Guide för kontaktformulär 7-integrering med Salesforce

Guide för att konfigurera Contact Form 7-integration med Salesforce . Contact Form 7 är en formulärbyggarlösning som kan användas för att samla in användaruppgifter från din WordPress-webbplats som sedan kan klassificeras som leads för ditt företags vidare spårnings- och marknadsföringsstrategier. Dessa kan sedan synkroniseras i ett CRM-system som Salesforce där de kan hanteras mer effektivt. Med miniOrange Salesforce Contact Form 7 Integration-lösning kan du synkronisera valfri formulärinlämning till valfritt objekt i Salesforce. Detta gör att du kan uppnå olika användningsfall som Lead Sync till Salesforce, Account Sync till Salesforce, Contact Sync till Salesforce eller till och med anpassad datasynkronisering till Salesforce. I den här guiden går vi igenom stegen för att konfigurera Lead Sync med Salesforce där Lead-data samlas in med Contact Form 7-pluginet. Vårt Object Data Sync för Salesforce synkroniserar Contact Form 7-inlämningarna med valfritt objekt i Salesforce och håller Salesforce-poster synkroniserade med WordPress.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

Pluginet Object Data Sync för Salesforce är konfigurerat för att synkronisera data som samlas in från Contact Form 7-pluginet som Leads i Salesforce.

Obs! Du behöver Premium-versionen av pluginet Object Data Sync for Salesforce för att konfigurera synkronisering av formulärdata mellan Contact Form 7 och Salesforce. Om du vill ha premiumversionen av pluginet eller har några frågor relaterade till ditt användningsfall kan du kontakta oss på salesforcesupport@xecurify.com.

Steg för att konfigurera Contact Form 7-integrering med Salesforce för synkronisering av potentiella kunder:

1. Konfigurera Salesforce-appen

• Först och främst måste du upprätta en koppling mellan Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin och Salesforce. Att ansluta Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin med Salesforce kan du följa de angivna stegen här..

2. Objektmappning

• Efter att ha lyckats ansluta till Salesforce-appen, navigera till Objektkartläggning fliken och klicka på Lägg till objektmappning för att lägga till en ny objektmappning.



• Här kommer vi att konfigurera grundläggande detaljer relaterade till objektmappning. Fyll i uppgifterna enligt tabellen nedan.




Välj WordPress-objekt	Du kan välja vilket WordPress-objekt som helst från rullgardinsmenyn för WordPress-objekt och fälten för det valda objektet kommer att fyllas i avsnitt 4.
	Obs: Du kan välja vilket formulär som helst som skapats av kontaktformulär 7-plugin, fält i det valda formuläret kommer att fyllas i under avsnitt 4 av Objektkartläggning och du kan mappa dessa fält med alla Salesforce-fält (Standard eller Anpassade fält)
Välj Synkronisera riktning	Möjliggöra Synkronisera från WordPress till Salesforce .
Välj Salesforce-objekt	I det här exemplet använder vi Salesforce Object Lead men du kan välja vilket Salesforce-objekt som helst från rullgardinsmenyn.
	Obs: Du kan välja vilket Salesforce-objekt som helst som Lead, Contact, Account och så vidare från rullgardinsmenyn.

• Scrolla nu ner till Fältkartläggning avsnitt, här kommer vi att kartlägga Salesforce- och WordPress-fält till varandra.

Obs! De obligatoriska fälten från Salesforce är redan ifyllda och nya fält kan läggas till med knappen Lägg till Salesforce-fält .

• Du kan välja de kontaktformulär 7-fält som du vill mappa med respektive Salesforce-fält från Välj fält rullgardinsmenyn för respektive Salesforce-fält.
• Du kan ta bort ett redan kartlagt fält med hjälp av ikonen i det övre högra hörnet av avsnittet, om du inte vill mappa det.



• När du har konfigurerat alla fältmappningar kan du klicka på Spara objektmappning knappen för att spara kartläggningen.
• Så snart det valda formuläret har skickats av användaren kommer en ny Salesforce-post [Lead] att skapas i Salesforce enligt mappningen ovan.

Du har konfigurerat synkroniseringen mellan Contact Form 7 och Salesforce Lead Object .

Felsökning

• Om du vill kontrollera om data synkroniserades framgångsrikt eller inte, kan du göra det från själva plugin-programmet.
• Navigera till felsöka undermenyn i Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin.
• Klicka på Revisionsrapporter Tab och aktivera växlingen Aktivera revision.



• För att testa synkroniseringen kan du nu öppna sidan där du har bäddat in kortkoden för ditt valda kontaktformulär och fylla i detta formulär.



• Övervaka nu loggarna igen, du hittar en post i Revisionsloggar avsnitt och kolumn Åtgärdsstatus som kommer att berätta statusen för synkroniseringen av den posten.



• För att korskontrollera synkroniseringen på Salesforce-plattformen, klicka på respektive Salesforce-ID.
• Om synkroniseringen lyckas får du ett Salesforce-ID kopplat till Salesforce-posten. Du kan klicka på Salesforce ID för att se data synkroniserad på Salesforce-sidan.
• Om du inte ser något fel måste du se en anledning till att synkroniseringen inte slutfördes. De flesta av dessa fel är självförklarande men du kan söka efter dessa fel på Salesforce community-forum eller kontakta oss på salesforcesupport@xecurify.com för att felsöka problemet.



• I den här guiden har du framgångsrikt integrerat Contact Form 7 med Salesforce Leads. Denna lösning säkerställer att Salesforce Contact Forms synkroniseras med WordPress, vilket gör att du kan synkronisera all leaddata från WordPress till Salesforce.

Om du letar efter något som du inte hittar, vänligen skicka ett e-postmeddelande till salesforcesupport@xecurify.com

Ytterligare resurser

• Objektdatasynkronisering för Salesforce
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisera Salesforce-objekt till WordPress | Objektsynkronisering för Salesforce
• Salesforce Web to Lead för WordPress
• Synkronisering av användardata
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) för WordPress | Salesforce SSO-inloggning
• Vanliga frågor (FAQ)

Varför väljer våra kunder Object Data Sync för Salesforce Sync-plugin?