Jira och Salesforce-integration: Steg-för-steg-guide för datasynkronisering

Jira Salesforce Data Sync-plugin låter dig synkronisera Jira och Jira Service Management-problemfält till Salesforce CRM-objektliknande fall. Den här guiden visar hur man synkroniserar Jira och Jira Service Management-problemfält till Salesforce Case-objektet.

1. Konfigurera Salesforce-appen

För att konfigurera Salesforce-appen, se till att du har Systemadministratör åtkomst till din Salesforce-instans för att slutföra detta steg och ansluta din Jira och Jira Service Management till Salesforce.

2. Problemkartläggning

• Enligt Konfigurera problemmappning kan du klicka på Lägg till projekt för att mappa en problemtyp för ett projekt med ett Salesforce-objekt Case.

• Välj Jira-projektet från Jira-projektets rullgardinsmeny och klicka på Nästa.

• Klicka på Lägg till problemmappning för att mappa en problemtyp för det valda projektet och med ett Salesforce-objekt.
• Välj problemtyp från Jira Project Issue Type rullgardinsmenyn och välj sedan Case från Salesforce-objekt rullgardinsmenyn och klicka på Spara.

• Nu ska vi kartlägga säljkårens områden Case objekt med fälten för den valda problemtypen i Mappa problemfält till Salesforce-fält sektion.
• Sök efter Namn från Lägg till nytt Salesforce-fält rullgardinsmenyn, välj den och klicka på Lägg till Salesforce-fält för att lägga till en ny mappningspost.
• Du kan klicka på Lägg till Salesforce-fält för att lägga till en ny mappningspost. Detta kommer att fylla Salesforce Levererat namn fält.

• Kartlägg nu Salesforce Levererat namn till fältet Jira/Jira Service Management till sammanfattning. Du kan välja fältet Sammanfattning från Välj Fält falla ner.


Anmärkningar: När du skapar ett problem av den mappade problemtypen under det valda projektet, se till att längden på sammanfattningsfältet är mindre än 80 tecken eftersom det mappas till försäljningsteamet Levererat namn fältet och det accepterar värden som har tecken mindre än 80. Om längden på värdet som finns i sammanfattningsfältet är större än 80 kommer posten att avvisas av Salesforce.

• Slutligen kan du klicka på Spara objektmappning knappen tillgänglig i det här avsnittet för att spara hela kartläggningen.

• Ovanstående diagram förklarar olika sektioner av ett block av fältkarta i detalj.
• Nu när en biljett skapas/uppdateras för den mappade ärendetypen för det valda Jira-projektet kommer sammanfattningsfältet för problemet att synkroniseras med Salesforce Case objekt eftersom sammanfattningsfältet mappas i plugin-programmet.
• Om du vill mappa andra problemfält med andra fält i ditt salesforce-objekt måste du skapa en karta mellan dem också. Du kan lägga till ytterligare fält för kartläggning med hjälp av Lägg till nytt Salesforce-fält falla ner.

Poäng att komma ihåg

• När du skapar mappningen, se till att mappa alla obligatoriska fält för Salesforce-objektet, eftersom om data inte synkroniseras med de obligatoriska fälten i ett Salesforce-objekt skapar Salesforce inte en post.
• När du skapar en mappning, se till att datatypen för de mappade Salesforce- och Jira-fälten är densamma. Till exempel: ett booleskt fält kan inte mappas till ett vallistafält. När du mappar ett Jira/JSM-fält med ett vallista-fält av Salesforce, se till att Jira-fältet endast innehåller de värden som är giltiga för det mappade Salesforce-vallistfältet.
• Se till att du mappar en Salesforce referens typ till ett Jira/Jira Service Management-fält som innehåller ett 18-siffrigt Salesforce-post-ID. Om du mappar en Salesforce referens skriv fältet till ett Jira/Jira Service Management-fält som inte innehåller ett 18-siffrigt Salesforce-post-ID så kommer Salesforce att avvisa posten, vilket betyder att problemfälten från Jira/Jira Service Management inte kommer att synkroniseras med Salesforce.
• Det rekommenderas att först skapa en fältmappning med endast sträng typ fält av Salesforce initialt. När synkroniseringen börjar fungera kan du skapa mappningar med andra typer av Salesforce-fält också.