Hur konfigurerar man Shopify B2B-företagsonboarding i kundkonton?

Effektivisera B2B-onboarding i Shopify genom att låta företag registrera sig och skicka in onboardingförfrågningar direkt via butiken. Handlare kan samla in företagsuppgifter, verifiera företag och kontrollera åtkomst genom konfigurerbara registrerings- och godkännandeflöden.

Med miniOrange kan du aktivera anpassade introduktionsformulär, administratörsgodkännande och flexibla inloggningsalternativ som e-postadress och lösenord, engångskod eller enkel inloggning, vilket säkerställer att endast auktoriserade B2B-företag och deras användare får tillgång till lämpliga kataloger, priser och butiksresurser.

Förutsättningar: Shopify Plus Store och B2B-inloggning och onboarding-app

Shopify B2B-inloggnings- och onboarding-app installerad

• Logga in på din Shopify-administratör.
• Gå till appar → Shopify App Store
• Sök efter B2B-inloggning och onboarding
• installera MO: B2B-inloggning och onboarding app till din butik
• Öppna appen från appar avsnittet i vänster navigeringsmeny för att starta konfigurationen

Steg-för-steg-guide för att konfigurera Shopify B2B Company Onboarding i kundkonton

Steg 1: Aktivera företagsregistrering för Shopify B2B-kunder

• Gå till din Shopify-butik och navigera till Applikation avsnittet och klicka på B2B-inloggning och onboarding ansökan.

• Klicka på Konfigurera B2B-inloggning fliken.

• Klicka nu på Konfigurera inloggning som visas på bilden nedan.

• Navigera till B2B-företagsinställningar fliken, aktivera växlingsknappen för Tillåt slutanvändare att registrera sitt företag för att låta användare registrera sitt företag i din Shopify-butik.

• Efter att du har aktiverat växlingsknappen klickar du på Spara.
• Efter att du har sparat visas ett bekräftelsemeddelande som säger "B2B-konfigurationer sparade" visas.
• För att använda den här funktionen måste du aktivera motsvarande anknytning. Klicka på markerad tilläggslänk nedan för att fortsätta.

• Klicka på plus (+) ikon bredvid företagets begäran om att lägga till den i konton sida.

• Du kan fylla i detaljer som Page Title och Sidbeskrivning som visas på bilden nedan.
• Klicka Spara i det övre högra hörnet.

• Klicka på "x" ikonen som visas på bilden nedan.

• För att ge användare åtkomst till den här sidan, lägg till den i navigeringsmenyn genom att klicka på Lägg till i menyn som visas nedan.

• Lägg till etikettnamn för Skapa företagsförfrågan och klicka på Spara.

• Efter att ha lagt till den kommer slutanvändaren nu att se Företagsförfrågan alternativet i menyraden och Registreringsblankett för B2B-företag på butiksfasaden.

• Logga nu in i din webbutik och klicka på användarikonen.

• Slutanvändare kan registrera ett företag via B2B-företagsregistreringsformuläret.
• Ange företagsnamnet och dess tillhörande e-postadress. Slutanvändaren kan också lägga till flera e-postadresser för ett och samma företag om det behövs.

• Efter att formuläret har skickats in visas ett meddelande som säger att det lyckades "Begäran skickad" kommer att visas, vilket indikerar att slutanvändarens begäran om att skapa ett företag har skickats till butiksadministratören.

• Slutanvändaren får ett e-postmeddelande när din begäran har granskats och godkänts.

Steg 2: Hantera företagsförfrågningar

• Gå tillbaka till appens instrumentpanel och klicka på Företagsledning fliken i vänster navigeringsfält.

• Administratören kan antingen Godkänn or Avvisa en företagsförfrågan enligt nedan. Förfrågningar kan filtreras efter e-postadress eller datumintervall.

Steg 3: Anslut Shopify till B2B-inloggnings- och onboarding-appen

• Klicka på Connect Store knappen i den vänstra navigeringsfältet.

• Bläddra ner och kopiera dessa värden och klicka på Inställningar knappen som visas för att ansluta butiken till appen.

• Klicka på Hantera leverantörer knapp.

• Klicka på Anslut leverantör knapp.

• Ge en Namn på identitetsleverantör och välj Provider as Anpassad eller annan om du inte har någon IDP listad där.

• Bläddra ner till Ansökningsinformation avsnittet och klistra in värdena som kopierats från ovanstående steg. Klicka på Spara.

• Klicka på Aktivera knapp.

• Navigera tillbaka till appen och klicka på Testa anslutning knapp.

• Klicka på Anmäl dig länk för att skapa ett konto för testning.

• Fyll i fälten och klicka på Anmäl dig knappen för att skapa ett konto.

• Ge Engångslösenord (OTP) fått över E-post och klicka på Verifiera för att slutföra testanslutningen.

• Du kommer att se Testanslutning lyckades fönster. Klicka på Stäng fönstret.

Steg 4: Tilldela B2B-användare automatiskt till respektive företag

• Navigera tillbaka till B2B-konfiguration >> B2B-företagsinställningar fliken och aktivera Tilldela slutanvändare till företaget i realtid (företagsprovisionering) växla.

• Efter att du har aktiverat växlingsknappen klickar du på SparaDu kommer att se ett bekräftelsemeddelande som säger B2B-konfigurationer sparade.
• Obs: För den här funktionen behöver vi lägga till företagets domän i Shopify under deras metafält Företag.

• Navigera till Shopify Dashboard >> Kunder >> Företag.

• Klicka på det företag du har registrerat och i Metafält avsnittet, klicka på Visa alla länken.

• I företagets metafält avsnitt, kan du lägga till en eller flera B2B-företags e-postdomäner kopplade till ett företag eller en organisation.

• Nu, när en användare loggar in med en e-postdomän kopplad till ett företag, kommer de automatiskt att tilldelas det företaget.

Steg 5: Anpassa e-postmeddelandet som skickas till användarna

• Navigera till applikationens instrumentpanel och klicka på E Mallar fliken.

• Här kan du anpassa e-postmallarna för evenemang som Företagsgodkännande, företagsavslag, e-post med engångslösenord skickat. Du kan använda Standardmall eller skapa en ny mall från grunden.

Så, genom att implementera en strukturerad B2B-introduktionsprocess med miniOrange på Shopify, kan företag möjliggöra sömlös företagsregistrering, arbetsflöden för administrativ godkännande och kontrollerad användarintroduktion från butiken. Detta säkerställer att endast verifierade företag och deras anställda får åtkomst, samtidigt som det minskar manuellt arbete och förbättrar datanoggrannheten. Kombinerat med automatiserad användartilldelning och rollbaserad åtkomst skapar denna metod en skalbar, säker och effektiv onboarding-upplevelse för att hantera B2B-företag och deras användare.