Jira och Salesforce-integration: Steg-för-steg-guide för datasynkronisering

Jira Salesforce Data Sync-plugin låter dig synkronisera Jira och Jira Service Management-problemfält till Salesforce CRM-objektliknande fall. Den här guiden visar hur man synkroniserar Jira och Jira Service Management-problemfält till Salesforce Case-objektet.

1. Konfigurera Salesforce-appen

För att konfigurera Salesforce-appen, se till att du har systemadministratörsåtkomst till din Salesforce-instans för att slutföra det här steget och ansluta din Jira och Jira Service Management till Salesforce.

2. Problemkartläggning

• Enligt Konfigurera problemmappning kan du klicka på Lägg till projekt för att mappa en problemtyp för ett projekt med ett Salesforce-objekt Case.

• Välj Jira-projektet från Jira-projektets rullgardinsmeny och klicka på Nästa.

• Klicka på Lägg till problemmappning för att mappa en problemtyp för det valda projektet och med ett Salesforce-objekt.
• Välj problemtyp från Jira Project Issue Type rullgardinsmenyn och välj sedan Case från Salesforce-objekt rullgardinsmenyn och klicka på Spara.

• Nu ska vi kartlägga säljkårens områden Case objekt med fälten för den valda problemtypen i Mappa problemfält till Salesforce-fält sektion.
• Sök efter Namn från Lägg till nytt Salesforce-fält rullgardinsmenyn, välj den och klicka på Lägg till Salesforce-fält för att lägga till en ny mappningspost.
• Du kan klicka på Lägg till Salesforce-fält för att lägga till en ny mappningspost. Detta kommer att fylla Salesforce Levererat namn fält.

• Kartlägg nu Salesforce Levererat namn till fältet Jira/Jira Service Management till sammanfattning. Du kan välja fältet Sammanfattning från Välj Fält falla ner.


Obs ! När du skapar ett ärende av den mappade ärendetypen under det valda projektet, se till att sammanfattningsfältet är kortare än 80 tecken eftersom det är mappat till salesforce SuppliedName- fältet och det accepterar värden som har kortare tecken än 80. Om längden på värdet i sammanfattningsfältet är större än 80 kommer posten att avvisas av Salesforce.

• Slutligen kan du klicka på Spara objektmappning knappen tillgänglig i det här avsnittet för att spara hela kartläggningen.

• Ovanstående diagram förklarar olika sektioner av ett block av fältkarta i detalj.
• Nu när en biljett skapas/uppdateras för den mappade ärendetypen för det valda Jira-projektet kommer sammanfattningsfältet för problemet att synkroniseras med Salesforce Case objekt eftersom sammanfattningsfältet mappas i plugin-programmet.
• Om du vill mappa andra problemfält med andra fält i ditt salesforce-objekt måste du skapa en karta mellan dem också. Du kan lägga till ytterligare fält för kartläggning med hjälp av Lägg till nytt Salesforce-fält falla ner.

Poäng att komma ihåg

• När du skapar mappningen, se till att mappa alla obligatoriska fält för Salesforce-objektet, eftersom om data inte synkroniseras med de obligatoriska fälten i ett Salesforce-objekt skapar Salesforce inte en post.
• När du skapar en mappning, se till att datatypen för de mappade Salesforce- och Jira-fälten är densamma. Till exempel: ett booleskt fält kan inte mappas till ett vallistafält. När du mappar ett Jira/JSM-fält med ett vallista-fält av Salesforce, se till att Jira-fältet endast innehåller de värden som är giltiga för det mappade Salesforce-vallistfältet.
• Se till att du mappar en Salesforce referens typ till ett Jira/Jira Service Management-fält som innehåller ett 18-siffrigt Salesforce-post-ID. Om du mappar en Salesforce referens skriv fältet till ett Jira/Jira Service Management-fält som inte innehåller ett 18-siffrigt Salesforce-post-ID så kommer Salesforce att avvisa posten, vilket betyder att problemfälten från Jira/Jira Service Management inte kommer att synkroniseras med Salesforce.
• Det rekommenderas att först skapa en fältmappning med endast sträng typ fält av Salesforce initialt. När synkroniseringen börjar fungera kan du skapa mappningar med andra typer av Salesforce-fält också.