Hur synkroniserar man Salesforce-data med QuickBooks-försäljningskvitton?

Översikt

Många organisationer behöver ett smidigt sätt att synkronisera Salesforce-donationsdata med QuickBooks-försäljningskvitton samtidigt som information om kunder, rader och transaktioner förblir korrekt. Eftersom Salesforce och QuickBooks inte erbjuder inbyggd automatisering för att skapa försäljningskvitton från Salesforce-poster, är miniOrange QuickBooks-integrationen... Paketet fyller detta gap genom att möjliggöra konfiguration med låg kod med hjälp av objektmappningar och Salesforce Flows.

Med miniOrange QuickBooks-integrationspaketet kan du definiera mappningar mellan Salesforce-objekt och motsvarande QuickBooks-entiteter, till exempel kunder, försäljningskvittonadrester och försäljningskvitton. Genom att konfigurera dessa objekt- och fältmappningar och bygga postutlösta flöden transformeras och synkroniseras Salesforce-data automatiskt med QuickBooks utan att du behöver skriva anpassad kod.

Förutsättningar: Åtkomst och installation

Innan du börjar konfigurera QuickBooks-autentisering, se till att du har följande:

• Tillgång till Intuit-utvecklarportal
• A QuickBooks Sandbox or Produktionskonto
• Salesforce-administratörsåtkomst
• Ocuco-landskapet miniOrange QuickBooks-integrationspaket installerat i Salesforce

Konfigurationssteg

Steg 1: Skapa en ansluten app i QuickBooks

• Logga in på Intuit-utvecklarportal.
• Välja Mikropauser på arbetsplatsen navigera sedan till appar fliken.
• Klicka på + för att skapa en ny applikation.

• Klicka Kom igång knapp.

• Ange en app Namn efter eget val och klicka Nästa.

• Kontrollera com.intuit.quickbooks.redovisning och com.intuit.quickbooks.betalning behörigheter och klicka sedan på Färdig knapp.

• Möjliggöra Visa inloggningsuppgifter för att se Utvecklingsklient-ID och Klienthemlighet.

Namngivna inloggningsuppgifter

• Logga in på din Salesforce-instans och navigera till Inställning.
• I Snabbsökning ruta, sök efter Namngivna inloggningsuppgifter.
• Klicka Namngivna inloggningsuppgifter fliken.

Följande poster tillhandahålls av miniOrange-paketet:

• Namngiven autentiseringsuppgifter: mo QuickBooks namngiven autentiseringsuppgifter
• Extern referens: moQuickBooksExternalCredential
• Extern autentiseringsidentitetsleverantör: moQuickBooksExternAuthorizationProvider

Konfigurera autentiseringsuppgifter för externa autentiseringsidentitetsleverantörer

• Klicka på Externa autentiseringsidentitetsleverantörer flik och Redigera d moQuickBooksExternAuthorizationProvider spela in.

• Ange kund-ID och Klienthemlighet kopierad från QuickBooks. Klicka på Spara.

• Öppna posten igen, bläddra till URL:er för identitetsleverantörer och kopiera Återuppringnings-URL att använda i QuickBooks omdirigerings-URI:er.

Lägg till omdirigerings-URI i QuickBooks

• Återgå till Intuit-utvecklarportal och öppna appens instrumentpanel.
• Navigera till Inställningar >> Omdirigera URI:er.
• Välja Utveckling or Produktion baserat på din omgivning.
• Klicka Lägg till URI.

• Klistra in Återuppringnings-URL (genererad i föregående steg: Autentiseringsuppgifter för extern autentiseringsleverantör).
• Klicka Spara.

Bevilja profilåtkomst för externa autentiseringsuppgifter

• I Salesforce Inställning, söka efter Profiler i sökfältet Snabbsökning.
• Navigera till Profil >> Systemadministratör profil.

• Höja över Aktiverad åtkomst till extern autentiseringsuppgift och klicka på Redigera knapp.

• Välj sedan moQuickBooksExternalCredential - Anslutning och klicka på Spara.

Autentisera QuickBooks-anslutningen

• I Inställningar, navigera till Namngivna autentiseringsuppgifter >> Externa autentiseringsuppgifter.
• Öppet moQuickBooksExternalCredential spela in.

• Bläddra till Main avsnitt, för förbindelse rekord och under Actions kolumn, klicka autentisera.

• Du kommer att omdirigeras till QuickBooks inloggningssida. Välj den arbetsyta som användes när du skapade appen och klicka sedan på Nästa.

• Ange QuickBooks-inloggningsuppgifter och autentisera. När du har autentiserats omdirigeras du tillbaka till Salesforce.

Konfigurera QuickBooks-företagsinställningar

• In Inställning, söka efter Anpassade metadatatyper.
• Öppet Anpassade metadatatyper fliken.
• Klicka Hantera poster nära QuickBooks-inställningar.

• Klicka på Redigera knapp för Standard Spela in.
• Ange din Salesforce QuickBooks företags-ID i företags ID fält.
• Klicka Spara knapp.

Steg 2: Fält- eller objektmappning

• Logga in i Salesforce och navigera till Inställning fliken.
• Klicka App Launcher och välj Visa alla för att öppna fönstret Appstartaren.

• Sök efter QuickBooks-integration av miniOrange.
• Öppna appen för att komma åt miniOrange QuickBooks-integrationsinstrumentpanel.

Objektmappning för försäljningskvitto-kund

• För att lägga till ny objektmappning, klicka på Ny objektmappning knapp.

• Från QuickBooks-objekt i rullgardinsmenyn, välj Kund.
• Från Salesforce-objekt i rullgardinsmenyn, välj det objekt som används för att synkronisera kunddata. (I det här fallet konto är vald)
• Klicka Skapa mappning knapp.

• Klicka Konfigurera fältmappning för den nyskapade objektmappningen.

• Klicka Ny fältmappning.

• I Salesforce-fält i den nedrullningsbara menyn väljer du fältet som innehåller kundnamnet. (I den här installationsguiden, Kontonamn är vald).
• I QuickBooks-fält rullgardinsmenyn, välj Displayname.
• In fält Typ, Välj Primärnyckel om du vill att QuickBooks ska söka efter befintliga kunder och förhindra dubbletter. Annars, lämna det som standard.
• Klicka Skapa mappningar för att spara konfigurationen.

Objektmappning för försäljningskvittoposter

• Klicka Ny objektmappning.
• Från QuickBooks-objekt rullgardinsmenyn, välj Försäljningskvitto-rader.
• Från Salesforce-objekt i rullgardinsmenyn väljer du det objekt som används för att synkronisera radpostdata. (I den här installationsguiden donation_c är vald).
• Klicka Skapa mappning.

• Klicka Konfigurera fältmappning för den skapade objektmappningen.
• Klicka Ny fältmappning.
• Från Produkt / tjänst I rullgardinsmenyn väljer du den QuickBooks-produkt eller -tjänst som ska synkroniseras som en radartikel.
• I Salesforce-fält Ange Salesforce-fältets API-namn som innehåller beloppet i följande format: ${Salesforce_Field_API_Name}
• Om värdet kommer från ett relaterat objekt, använd följande format: ${Related_Object_API_Name.Related_Field_API_Name}

• Klicka Skapa mappningar för att spara konfigurationen.

Objektmappning för försäljningskvitto

• Klicka Ny objektmappning.
• Från QuickBooks-objekt i rullgardinsmenyn, välj Försäljningskvitto.
• Från Salesforce-objekt i den här rullgardinsmenyn väljer du det objekt som används för att synkronisera försäljningskvittodata. (I den här installationsguiden donation_c är vald).
• Klicka Skapa mappning.

• Klicka Konfigurera fältmappning för den skapade objektmappningen.
• Klicka Ny fältmappning.
• I Salesforce-fältinmatning, ange Salesforce-fältets värde med följande format: ${Salesforce_Field_API_Name}
• För relaterade objektfält, använd: ${Related_Object_API_Name.Related_Field_API_Name}
• Från QuickBooks-fält I rullgardinsmenyn väljer du QuickBooks-fältet där värdet ska synkroniseras.

• Klicka Skapa mappningar för att spara konfigurationen.

Steg 3: Salesforce-flöden

Skapa postutlöst flöde för donationsobjekt

• Navigera till Inställning fliken i Salesforce.
• I sökrutan Snabbsökning söker du efter Flöden.
• Navigera till Flöden >> Nytt flöde.

• Välja Rekordutlöst flöde.

• Från Ändamålet rullgardinsmenyn, välj Donation.
• Enligt Konfigurera utlösaren, Välj En post skapas.

• Rulla ned och aktivera Lägg till asynkron sökväg växla under Gör detta flöde ett externt anrop eller ansluter det till ett externt system?

Lägg till flödeselement – ​​Skapa QuickBooks-kund och betalningsmetod

• I Kör asynkront sökvägen, klicka på + ikonen.
• Sök efter och välj Skapa QuickBooks-kund och betalningsmetod.

• Ange etikett och API-namn.
• Enligt Ställ in inmatningsvärden avsnittet, konfigurera följande:
• Post-ID: Välj det aktuella aktiverade donationspost-ID:t
• Möjliggöra Kundens post-ID och välj fältet som refererar till Min sida objektet
• Möjliggöra Betalningsmetodens namn och välj fältet som innehåller betalningsmetoden
• Möjliggöra Transaktions Datum och välj fältet för donationstransaktionsdatum
• Klicka Spara Klicka sedan på Aktivera för att aktivera flödet.

Skapa postutlöst flöde för QB-kund och betalningsmetodreferens

• Navigera till Flöden >> Nytt flöde igen.
• Välja Rekordutlöst flöde.
• Från Ändamålet rullgardinsmenyn, välj QB-kund och betalningsmetodreferens.
• Enligt Konfigurera utlösaren, Välj En post skapas alternativ.

• Möjliggöra Lägg till asynkron sökväg växla.

Lägg till flödeselement – ​​Skapa försäljningskvittoposter

• I Kör asynkront sökvägen, klicka på + ikonen.
• Sök efter och välj Skapa försäljningskvittoposter för QuickBooks.

• Ange etikett och API-namn.
• Enligt Ställ in inmatningsvärden, skicka det aktuella utlösta post-ID:t som Salesforce-post-ID.

Lägg till flödeselement – ​​Skapa försäljningskvitto i QuickBooks

• Klicka på + ikonen igen för att lägga till ytterligare ett flödeselement.
• Sök efter och välj Skapa försäljningskvitto i QuickBooks.

• Ange etikett och API-namn.
• Enligt Ställ in inmatningsvärden, konfigurera följande:
• Kund-ID: Skicka QuickBooks-kund-ID från QB-kund- och betalningsmetodreferensposten
• Radposter JSON: Skicka radposternas utdata från föregående flödeselement
• Salesforce-post-ID: Skicka Salesforce-post-ID:t från referensobjektet

• Klicka Spara knapp.

• Klicka Aktivera för att aktivera flödet.

Testa konfigurationen

• Skapa en ny Donation post i Salesforce.

• Flödet utlöses automatiskt och skapar en Kvitto i QuickBooks.

• Verifiera Salesforce-donationsposten och motsvarande QuickBooks-försäljningskvittopost.

Relaterade artiklar

• Salesforce SSO och provisionering
• Salesforce QuickBooks-integration
• Salesforce Jira-integration
• Salesforce-integration för WordPress
• Salesforce WooCommerce-integration
• Objektdatasynkronisering för Salesforce