Salesforce Provisioning: Installationsguide för Salesforce-paket
Översikt
miniOrange API-integrationspaketet möjliggör säker anslutning mellan Salesforce och externa system som Jira, WordPress och andra plattformar genom att exponera konfigurerbara API-slutpunkter inom din Salesforce-organisation. När det är installerat kan behöriga användare utföra plattformsoberoende åtgärder, som att synkronisera poster, skapa eller uppdatera ärenden och hantera kommentarer, direkt från Salesforce utan att lämna gränssnittet. Den här guiden guidar dig genom installationen av paketet, tilldelning av behörighetsuppsättningar, konfiguration av namngiven autentiseringsuppgifter för WordPress och konfiguration av applikations- och objektmappningar som behövs för att synkronisera data mellan Salesforce och WordPress.
Förutsättningar: Nedladdning och installation
Innan du börjar, se till att följande förutsättningar är uppfyllda:
- Salesforce-åtkomst: Du har en Salesforce-organisation med systemadministratörsbehörighet och behörighet att installera AppExchange-paket och konfigurera behörighetsuppsättningar, namngivna autentiseringsuppgifter och externa autentiseringsuppgifter.
- WordPress-åtkomst: Du har en tillgänglig WordPress-webbplats, tillsammans med ett administratörsanvändarnamn och ett WordPress-applikationslösenord (genererat från Användare → Profil → Programlösenord).
- Paketinstallation: miniOrange API-integrationspaketet installeras från Salesforce AppExchange, och de nödvändiga miniOrange API-integrationsanvändare behörighetsuppsättningen tilldelas lämpliga användare.
Steg 1: Installera paketet
- Hämta och installera miniOrange API-integration paket från Salesforce AppExchange.
- Under installationen, välj lämpligt säkerhetsalternativ baserat på din organisations distributionskrav:
- Installera endast för administratörer: Ger endast åtkomst till Salesforce-administratörer.
- Installera för alla användare: Gör paketet tillgängligt för alla användare i din Salesforce-organisation.
- Installera för specifika profiler: Gör att du endast kan bevilja åtkomst till utvalda användarprofiler.
- Klicka installera och vänta på att Salesforce bekräftar att installationen är klar.
Steg 2: Tilldela behörighetsuppsättningarna
- När paketet har installerats, tilldela de behörigheter som krävs till de användare som ska använda programmet.
- För att tilldela behörighetsuppsättningarna, navigera till Salesforces hemsida, klicka på Gear icon i det övre högra hörnet av Salesforce och välj Inställning.
- I Snabbsökning sökruta, sök efter Behörighetsuppsättningar och navigera till Användare → Behörighetsuppsättningar.
- Öppna miniOrange API-integrationsanvändare behörighetsuppsättning.
- Klicka Hantera uppdrag.
- Klicka Lägg till uppdrag.
- Välj de användare som ska ha åtkomst till paketet och klicka sedan på Nästa.
- Klicka Tilldela för att bevilja behörighetsuppsättningen.
- När uppgiften är klar klickar du på Färdig .
De valda användarna har nu nödvändiga behörigheter för att komma åt och använda miniOrange API-integrationspaketet. Nu kan du fortsätta med att konfigurera den namngivna autentiseringsuppgifterna och applikationen enligt dina integrationskrav.
Steg 3: Konfigurera namngiven autentiseringsuppgifter för WordPress
Skapa den externa autentiseringsuppgifterna
- Navigera till Salesforce Inställning sidan genom att klicka på Gear icon i det övre högra hörnet.
- I Snabbsökning sökruta, sök efter Namngivna inloggningsuppgifter och navigera till Säkerhet → Namngivna autentiseringsuppgifter.
- Öppna Externa referenser fliken och klicka Nytt.
- Fyll i fälten nedan:
| etikett | Ange en beskrivande etikett, till exempel WordPress extern kredit. |
| Namn | Acceptera API-namnet som Salesforce fyller i, eller ange ditt eget. |
| Autentiseringsprotokoll | Välja Grundläggande autentisering. |
- Klicka Spara.
Lägg till en rektor
- Navigera till Main avsnittet och klicka på Nytt knapp.
- Fyll i fälten nedan:
| Parameternamn | Ange ett namn för huvudmannen, till exempel WordPress Principal. |
| Sekvensnummer | ange 1. |
| Identitetstyp | Välja Utnämnd rektor. |
| Användarnamn | Ange ditt WordPress-användarnamn. |
| Lösenord | Klistra in ditt WordPress-lösenord. Ditt vanliga WordPress-lösenord fungerar inte här. |
Obs: Du kan generera ett applikationslösenord från din WordPress-instrumentpanel genom att navigera till Användare → Profil → Applikationslösenord.
- Klicka Spara.
Skapa den namngivna autentiseringsuppgiften
- Navigera till Namngivna inloggningsuppgifter fliken och klicka Nytt.
- Fyll i fälten nedan:
| etikett | Ange en beskrivande etikett, till exempel Wordpress Site. |
| Namn | Acceptera API-namnet som Salesforce fyller i. |
| URL | Ange din WordPress-webbplats URL, till exempel https://example.com. |
| Aktiverad för utrop | Markera den här kryssrutan. Salesforce blockerar alla anrop så länge de är tomma. |
| Extern referens | Välj den externa autentiseringsuppgifter som du skapade ovan. |
| Generera auktoriseringsrubrik | Låt den här kryssrutan vara markerad så att Salesforce skickar sidhuvudet för grundläggande autentisering. |
- Bläddra till Hanterad paketåtkomst och lägg till namnrymden moSfApi till Tillåtna namnrymder för anrop fält.
- Klicka Spara.
- Navigera till Behörighetsuppsättningar från Salesforce-konfigurationssidan.
- Klicka Nytt för att skapa en behörighetsuppsättning, eller öppna en befintlig som du vill använda för att hantera åtkomsten till externa autentiseringsuppgifter.
- När du har skapat en ny behörighetsuppsättning eller öppnat den befintliga under appar avsnittet, klicka Extern åtkomst till autentiseringsuppgifter.
- Klicka Redigera.
- Flytta dina externa autentiseringsuppgifter från Tillgängliga externa autentiseringsuppgifter till Aktiverade externa autentiseringsuppgifter.
- Klicka Spara.
- Återgå till Behörighetsuppsättningar och klicka Hantera uppdrag.
- Klicka Lägg till uppdrag.
- Välj de användare som ska ha åtkomst till integrationen och klicka på Nästa.
- Klicka TilldelaOch klicka sedan på Färdig .
Steg 4: Appkonfiguration
När du har konfigurerat den namngivna autentiseringsuppgiften kan du skapa en ny applikation och konfigurera objektmappningar.
Skapa en ny applikation
- Öppna App Launcher, söka efter miniOrange API-integrationoch öppna appen. Instrumentpanelen öppnas.
- Välj från den vänstra navigeringsmenyn Hantera applikation.
- Klicka + Ny applikation.
- Välj hood.discount ansökningskort.
- Konfigurera följande detaljer:
| applikationsnamn | Ange ett namn för den här anslutningen, till exempel WordPress-webbplats för handledare. |
| ansökningstyp | Bekräfta det hood.discount visas här. Salesforce ställer in detta från det kort du valt. |
| Namngiven autentiseringsuppgifter | Välj den namngivna autentiseringsuppgiften som du skapade i steg 3. |
Obs! Om du inte har skapat en namngiven autentiseringsuppgift än, slutför steg 3 innan du fortsätter.
- Klicka Skapa applikation.
Öppna programöversikten
- Hitta din nya applikation i Konfigurerade appar lista.
- Klicka på Actions (rullgardinsmeny).
- Välja App-instrumentpanel.
Skapa en objektmappning
- Navigera till Objektkartläggning fliken.
- Klicka Ny kartläggning.
- Under avsnittet Objekt konfigurerar du följande:
| Salesforce-objekt | Välj Salesforce-objektet som ska synkroniseras, till exempel Kontakt. |
| WordPress-objekt | Välj målinnehållstypen för WordPress. Inlägg, sidor och anpassade inläggstyper visas alla här, hämtade direkt från din WordPress-webbplats. |
| Synkroniseringsriktning | Välja Salesforce → Extern plattform. |
| Primärnyckelfält (rekommenderas) | Välj ett oanvänt Salesforce-fält för att lagra WordPress-post-ID:t. Synkroniserar senare och uppdaterar sedan befintliga poster istället för att skapa dubbletter. |
- Klicka Spara.
Konfigurera fältmappningar
- Enligt Fältkartläggningar avsnittet, klicka Lägg till fältmappning.
- Mappa Salesforce-fälten till motsvarande WordPress-fält.
- Upprepa processen tills alla obligatoriska fält är mappade.
- Klicka Spara, Välj sedan Färdig för att slutföra kartläggningen.
Din applikation är nu konfigurerad och redo för testning.
Testa synkroniseringskonfigurationen
En testsynkronisering skickar en live-post till WordPress, så den bekräftar hela kedjan på en gång.
- Navigera till Objektkartläggning fliken.
- Leta reda på kartläggningen du skapade.
- Klicka på Actions (rullgardinsmeny) och välj Testkonfiguration.
- Från Salesforce-post I rullgardinsmenyn väljer du den post du vill testa.
- Klicka Kör test.
- Ett lyckat test returnerar en grön status som visar lyckat, operationstypen, HTTP-svarskoden och det externa post-ID:t. Panelen "Nyttolasten skickades" visar exakt de data som nådde WordPress. Jämför dessa värden med dina fältmappningar för att bekräfta resultatet.
- Ett misslyckat test returnerar HTTP-felkoden och ett meddelande istället. Kontrollera den namngivna autentiseringsuppgifts-URL:en, WordPress-applikationens lösenord och tilldelningen av behörighetsuppsättningen och kör sedan testet igen.
När testet är godkänt delar Salesforce och WordPress en fungerande anslutning, och din mappning publiceras.
RELATERADE ARTIKLAR
Tack för ditt svar. Vi återkommer snart.
Något gick fel. Skicka din fråga igen
