Как связать статьи базы знаний WordPress с обращениями в Salesforce?
Обзор
Службы поддержки часто сталкиваются с повторяющимися проблемами, которые уже были решены опытными специалистами. Эти решения задокументированы в виде подробных пошаговых статей на сайте компании в WordPress, что создает надежную базу знаний. Поскольку эти статьи содержат проверенные рекомендации по устранению неполадок, они становятся ценными ресурсами для поддержки. Сотрудники могут использовать эту информацию, когда подобные проблемы возникнут снова.
Когда клиент отправляет запрос, Salesforce создает обращение (Cake), которое становится центральной записью для управления этими проблемами. Поскольку необходимая агентам информация часто уже существует в базе знаний WordPress, привязка соответствующей статьи к обращению через miniOrange Salesforce Connector for WordPress позволяет агентам получать необходимые рекомендации, не переключаясь между Salesforce и WordPress. Это позволяет им быстрее решать проблемы и поддерживать более высокую производительность на протяжении всего процесса поддержки.
Предварительные условия: загрузка и установка
Прежде чем приступить к настройке WordPress и Salesforce, убедитесь, что у вас есть следующее:
- A Учетная запись администратора WordPress
- A Учетная запись администратора Salesforce
- плагин miniOrange Object Data Sync для Salesforce установлен и активирован на вашем сайте WordPress.
- miniOrange Salesforce Connector для WordPress (Включает интеграцию с WooCommerce) устанавливается на ваш сайт salesforce.org из AppExchange.
Шаги настройки
Шаг 1: Подключите плагин miniOrange для WordPress к Salesforce.
- Следуйте Настройка приложения Salesforce шаг руководство по настройке.
- Полное разрешение на установление связи между Плагин Salesforce Object Data Sync для WordPress ваши способы оплаты и счета-фактуры. salesforce.org.
- Этот шаг гарантирует, что WordPress и Salesforce смогут безопасно взаимодействовать.
Шаг 2: Настройка учетных данных API в Salesforce
После завершения этапа авторизации плагин отобразит необходимые данные API:
- Сведения о токене API этот раздел появится под Управление приложением вкладки Синхронизация объектных данных для Salesforce плагин в WordPress.
- Это обеспечит URL-адрес подключения и токен APIЭти данные необходимо ввести в Salesforce для завершения настройки подключения.
- Войти в Salesforce в качестве администратора.
- Когда появится главный экран, откройте Запуск приложения (значок сетки) и нажмите Смотреть все.
- Это откроет Запуск приложения Всплывающее окно. В строке поиска введите Интеграция API miniOrangeЗатем нажмите на результат. После этого страница будет перенаправлена на... Конфигурации меню.
- Перейдите в Конфигурации вкладка и заполните Настройка интеграции API miniOrange поля с подробной информацией из Плагин Salesforce Object Data Sync для WordPressкак указано в таблице ниже.
| Название соединения | Введите имя для этого соединения (любое имя на ваш выбор). |
| URL-адрес подключения | Вставьте URL-адрес подключения Предоставлено плагином miniOrange для WordPress. |
| API Токен | Вставьте API Токен Создано с помощью плагина miniOrange для WordPress. |
- Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопку. Сохранить конфигурацию чтобы сохранить изменения.
Шаг 3: Добавьте компонент «Связанные записи».
- Открыть существующий Кейсы Запись в Salesforce (или создание новой при необходимости).
- В правом верхнем углу нажмите на принадлежности (⚙️) значок и выберите Отредактировать страницу для открытия Конструктор приложений Lightning.
- В левой панели откройте Компоненты вкладку и найдите moRenderAssociatedRecord компонент.
- Перетащите компонент на Страница с записью дела и разместите его в разделе, где должны отображаться связанные записи WordPress.
- После завершения размещения нажмите Сохранено Обновить макет страницы.
- Затем нажмите активироватьесли страницу необходимо назначить или сделать видимой для пользователей.
- В ОРГ ПО УМОЛЧАНИЮ во вкладке окна активации нажмите Назначить организацией по умолчанию Установить эту страницу в качестве макета по умолчанию для всех записей дела.
- Выберите подходящий Форм-факторВ этом примере, Рабочий стол выбрано. Затем нажмите Следующая для продолжения.
- Когда Проверка задания Появляется всплывающее окно, нажмите Сохранено для подтверждения изменений.
- На Кейсы страница записи, Associated Records Этот раздел появится под заголовком обращения, подтверждая, что компонент был успешно добавлен и активирован для объекта «Обращение».
Шаг 4: Добавление настроек удаленного сайта
- Перейдите на сайт Установка страница в Salesforce.
- В Быстрый поиск в поле поиска введите Удаленный сайт, затем перейдите к Безопасность. и нажмите Настройки удаленного сайта.
- На Все удаленные площадки страница, нажмите Новый удаленный сайт Добавить новую настройку удаленного сайта.
- Настройте новый удаленный сайт на Удалённое редактирование сайта Для этого введите следующие данные на страницу:
| Название удаленного сайта | Введите имя для этого параметра удаленного сайта. |
| URL удаленного сайта | Введите URL-адрес вашего сайта WordPress. |
- После ввода значений убедитесь, что Активных флажок установлен.
- Нажмите Сохранено для создания настроек удаленного сайта.
Шаг 5: Свяжите записи из WordPress с записями обращений Salesforce.
- Откройте соответствующую запись WordPress в редакторе WordPress.
- В редакторе найдите Запись о сотруднике Salesforce панель в правой боковой панели.
Примечание: Этот раздел используется для привязки текущей записи WordPress или статьи базы знаний к записи объекта Salesforce.
- В Объект Salesforce В выпадающем списке выберите объект, с которым нужно связаться.
Пример: В этом сценарии Кейсы . - Используйте элементы управления поиском, чтобы найти и выбрать запись Salesforce для сопоставления, выбрав соответствующее поле в таблице. Поле поиска Salesforce опцию.
- In Поиск значения SalesforceВведите искомое значение.
- Нажмите Поиск для фильтрации записей Salesforce на основе заданных критериев.
Пример: Поиск записей по делу, где Тип обращения = Техническая проблема.
- В результатах поиска выберите запись(и) Salesforce, которую(ые) нужно связать с текущей записью WordPress.
- Нажмите Юрист чтобы связать публикацию с выбранной(ыми) записью(ями) в Salesforce.
- После сопоставления запись WordPress отображается в Associated Records раздел этих записей Salesforce.
Благодаря этой интеграции, система управления обращениями Salesforce и контент WordPress работают более слаженно, помогая командам поддержки быстрее находить ответы и улучшая качество обслуживания клиентов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Зачем мне связывать записи WordPress с записями Salesforce?
Подключение WordPress к Salesforce централизует доступ вашей команды к внешнему контенту. Менеджеры по продажам могут мгновенно получать доступ к соответствующим справочным статьям, тематическим исследованиям или публикациям в базе знаний, работая непосредственно с записями Salesforce, что исключает переключение между контекстами и улучшает взаимодействие с клиентами, не покидая CRM-систему.
Какие типы контента WordPress можно связать с записями Salesforce?
С помощью функций поиска и ассоциативных компонентов вы можете связать любые типы записей WordPress, включая статьи блога, записи базы знаний, тематические исследования, руководства по продуктам или пользовательские типы записей, с обращениями, учетными записями, возможностями или контактами Salesforce.
Как работает компонент "Связанные записи" в Salesforce?
Компонент «Связанные записи» отображает связанный внешний контент в виде списка на страницах записей Salesforce. Пользователи могут искать, просматривать и управлять связанными элементами WordPress, не переключаясь между приложениями, интегрируя внешние знания непосредственно в рабочий процесс Salesforce.
Статьи по теме
Спасибо за ваш ответ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Пожалуйста, отправьте запрос ещё раз.
