Integrera Salesforce med betalmedlemskap Pro – Synkronisera PMPro-data med Salesforce
Översikt
Integrera Salesforce med Paid Memberships Pro. Skapa en djup koppling mellan PMPro och Salesforce för att verkligen integrera din WordPress PMPro-webbplats med ditt Salesforce CRM. Salesforce Object Data Sync för WordPress-plugin låter dig aktivera dubbelriktad synkronisering mellan Salesforce och Paid Memberships Pro, vilket synkroniserar all PMPro-data som till exempel kunddata, roller, medlemsnivåer etc. (WordPress-objekt) till deras motsvarande Salesforce-objekt.
Vår Salesforce-integrationsplugin för WordPress möjliggör sömlös WP PMPro-integration och tillhandahåller funktioner som realtidssynkronisering, schemalagd synkronisering, batchsynkronisering, ad-hoc-synkronisering, så att all din dataintegritet bibehålls i realtid.
Följande guide beskriver de detaljerade stegen för hur du ansluter Salesforce med Paid Memberships Pro i ett typiskt användningsfall med Salesforce PMPro-integrering.
Förutsättningar: Ladda ner och installation
- Installera och konfigurera Salesforce Object Sync Premium-plugin för att aktivera synkronisering mellan WordPress och Salesforce genom att följa installationsguide.
- Installera och aktivera Betald medlemskap Pro-plugin på din WordPress -webbplats.
Konfigurationssteg
Steg för att konfigurera Salesforce Sync med Paid Membership Pro
- Navigera till Objektkartläggning fliken i plugin-programmet och klicka på Lägg till objektmappning.
| Kartläggningsetikett | Ange valfri sträng.
Obs: Se till att inga två mappningar har samma mappningsetikett. |
| Salesforce-objekt | Välj ett salesforce-objekt från rullgardinsmenyn |
| WordPress-objekt | Här kan du välja vilket PMPRO-objekt som helst
Obs: Kom ihåg att namnen på alla betalda medlemsobjekt har prefixet "pmpro". |
| Primärnyckel | Välj valfritt fält från rullgardinsmenyn där du vill lagra Salesforce-objekt-id.
Obs: Om du vill lagra Salesforce-objekt-id i valfri anpassad metanyckel kan du välja "__beställnings__" från rullgardinsmenyn. |
| Synkronisera riktning | Möjliggöra "Synkronisera från WordPress till Salesforce" or "Synkronisera från Salesforce till WordPress" enligt ditt krav |
| Avancerad konfiguration | Aktivera utlösare beroende på dina krav. |
- Enligt Objektkartläggning avsnitt kan du kartlägga alla fält av valda betald medlemskap pro objekt med markerade fält salesforce-objekt.
- När du har skapat kartläggningen klickar du på Spara.
- Nu närhelst en operation kommer att utföras på ditt konfigurerade betalmedlemskapsproobjekt, kommer synkroniseringsoperationen att utlösas beroende på de utlösare som aktiverats av dig.
- Nu är det bara att skapa en beställning med plugin för betald medlemskap pro.
- När ordern skapas vid den tidpunkten sker synkronisering med salesforce-operationen och den skapade ordern synkroniseras med Salesforce.
Obs: Synkroniseringsriktningen (dvs. synkronisera från Salesforce till WordPress eller synkronisera från WordPress till Salesforce) och utlösaren av synkroniseringen beror på konfigurationen som gjordes när mappningen mellan Salesforce-objektet och Paid Membership Pro-objekten skapades.
- Du har framgångsrikt konfigurerat Salesforce Object Sync för dina Paid Membership Pro-användare.
Slutsats
- Genom att integrera dina betalda medlemskap Pro-data med Salesforce kan du maximera din effektivitet och fullt ut utnyttja funktionerna i Salesforce CRM och fördelar för att generera potentiella kunder. Detta kan uppnås med Salesforce Object Sync för WordPress-plugin, som synkroniserar all PMPro-data som kunddetaljer, roller, medlemsnivåer etc. med deras Salesforce-objekt. Du har framgångsrikt konfigurerat Salesforce Object Sync för dina Paid Membership Pro-användare.
Ytterligare resurser
Tack för ditt svar. Vi återkommer snart.
Något gick fel. Skicka din fråga igen
Registrera
