Sökresultat :

×
Registrera Kontakta oss

Innehåll

Filtersynkronisering av Salesforce-poster till WordPress-objekt baserat på Salesforce-fält

Salesforce innehåller en mängd olika data, men ofta behöver företag bara synkronisera och visa specifika poster på sin WordPress-webbplats för bättre relevans och effektivitet. Målet här är att selektivt hämta och synkronisera endast vissa Salesforce-poster till WordPress som användare eller anpassade inlägg. baserat på specifika kriterier.

För att uppnå detta, bara rekord som möter fördefinierad villkor i Salesforce överförs, vilket säkerställer att endast relevant data hämtas. Denna process håller WordPress-data både riktad och strömlinjeformad, och visar endast viktig information från Salesforce på din webbplats.

Scenario 1: Medlemmarna lagras som kontakter i Salesforce, och kunden kräver att dessa kontakter synkroniseras som användare i WordPress. De vill dock inte synkronisera alla kontakter till WordPress; endast ett fåtal utvalda.

Scenario 2: Dessa specifika kontakter som ska synkroniseras bestäms vanligtvis av specifika fältvärden, till exempel ett kryssrutefält som Är aktiv medlem. Om den här kryssrutan är markerad (inställd på sant) vill slutanvändaren synkronisera den kontakten med WordPress som en användare. Detta säkerställer att endast aktiva medlemmar/kontakter synkroniseras med WordPress som användare.

ladda ner plugin-knappen Hämta Plugin prissättningsknapp för plugin prissättningsknapp för plugin Prissättning planer demo request plugin demo request plugin Börja här

Salesforce-postsynkronisering stöder två filtreringsmetoder, filtrering i realtidssynkronisering och filtrering i bulkdatapull enligt nedan:

För att möjliggöra realtidsfiltrering av utvalda Salesforce-poster med WordPress, se till att endast poster som uppfyller specifika kriterier synkroniseras. Detta innebär att utvärdera om nyskapade eller uppdaterade Salesforce-poster uppfyller fördefinierade villkor innan de synkroniseras till WordPress som användare eller anpassade inläggstyper.

Du kan hänvisa till stegen nedan för att ställa in filtrering av poster baserat på dina kriterier/villkor. Den utlösta posten synkroniseras till WordPress i realtid endast om villkoren utvärderas vara sanna.

Steg för att konfigurera filtervillkor i Salesforce Flows:

  • I appinställningen, navigera till Processautomation >> Flöden och klicka på flödet du konfigurerade med det utgående meddelandet för Account Salesforce-objektet.
  • Klicka på Rekordutlöst flöde (startnod för flödet)-knappen.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Processautomatiseringsflöden

  • Klicka på Redigera länken.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Redigera flöde

  • På den nya dialogrutan öppnas, under rubriken Ange inträdesvillkor, Välj Alla villkor är uppfyllda (OCH) och lägg sedan till villkoret i fälten enligt rapportens villkor. För ditt fall, sök efter Salesforce-fältet på vars värde du vill tillämpa villkoren (vilket skulle vara Record Type Name i ditt fall). Välja lika som operatör. Ange värdet för vilket du vill utlösa synkronisering för posten (vilket är Provider i ditt fall).
  • Klicka på Lägg till villkor knappen för att lägga till OCH-villkor.
  • Kontrollera Varje gång en post uppdateras och uppfyller villkorskraven Radio knapp.
  • Klicka på Färdig knapp.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Ange inträdesvillkor

  • Klicka på Spara som knapp.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Spara som

  • Klicka på Spara knappen för att spara flödet.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Spara flödet

  • Klicka på Aktivera knappen för att initiera flödet.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Aktivera Flow

  • Aktivera nu valfri kontopost. Endast de poster som uppfyller villkoren (motsvarande villkoren som läggs till i kontorapporten) kommer så småningom att synkroniseras med WordPress.

Bulk Pull Operation drar alla befintliga/historiska poster som finns i det konfigurerade Salesforce-objektet till WordPress-användare/anpassad inläggstyp baserat på det WordPress-objekt du har mappat. Om du har kravet att endast dra utvalda poster till WordPress, till exempel, dra alla kontaktposter vars Membership_Status__c är aktiv.

Du kan följa instruktionerna nedan för att ställa in Avancerade sökalternativ för att dra filtrerades data från Salesforce till din WordPress-webbplats:

  • Gå till Avancerade sökalternativ fliken i objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin och aktivera växlingen Aktivera förhandssökningsalternativ.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Aktivera förhandssökningsalternativ

  • Gå till Objektkartläggning skapad av dig i plugin-programmet. Klicka på Redigera och spara det.
  • Navigera nu tillbaka till Avancerade sökalternativ fliken i plugin-programmet och ange var klausul för den mappning enligt vilken du vill hämta data från Salesforce och klicka på Spara knapp.
Notera och kontakta oss - SSO mellan två WordPress-sajter

Obs: Du kan förbereda WHERE-villkoret enligt instruktionerna nedan.


  • När du har sparat Var tillstånd för en mappning, klicka på Testfråga knappen, kommer detta att låta dig veta om din fråga är korrekt eller inte.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Förhandssökningsalternativ

  • Om frågan är korrekt, navigera sedan till Avancerade synkroniseringsalternativ fliken i plugin-programmet. Scrolla ner till One Time Pull och klicka på Dra knappen, kommer detta att dra poster till din WordPress-webbplats enligt var klausul lagt till av dig i Avancerade sökalternativ fliken i plugin-programmet.
Filtrera Salesforce Records Sync till WordPress | Förhandssökningsalternativ

Notera och kontakta oss - SSO mellan två WordPress-sajter

Obs: Du kan hänvisa till SOQL-frågan nedan för att förbereda WHERE-satsen:

VÄLJ Förnamn, Efternamn FRÅN Kontakt DÄR Företagsgrupp = 'ABC' ELLER Företagsgrupp='PQR' OCH Medlemskapsstatus__c = 'Aktiv'

Du behöver bara lägga till WHERE-satsvillkoren i WHERE-kolumnen som visas i bilden ovan. Sedan skulle pluginet utföra ett API-anrop med den här SOQL-frågan och bara dra alla de poster (filtrera bort posterna) från Salesforce som skulle uppfylla villkoret som specificerats av dig.

I ovanstående fall, poster som har värdet ABC or PQR i fältet BusinessGroup och Membership_Status__c som Active kommer att dras.

Observera att posterna kommer att hämtas enligt denna SOQL-fråga när du klickar på Dra knappen som finns i One Time Pull avsnittet under Advance Sync Options i plugin-programmet. Om var klausul inte läggs till för en mappning kommer plugin-programmet att köra standard SOQL-frågan (dvs utan WHERE-villkoret) för att hämta poster från salesforce, och därigenom dra alla poster enligt den mappningen.


På så sätt kan du endast synkronisera filtrerad data som kommer från din Salesforce-instans till din WordPress-webbplats, vilket säkerställer att du hanterar och presenterar endast relevant information effektivt. Detta kan göras med antingen metoder, det vill säga lägga till kriterier eller villkor inom realtidssynkroniseringsoperationer eller under bulksynkroniseringsprocedurer, vilket möjliggör flexibilitet och precision när du hanterar din dataintegrering.



 Tack för ditt svar. Vi återkommer snart.

Något gick fel. Skicka din fråga igen



Varför väljer våra kunder Object Data Sync för Salesforce Sync-plugin?

24x7 support

24 / 7 Support

Få snabb support från våra tekniska experter, tillgängliga dygnet runt för direkt hjälp

 Registrera
Recensioner

Recensioner

Opartiska recensioner som talar för sig själva. Klicka nedan för att kolla in mer.

 Omdömen
Dokumentation

Dokumentation

Få tillgång till vår detaljerade kunskapsbas, som inkluderar omfattande guider och instruktionsvideor.

 Lär dig mer
ADFS_sso ×
Hej där!

Behövs hjälp? Vi är här!

stödja