Magento Salesforce-integration | Tvåvägssynkronisering av Salesforce-kontakter, leads och användare med Magento-kunder.
Översikt
Magento Salesforce Integration-tillägget synkroniserar Magento-kunder med kontakter, leads och användare i Salesforce och vice versa.
Här går vi igenom en guide för att konfigurera Magento - Salesforce Bi-directional Contacts, Leads and Users Sync.
Klicka här för att läsa mer om Magento Salesforce Integration-tilläggens extrafunktioner.
Installationssteg
Konfigurationssteg
1. Salesforce-appkonfiguration
- Gå till Salesforce inloggningssida och logga in som en Administratör.
- Du kommer att representeras med Salesforces startskärm.
- Navigera till Inställning fliken.
- Enligt PLATTFORMVERKTYG navigera till avsnittet appar i vänstra menyn.
- Välj App Manager alternativ.
- I samma fönster, gå till det övre högra hörnet och välj Skapa extern klientapp för att skapa en ny klientapplikation.
- Ange Namn på extern klientapp och Kontakt E enligt nedanstående:
- Kontrollera Aktivera OAuth kryssrutan under API (aktivera OAuth-inställningar).
| Ansluten appnamn | Ange valfritt namn. |
| OBS: Namnet på den anslutna appen kan bara innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt, börja med en bokstav, inte innehålla mellanslag, inte sluta med ett understreck och inte innehålla två på varandra följande understreck. | |
| API-namn | Ange valfritt namn. Som standard kopierar den bara Ansluten appnamn. |
| OBS: API-namnet kan bara innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt, börja med en bokstav, inte innehålla mellanslag, inte sluta med ett understreck och inte innehålla två på varandra följande understreck. | |
| Återuppringnings-URL | Du får denna återuppringnings-URL från fliken Salesforce-integrationer i Salesforce-integrationstillägget i Magento. |
| OBS: Se till att webbadressen måste finnas i https:// format. | |
| Kontakt E | Ange valfri e-postadress. |
| Tillgängliga OAuth-omfattningar | Välja Hantera användardata via API:er (api) och Utför förfrågningar å dina vägnar när som helst (refresh_token, offline_access) alternativ. |
- För återuppringnings-URL:en kan du navigera till tilläggets Salesforce-konfigurationsflik och kopiera omdirigerings-URI:n enligt nedan.
- Välj omfången Hantera användardata via API:er (api) och Utför begäranden när som helst (refresh_token, offline_access) från Tillgängliga OAuth-omfång som visas nedan.
- Under avsnittet Säkerhet, se till att inaktivera Kräv bevisnyckel för kodutbyte (PKCE)-tillägg för stödda auktoriseringsflöden kryssruta. Se bilden nedan:
- Spara den här appen.
- Du kan komma åt Konsumentnyckel och hemlighet under Inställningar -> OAuth-inställningar genom att klicka på Konsumentnyckel och hemlighet knappen som visas nedan:
- Du kan få en 2FA-prompt beroende på inloggningspolicyn, ange OTP- eller 2FA-prompten om du blir ombedd att få Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet som är nödvändiga för att möjliggöra en koppling mellan Salesforce och Magento.
Endast för manuell applikationstyp
- Navigera till tillägget och under fliken Salesforce-konfigurationer klistrar du in konsumentnyckeln (klient-ID) och konsumenthemligheten (klienthemligheten) från Salesforce-appen.
| Salesforce-domän (URL) | Salesforce-domänens URL |
| kund-ID | Klistra in konsumentnyckeln från Salesforce-appen |
| Klienthemlighet | Klistra in konsumenthemligheten från Salesforce-appen |
| OAuth-beviljandetyp | Behörighetskod |
| OAuth omfattning | api refresh_token |
- Klicka på knappen Testkonfiguration. Du kommer att bli ombedd att ange dina Salesforce-inloggningsuppgifter. När du har angett dem kommer du att bli ombedd att ange vissa behörigheter. Klicka på Tillåt att ansluta till Salesforce. Klicka på Stäng att fortsätta.
2. Användarmappning
- Navigera till fliken Användarsynkronisering.
- Välj den Salesforce-användartyp du vill synkronisera med Magentos kunder.
- Välj i vilken riktning du vill synkronisera användarna, dvs. från Magento till Salesforce eller Salesforce till Magento.
- Mappa Salesforce-attributen med attributen E-post, Förnamn och Efternamn eftersom dessa är obligatoriska attribut.
3. Kartlägg ytterligare attribut
- Välj Magento-fältet: Välj önskat Magento-attribut från den första rullgardinsmenyn
- Välj motsvarande Salesforce-fält: Välj matchande Salesforce-attribut från den andra rullgardinsmenyn
- Lägg till mappningen: Klicka på den orangea plusknappen (+) för att skapa kopplingen mellan dessa två attribut.
- Spara din konfiguration: Klicka på spara-knappen för att tillämpa och spara dessa mappningsinställningar
- Om du vill synkronisera leads från Magento till Salesforce måste Salesforces företagsattribut mappas med något av Magentos kundattribut.
- Välj den Magento-kundgrupp som du vill tilldela Magento-kunder vid synkroniseringstillfället.
- Spara konfigurationerna.
Relaterade artiklar
Hör av dig
Hör av dig till oss på magentosupport@xecurify.com, och vårt team hjälper dig att konfigurera Magento Salesforce Integration Extension. Vårt team hjälper dig att välja den bästa lösningen/planen utifrån dina behov.
