Integrering av gravitationsformulär med Salesforce – Leads, Custom Objects

Guide för att konfigurera Gravity Forms-integration med Salesforce. Gravity Forms är en formbyggarlösning som kan användas för att samla in användarinformation från din WordPress-webbplats som sedan kan klassificeras som leads för ditt företags vidare spårnings- och marknadsföringsstrategier. Dessa kan sedan synkroniseras i ett CRM som Salesforce där de sedan kan hanteras mer effektivt. Med miniOrange Salesforce Gravity Forms Integrationslösning du kan synkronisera vilket formulär som helst med vilket objekt som helst i Salesforce. Detta gör att du kan uppnå olika användningsfall som t.ex Lead Sync till Salesforce, Account Sync till Salesforce, Contact Sync till Salesforce, eller till och med anpassad datasynkronisering till Salesforce. I den här guiden kommer vi att gå igenom stegen för att ställa in Lead Sync med Salesforce där Lead-data samlas in med Gravity Forms-plugin. Vår Objektdatasynkronisering för Salesforce Plugin för WordPress synkroniserar Gravity Forms-inskick med valfritt objekt i Salesforce och håller Salesforce-poster synkroniserade med WordPress.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin är inställd för att synkronisera data som samlas in från plugin-programmet Gravity Forms som Leads i Salesforce.

Objektdatasynkronisering för Salesforce

By miniOrange

Salesforce Object Sync för WordPress | Synkronisera Salesforce Objects dubbelriktat med WordPress. Aktivera realtidssynkronisering, schemalagd synkronisering, Salesforce Sync med Workflows Automation, synkronisera leads från WordPress till Salesforce, Salesforce ACF/CPT UI-integrationer och mer.

Ladda ner gratis plugin  Planera en demonstration

Obs: Du behöver premiumversionen av plugin-programmet Object Data Sync for Salesforce för att konfigurera synkronisering av formulärdata mellan WordPress Gravity Forms och Salesforce. Om du vill ha premiumversionen av plugins eller har några frågor relaterade till ditt användningsfall kan du kontakta oss på salesforcesupport@xecurify.com

Steg för att konfigurera Gravity Forms Integration med Salesforce:

1. Konfigurera Salesforce-appen

• Först och främst måste du upprätta en koppling mellan Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin och Salesforce. Att ansluta Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin med Salesforce kan du följa de angivna stegen här. till steg 2.

2. Objektmappning

Skapa potentiella kunder i Salesforce med Gravity Forms

• Efter att ha lyckats ansluta till Salesforce-appen, navigera till Objektkartläggning fliken och klicka på Lägg till objektmappning för att lägga till en ny objektmappning.



• Här kommer vi att konfigurera grundläggande detaljer relaterade till objektmappning. Fyll i uppgifterna enligt tabellen nedan.




Välj WordPress-objekt	Du kan välja vilket WordPress-objekt som helst från rullgardinsmenyn WordPress-objekt.
	Obs: För denna integration, välj namnet på Gravity Form-objektet vars fält ska synkroniseras med Salesforce.
Välj Synkronisera riktning	Möjliggöra Synkronisera från WordPress till Salesforce or Synkronisera från Salesforce till WordPress enligt ditt krav.
Primärnyckel	Välj valfritt fält från rullgardinsmenyn där du vill lagra Salesforce-objekt-id.
	Obs: Om du vill lagra Salesforce-objekt-id i valfritt anpassat värde du kan välja __beställnings__ från rullgardinsmenyn.
Salesforce-objekt	Välj ett Salesforce-objekt

Obs: Du kan välja valfritt Salesforce-objekt. I detta fall Leads har valts ut för att skapa leads i Salesforce. Du kan också välja ett objekt som du vill skapa i Salesforce från rullgardinsmenyn.



• Enligt Kartlägg WordPress-fält till Salesforce-fält avsnitt kan du kartlägga alla fält av valda Gravitationsform med de valda fälten Salesforce-objekt.



• Du kan lägga till så många mappningsfält som du vill genom att använda Lägg till Salesforce-fält knapp.



• Klicka på Spara objektmappning.
• aktivera Realtidssynkronisering för den skapade mappningen med hjälp av växlingsknappen som är tillgänglig framför mappningen.



• Enligt Testa anslutning, sök och välj namnet på gravitationsformuläret från inmatningsrutan och klicka Tryck för att kontrollera din mappanslutningsstatus.




• Nu, närhelst den kartlade gravitation Form skickas, kommer de mappade fälten att synkroniseras med Salesforce och potentiella kunder skapas i Salesforce.
• Så snart det valda formuläret har skickats av användaren kommer en ny Salesforce-post [Lead] att skapas i Salesforce enligt mappningen ovan.

Du har framgångsrikt konfigurerat synkroniseringen mellan Gravity Forms och Salesforce Object .

I den här guiden har du framgångsrikt integrerat WordPress Gravity Forms med Salesforce Leads. Denna lösning säkerställer att Salesforce Gravity Forms synkroniseras med WordPress, vilket gör att du kan synkronisera alla leadsdata från WordPress till Salesforce.

Om du letar efter något som du inte kan hitta, vänligen skicka ett mejl till oss salesforcesupport@xecurify.com

Ytterligare resurser

• Objektdatasynkronisering för Salesforce
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisera Salesforce-objekt till WordPress | WordPress Object Sync för Salesforce
• Salesforce Web to Lead för WordPress
• Synkronisering av användardata
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) för WordPress | Salesforce SSO-inloggning
• Vanliga frågor (FAQ)

Varför väljer våra kunder Object Data Sync för Salesforce Sync-plugin?