Hur ansluter man WordPress till Salesforce för dubbelriktad datasynkronisering?

Översikt

WordPress hjälper dig att hantera din webbplats, medan Salesforce hjälper dig att spåra leads, kunder och försäljningsaktivitet. Många företag förlitar sig på båda för att samla in information online och hantera sina kundrelationer på ett ställe. När de används tillsammans gör de det enklare att attrahera besökare, samla in information och vägleda. dem mot att bli kunder.

Salesforce till WordPress-synkroniseringen sammanför båda systemen så att information kan överföras smidigt mellan dem. När den är konfigurerad kan nya formulärinskick, användaruppdateringar eller inlägg som skapats i WordPress visas i Salesforce, och ändringar som gjorts i Salesforce kan även visas i WordPress.

Salesforces Web-to-Lead-funktion låter dig skapa leads från formulärinskick, men den fungerar bara på ett sätt och kan inte skicka uppdateringar tillbaka till WordPress.

Ocuco-landskapet miniOrange Salesforce-plugin för WordPress håller båda plattformarna synkroniserade i realtid. Det låter dig mappa fält, synkronisera användare, leads och anpassade objekt, samt flytta information mellan WordPress och Salesforce i båda riktningarna. Detta säkerställer att dina data förblir korrekta och konsekventa, vilket ger ditt team en fullständig bild av varje kundinteraktion.

Hämta Plugin Prissättning planer

Förutsättningar: Ladda ner och installation

Innan du konfigurerar synkroniseringen mellan Salesforce och WordPress, se till att du har följande:

• Ett WordPress-administratörskonto.
• Ett Salesforce-administratörskonto.
• miniOrange Object Data Sync för Salesforce-pluginet är installerat och aktiverat.
• SSL är aktiverat på din WordPress-webbplats, så återuppringnings-URL:en

Konfigurationssteg

Steg 1: Konfigurera Salesforce Application

Innan WordPress och Salesforce kan synkronisera data måste plugin-programmet vara anslutet till ditt Salesforce-konto. Du kan ansluta det snabbt med hjälp av den automatiska föranslutna appen eller skapa en anpassad anslutning senare om det behövs.

• Automatisk (föransluten app)
• Manual (anpassad app)

Du kan snabbt ansluta WordPress till Salesforce med hjälp av alternativet Automatisk (Föransluten app). Den här metoden kräver ingen manuell konfiguration i Salesforce och auktoriserar plugin-programmet säkert för åtkomst till ditt Salesforce-konto. Följ stegen nedan för att slutföra anslutningen.

• I WordPress admin-instrumentpanel, navigera till Objektdatasynkronisering för Salesforce från den vänstra navigeringspanelen.
• Välj din Salesforce-miljö (Produktion eller Sandbox) och klicka på Spara vald miljöOm du använder en anpassad domän väljer du Custom och ange ditt Salesforce-domännamn.

• Klicka Anslut till SalesforceEtt inloggningsfönster för Salesforce visas. Logga in med en Systemadministratör kontot och bevilja de begärda behörigheterna.

• När du uppmanas, klicka på Tillåt för att auktorisera plugin-programmet. Efter auktoriseringen visar plugin-programmet en bekräftelseskärm. Klicka Nästa att fortsätta.

Obs: Du måste logga in med en Salesforce-systemadministratör konto för att bevilja de behörigheter som krävs för det här steget.

• När du klickar på Tillåt kommer anslutningen mellan WordPress och Salesforce att upprättas. En bekräftelseskärm visas som visar att anslutningen är aktiv.
• Klicka Nästa för att fortsätta med installationen.

Uppdatera tokenpolicy för automatisk (föransluten) app

• Som standard miniOrange Appen använder en uppdateringstoken som inte upphör att gälla. Vissa Salesforce-miljöer tillämpar dock strängare säkerhetspolicyer som kan installera appen med en tillfällig uppdateringstoken. När detta händer upphör token att gälla efter en viss period och du måste klicka på Återauktorisera med Salesforce i pluginet för att återansluta.
• För att förhindra att uppdateringstokenet går ut, logga in på din Salesforce-kontoKlicka på Inställning kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och uppdatera inställningarna för uppdateringstoken enligt beskrivningen i nästa avsnitt.

• Gå till Appar >> Anslutna appar >> OAuth-användning av anslutna appar från den vänstra panelen och klicka sedan på installera.

• Nu klickar du på Hantera apppolicyer intill miniOrange applikation, som visas nedan.

• Klicka på Redigera policyer.

• Enligt OAuth-policyer avsnitt, välj Uppdateringstoken är giltig tills den återkallas från Uppdatera tokenpolicy falla ner.

Om din organisation kräver anpassade OAuth-inloggningsuppgifter eller inte tillåter den föranslutna appen kan du skapa dina egna. Ansluten app i Salesforce. Den här metoden ger dig full kontroll över OAuth-inställningar och stöder synkronisering mellan Salesforce och WordPress för tvåvägs datasynkronisering.

Följ dessa steg för att skapa den anslutna appen:

• Gå till Salesforce inloggningssida och logga in som administratör.
• Du kommer att se Salesforces startskärm.

• Klicka på Inställning kugghjulsikonen i det övre högra hörnet.

• Enligt PLATTFORMVERKTYG avsnittet i vänstermenyn, navigera till appar och välj App Manager.

• I samma fönster, gå till det övre högra hörnet och klicka på Skapa extern klientapp (eller Ny ansluten app, beroende på din Salesforce-version).

• Ange Namn på extern klientapp och Kontakt E enligt nedanstående:
• Kontrollera Aktivera OAuth kryssrutan under API (aktivera OAuth-inställningar).

Ansluten appnamn	Ange ett unikt namn för appen. Använd endast bokstäver, siffror och understreck.
	OBS: Namnet måste börja med en bokstav, får inte innehålla mellanslag, får inte sluta med ett understreck och får inte innehålla två understreck i rad.
API-namn	Ange ett namn du väljer. Som standard kopieras namnet på den anslutna appen.
	OBS: Samma namnregler gäller – endast bokstäver, siffror och understreck är tillåtna, och det måste börja med en bokstav.
Återuppringnings-URL	Ange din WordPress webbadress.
	OBS: Ange din WordPress-webbplats URL i https:// format. Detta krävs för säker kommunikation mellan WordPress och Salesforce.
Kontakt E	Ange en giltig e-postadress för kontakt med aviseringar eller administrativa ändamål.
Tillgängliga OAuth-omfattningar	Välja Hantera användardata via API:er (api) och Utför förfrågningar åt dig när som helst (refresh_token, offline_access) alternativ.

• För WordPress webbadress, öppna plugin-programmet och gå till Hantera applikation flik. Kopiera Omdirigera URI visas där.

• Ange Återuppringnings-URLDu kan kopiera Omdirigera URI från Hantera applikation fliken i plugin-programmet.
• Välja Hantera användardata via API:er (api) och Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access) från Tillgängliga OAuth-omfattningar sektion.

• Under avsnittet Säkerhet, se till att inaktivera Kräv bevisnyckel för kodutbyte (PKCE)-tillägg för stödda auktoriseringsflöden kryssruta. Se bilden nedan:

• Klicka Spara för att skapa appen.
• Du kan komma åt Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet under Inställningar >> OAuth-inställningar genom att klicka Konsumentnyckel och hemlighet.

• Du kan få en 2FA-prompt beroende på dina inloggningspolicyer. Ange engångskoden eller verifieringskoden om du blir ombedd. Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet krävs för att upprätta kopplingen mellan Salesforce och WordPress.

Endast för manuell applikationstyp

• Navigera till WP Object Salesforce Sync plugin i WordPress.

• Enligt Hantera applikation fliken, klistra in Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet från Salesforce-appen.

Välj Miljö	Välj din Salesforce-miljön för att fastställa Salesforce-URL:en. Om du har en anpassad URL väljer du det sista alternativet. AnmärkningarOm du använder en anpassad URL, se till att den slutar med .salesforce.com.
Auktoriserings-URL	Om du valde alternativet Anpassad URL ovan, ange Salesforce-länken här.
ansöknings-ID	Klistra in Konsumentnyckel från Salesforce-appen.
Klienthemlighet	Klistra in Konsumenthemlighet från Salesforce-appen.
Omdirigera URI	Ange Återuppringnings-URL från Salesforce-appen.
Scopes	ange api refresh_token

• Klicka Spara konfiguration.
• Klicka sedan Anslut till SalesforceDu kommer att bli ombedd att ange dina Salesforce-inloggningsuppgifter. Efter inloggning kommer du att bli ombedd att ge behörigheter. Klicka på Tillåt för att slutföra anslutningen.

• När auktoriseringen är klar kommer anslutningen till Salesforce att upprättas och en bekräftelseskärm visas.
• Klicka Nästa att fortsätta.

Steg 2: Objektmappning

• I Objektkartläggning fliken, klicka Lägg till objektmappning för att skapa en ny koppling mellan ett WordPress-objekt och ett Salesforce-objekt.

• I det första avsnittet väljer du WordPress-objekt du vill ansluta, antingen Användare or InläggFälten från detta WordPress-objekt kan sedan länkas till matchande fält i Salesforce-objektet.

Obs: I gratisversionen av Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin, data kan bara synkroniseras från Salesforce till WordPress för objekten Användare och Inlägg.

• I det andra avsnittet väljer du Synkroniseringsriktning as Synkronisera från WordPress till Salesforce.

Obs: Du kan också konfigurera WordPress- och Salesforce-datasynkroniseringen genom att följa guiden här..

• I det tredje avsnittet väljer du Salesforce-objekt som du vill skicka WordPress-data till.

• I det fjärde avsnittet länkar du fälten för den valda Salesforce-objekt med motsvarande WordPress-fält.
• Klicka Lägg till Salesforce-fält för att lägga till en ny mappning.
• Om en mappning inte krävs, klicka på radera knappen bredvid för att ta bort den.

• Slutligen klickar du på Spara objektmappning för att spara alla dina konfigurerade mappningar.

Steg 3: Skicka objekt från WordPress till Salesforce

När på begäran och realtidssynkronisering Om synkronisering är aktiverad för WordPress och Salesforce kan du börja överföra dina befintliga WordPress-data till Salesforce. Det här avsnittet beskriver hur varje synkroniseringstyp fungerar och hur du initierar dem.

• On-demand Bulk Push
• Push på begäran från användarprofilen
• Aktivera realtidssynkronisering

Push WordPress-användare:

• I din WordPress-instrumentpanel klickar du på användare från vänstermenyn. Från listan över användare väljer du de användare du vill synkronisera från WordPress till Salesforce.

• Klicka på Massåtgärder rullgardinsmenyn och välj Synkronisera användare till SalesforceDe valda användarna kommer att skapas eller uppdateras i Salesforce-objektet baserat på de sparade fältmappningarna.

Push WordPress-inlägg:

• I din WordPress-instrumentpanel klickar du på Inlägg från menyn till vänster.
• Från listan över inlägg väljer du de du vill synkronisera från WordPress till Salesforce.

• Klicka på Massåtgärder rullgardinsmenyn och välj Synkronisera inlägg till SalesforceDe valda inläggen kommer att skapas eller uppdateras i Salesforce-objektet enligt de sparade mappningarna.

• I din WordPress-instrumentpanel klickar du på användare från menyn till vänster.
• Hitta den användare du vill synkronisera från WordPress till Salesforce och klicka på Redigera bredvid deras namn.

• Bläddra ner till Objektdatasynkronisering för Salesforce metabox och klicka Push till Salesforce.
• Klicka sedan Uppdatera profil.
• Användaren kommer att skapas eller uppdateras i Salesforce-objektet baserat på de sparade mappningarna.

• Navigera till Avancerade synkroniseringsalternativ fliken på Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin.
• Enligt Realtidssynkronisering avsnitt, aktivera Aktivera realtidssynkronisering växla.
• Klicka på Spara konfiguration knapp.
• Användaren skapas eller uppdateras i realtid i Salesforce-objektet baserat på de sparade mappningarna.

Obs: Realtidssynkronisering uppdaterar automatiskt Salesforce när användare eller inlägg skapas eller ändras i WordPress.

Du har konfigurerat Salesforce Object Sync för WordPress-pluginet.

Steg 4: Verifiera och testa

När du har slutfört konfigurationen, kör ett test för att bekräfta att dataflödet fungerar korrekt:

• Skapa en ny användare eller ett nytt inlägg i WordPress och se till att du fyller i alla mappade fält.
• Kontrollera motsvarande Salesforce-objekt för att bekräfta att posten visas med de förväntade värdena.
• Om data inte visas, granska dina fältmappningar, API-inloggningsuppgifter och Salesforce-omfång. Auktorisera anslutningen igen om det behövs.

Obs: Testa alltid med exempeldata innan du flyttar ändringar till en aktiv webbplats. Att köra dina kontroller i en Salesforce Sandbox minskar risken för att påverka produktionsposter.

Relaterade artiklar

• Synkronisering av användardata
• Användningsfall för Salesforce Sync med Apex Triggers
• Salesforce-integration för WordPress
• Salesforce-integrationer
• Synkronisera WooCommerce-ordrar, kunddata med Salesforce
• Synkronisera PMPro-data med Salesforce
• Vad är Single Sign-On (SSO)?
• Vad är SAML?
• Vanliga frågor (FAQ)