую кнопку. Идентификатор Salesforce.

Заключение

В этом руководстве вы успешно интегрировали WordPress Ninja Forms с Salesforce Leads. Это решение обеспечивает двустороннюю синхронизацию Salesforce Ninja Forms с WordPress, что позволяет синхронизировать все данные о потенциальных клиентах из WordPress в Salesforce и наоборот.

Если вы ищете что-то, чего не можете найти, пожалуйста, напишите нам по электронной почте. salesforcesupport@xecurify.com

Дополнительные ресурсы

Почему наши клиенты выбирают Object Data Sync в качестве плагина для Salesforce?

Мы предлагаем надежные решения для управления идентификацией, включая единый вход (SSO), двухфакторную аутентификацию (JFA), адаптивную многофакторную аутентификацию (MFA), предоставление доступа и многое другое. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

+1 978 658 9387 (США) | +91 97178 45846 (Индия) salesforcesupport@xecurify.com

Привет!

Нужна помощь? Мы здесь!