Обзор

Salesforce — популярный поставщик CRM-систем (управления взаимоотношениями с клиентами) и облачных ИТ-приложений, предлагающий решения для различных секторов, таких как маркетинг, аналитика и обслуживание клиентов. Помимо набора приложений, Salesforce также имеет собственный портал сообщества для своих пользователей. Благодаря широкому спектру услуг и приложений, Salesforce участвует в различных сценариях использования в таких областях, как CRM, обслуживание и управление клиентами и т. д. — как для непосредственных потребителей, использующих простые CMS, такие как WordPress, так и для крупных предприятий. Рассмотрим следующий сценарий использования с WordPress, например, когда вы хотите синхронизировать объекты Salesforce с вашим сайтом WordPress.

Необходимые условия:

Для внедрения решения Salesforce Password Sync вам потребуется премиум-версия обоих плагинов. Чтобы протестировать базовую функциональность плагинов, вы можете скачать их бесплатные версии по ссылкам ниже.

Единая авторизация для WordPress

Единый вход (SSO) для WordPress с использованием Azure, Azure B2C, Okta, ADFS, Keycloak, Salesforce, Ping, Onelogin, Gsuite, Shibboleth и множества поставщиков идентификации SAML.

Узнать больше

Синхронизация объектных данных Salesforce

Синхронизация объектов Salesforce для WordPress | Двусторонняя синхронизация объектов Salesforce с WordPress. Включите синхронизацию в реальном времени, синхронизацию по расписанию, синхронизацию Salesforce с автоматизацией рабочих процессов, синхронизацию лидов из WordPress в Salesforce, интеграцию с пользовательским интерфейсом Salesforce ACF/CPT и многое другое.

Узнать больше

Сценарий

• У вас есть сайт на WordPress и портал сообщества Salesforce.
• Страница самостоятельной регистрации размещается на вашем сайте WordPress.

Требования

Вы хотели создать сайт на WordPress, доступный пользователям сообщества Salesforce с использованием их учетных данных Salesforce.

1. Администратор WordPress может добавлять новых пользователей сообщества прямо из панели управления WordPress.
2. Пользователи могут зарегистрироваться на странице самостоятельной регистрации на сайте WordPress, после чего они будут добавлены в Salesforce как пользователи портала сообщества, и Salesforce отправит им электронное письмо с инструкциями по подключению.
3. Единый вход в WordPress для доступа к сообществу Salesforce: WordPress организован как портал, через который пользователи могут зарегистрироваться и после аутентификации получить доступ к порталу сообщества Salesforce.
4. Пользователь должен иметь возможность войти в сообщество Salesforce, используя тот же пароль, который был введен в процессе регистрации.

Решение

Эту проблему можно решить с помощью плагинов WP SAML SP и Salesforce Object Sync.

В этой конфигурации WordPress будет выступать в качестве поставщика услуг (SP), а пользователи будут проходить аутентификацию, используя свои учетные данные Salesforce, если они еще не авторизованы в сообществе Salesforce.

1. Существующие пользователи портала смогут использовать единый вход (SSO) на сайт WordPress, используя свои учетные данные Salesforce. Вход через Salesforce SSO для WordPress Система устанавливается с использованием плагина miniOrange SAML 2.0 SSO, где Salesforce выступает в качестве поставщика идентификации SAML (IDP), а WordPress — в качестве поставщика услуг (SP).
2. Когда новые пользователи регистрируются на сайте WordPress, их имя пользователя, адрес электронной почты, пароль и т. д. синхронизируются с Salesforce для создания пользователей в Salesforce с теми же данными.
3. Первоначально, после успешной отправки регистрационной формы и регистрации нового пользователя, он создается в Salesforce с указанием его данных. isActive атрибут установлен на 'НЕПРАВДАТаким образом, мы вынуждаем пользователей менять пароли после первого входа в систему, а подтверждение электронной почты является обязательным.
4. После того как пользователь войдет в систему и активирует свою учетную запись, isActive атрибут сброшен до 'ИСТИНАи пользователь будет успешно синхронизирован с Salesforce из WordPress. Синхронизация объектов Salesforce Если не раскрывать сохраненный необработанный пароль, синхронизация паролей будет завершена.

Опыт конечного пользователя

1. Пользователи будут регистрироваться на сайте WordPress.
2. Пользователю будет отправлено приветственное письмо; пользователям необходимо будет войти на портал сообщества Salesforce, используя пароль, с которым они зарегистрировались.
3. Salesforce предложит пользователям сбросить пароль для доступа к сообществу Salesforce, и они смогут беспрепятственно получить доступ к сайту WordPress без запроса учетных данных.

Заключение

При использовании плагина SAML SSO для WordPress и настройки единого входа Salesforce между WordPress и Salesforce, пользователи будут проходить аутентификацию в Salesforce и безопасно входить на сайт WordPress с помощью SSO. Страница саморегистрации, размещенная на сайте WordPress, сможет принимать новые регистрации, а существующие пользователи смогут получить доступ к вашему сайту WordPress без необходимости повторного ввода своих учетных данных. Это также гарантирует, что вся информация о пользователях останется в Salesforce.

Дополнительные ресурсы

1. Что такое единый вход (SSO)?
2. Что такое САМЛ?
3. Синхронизация данных Salesforce с WordPress
4. Синхронизация объектных данных для Salesforce
5. Интеграция с Salesforce
6. Настройка WordPress – двусторонняя синхронизация объектных данных Salesforce
7. Синхронизация пользовательских данных
8. Интеграция с Salesforce
9. Синхронизация лидов Salesforce с WordPress
10. Интеграция Salesforce CPT UI
11. Сообщества Salesforce для WordPress
12. Синхронизация объектов Salesforce с WordPress
13. Часто задаваемые вопросы (FAQ):