Hur ansluter man WordPress till Salesforce för dubbelriktad datasynkronisering?

Översikt

WordPress hjälper dig att hantera din webbplats, medan Salesforce hjälper dig att spåra leads, kunder och försäljningsaktivitet. Många företag förlitar sig på båda för att samla in information online och hantera sina kundrelationer på ett ställe. När de används tillsammans gör de det enklare att attrahera besökare, samla in information och vägleda. dem mot att bli kunder.

Synkroniseringen från Salesforce till WordPress sammanför båda systemen så att information kan överföras smidigt mellan dem. När den är konfigurerad kan nya formulärinskick, användaruppdateringar eller inlägg som skapats i WordPress visas i Salesforce, och ändringar som gjorts i Salesforce kan även visas i WordPress.

Salesforces Web-to-Lead-funktion låter dig skapa leads från formulärinskick, men den fungerar bara på ett sätt och kan inte skicka uppdateringar tillbaka till WordPress.

Ocuco-landskapet miniOrange Salesforce-plugin för WordPress håller båda plattformarna synkroniserade i realtid. Det låter dig mappa fält, synkronisera användare, leads och anpassade objekt, samt flytta information mellan WordPress och Salesforce i båda riktningarna. Detta säkerställer att dina data förblir korrekta och konsekventa, vilket ger ditt team en fullständig bild av varje kundinteraktion.

Hämta Plugin Prissättning planer

Förutsättningar: Ladda ner och installation

Innan du konfigurerar synkroniseringen från Salesforce till WordPress, se till att du har följande:

• Ett WordPress-administratörskonto.
• Ett Salesforce-administratörskonto.
• miniOrange Object Data Sync för Salesforce-pluginet är installerat och aktiverat.
• SSL är aktiverat på din WordPress-webbplats, så återuppringnings-URL:en

Konfigurationssteg

Steg 1: Konfigurera Salesforce Application

Innan WordPress och Salesforce kan synkronisera data måste plugin-programmet vara anslutet till ditt Salesforce-konto. Du kan ansluta det snabbt med hjälp av konfigurationen av föranslutna appar eller skapa en anpassad anslutning senare om det behövs.

• Konfiguration av föransluten app
• Konfiguration av extern klientapp

Du kan snabbt ansluta WordPress till Salesforce med hjälp av alternativet Föransluten appkonfiguration. Den här metoden kräver ingen manuell konfiguration i Salesforce och auktoriserar plugin-programmet säkert för åtkomst till ditt Salesforce-konto. Följ stegen nedan för att slutföra anslutningen.

• I WordPress admin-instrumentpanel, navigera till Objektdatasynkronisering för Salesforce från den vänstra navigeringspanelen.
• Gå till Hantera applikation fliken i plugin-programmet.

• I Typ steg, välj Logga in med Salesforce-konto från Hur vill du ansluta? alternativ och klicka sedan på Fortsätta.

• I Miljö I steget väljer du din Salesforce-miljö (Produktion eller Sandbox/Testning).

• Om du använder en anpassad domän väljer du Anpassad URL och ange din domäns inloggnings-URL i Min domäninloggnings-URL fält.

• Klicka Anslut till Salesforce knapp.
• Ett inloggningsfönster för Salesforce visas. Logga in med en Systemadministratör kontot och bevilja de begärda behörigheterna.
• När du uppmanas, klicka på Tillåt för att auktorisera plugin-programmet.

• När anslutningen är lyckad klickar du på Nästa: Objektmappning → knappen för att fortsätta.

Uppdatera tokenpolicy för konfiguration av föranslutna appar

• Som standard miniOrange Appen använder en uppdateringstoken som inte upphör att gälla. Vissa Salesforce-miljöer tillämpar dock strängare säkerhetspolicyer som kan installera appen med en tillfällig uppdateringstoken. När detta händer upphör token att gälla efter en viss period och du måste klicka på Återauktorisera med Salesforce i pluginet för att återansluta.
• För att förhindra att uppdateringstokenet går ut, logga in på din Salesforce-kontoKlicka på Inställning kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och uppdatera inställningarna för uppdateringstoken enligt beskrivningen i nästa avsnitt.

• Gå till Appar >> Anslutna appar >> OAuth-användning av anslutna appar från den vänstra panelen och klicka sedan på installera.

• Nu klickar du på Hantera apppolicyer intill miniOrange applikation, som visas nedan.

• Klicka på Redigera policyer.

• Enligt OAuth-policyer avsnitt, välj Uppdateringstoken är giltig tills den återkallas från Uppdatera tokenpolicy falla ner.

Om din organisation kräver anpassade OAuth-inloggningsuppgifter kan du istället konfigurera en extern klientapp för Salesforce . Följ stegen nedan för att slutföra anslutningen.

• I WordPress admin-instrumentpanel, navigera till Objektdatasynkronisering för Salesforce från den vänstra navigeringspanelen.
• Gå till Hantera applikation fliken i plugin-programmet.
• I Typ steg, välj Konfiguration av extern klientapp för Salesforce och klicka Fortsätta.

• I Domän steg, ange ditt Salesforce-domänens URL.

• Så här hittar du din Salesforce-domäns URL:
• Gå till Salesforce Inställning sida.
• I Snabbsökning sökruta, sök efter Min domän.
• Navigera till Företagsinställningar >> Min domän.
• kopiera Nuvarande URL för min domän.



• Klicka Fortsätta.


Obs: Se till att lägga till https:// före den aktuella URL:en för min domän när du anger den i plugin-programmet.

• Från referenser steg, kopiera Omdirigera URIDu behöver den här URL:en när du konfigurerar den externa klientappen i Salesforce.

• Att få kund-ID och Klienthemlighet, gå till Salesforce Inställning fliken.
• I Snabbsökning sökruta, sök efter Extern klientapphanterare.
• Klicka Ny extern klientapp för att skapa en ny extern klientapp.

• Ange Namn på extern klientapp och Kontakt E.
• Enligt API (aktivera OAuth-inställningar) rullgardinsmenyn, aktivera Aktivera OAuth kryssrutan.

• I Återuppringnings-URL fältet, ange din WordPress-webbplats URL. Du kan också kopiera URL:en från Återuppringnings-URL fältet i plugin-programmet Hantera applikation fliken.
• Enligt OAuth-omfattningar, Välj Hantera användardata via API:er (api).

• Enligt Flödesaktivering, kolla Aktivera klientautentiseringsflöde kryssrutan.
• Klicka Spara/Skapa för att skapa den externa klientappen.

• Gå till policies fliken och öppna OAuth-policyer falla ner.
• Enligt OAuth-policyer i Plugin-policyer avsnitt, se till att Tillåtna användare är inställd på Alla användare kan auktorisera sig själva.
• Enligt OAuth-flöden och förbättringar av externa klientappar, kolla Aktivera klientautentiseringsflöde kryssrutan.

• I Kör som (användarnamn) I fältet anger du användarnamnet för den Salesforce-användare som du vill auktorisera för plugin-programmet. Se till att användaren har de nödvändiga behörigheterna för Salesforce API-integration och klicka sedan på Spara.

• Gå till Inställningar fliken.
• Öppna OAuth-inställning rullgardinsmenyn och klicka Konsumentnyckel och hemlighet.
• Kopiera och klistra in Konsumentnyckel i kund-ID fält och Konsumenthemlighet i Klienthemlighet fält i referenser steg.

• Klicka Anslut till Salesforce för att slutföra anslutningen.

Steg 2: Objektmappning

• I Objektkartläggning fliken, klicka Lägg till objektmappning för att skapa en ny koppling mellan ett WordPress-objekt och ett Salesforce-objekt.

• I det första avsnittet väljer du WordPress-objekt du vill ansluta, antingen Användare or InläggFälten från detta WordPress-objekt kan sedan länkas till matchande fält i Salesforce-objektet.

Obs: I gratisversionen av pluginet Object Data Sync for Salesforce kan data bara synkroniseras från Salesforce till WordPress för objekten User och Post.

• I det andra avsnittet väljer du Synkroniseringsriktning as Synkronisera från WordPress till Salesforce.

Obs! Du kan också konfigurera WordPress- och Salesforce-datasynkroniseringen genom att följa guiden här.

• I det tredje avsnittet väljer du Salesforce-objekt som du vill skicka WordPress-data till.

• I det fjärde avsnittet länkar du fälten för den valda Salesforce-objekt med motsvarande WordPress-fält.
• Klicka Lägg till Salesforce-fält för att lägga till en ny mappning.
• Om en mappning inte krävs, klicka på radera knappen bredvid för att ta bort den.

• Slutligen klickar du på Spara objektmappning för att spara alla dina konfigurerade mappningar.

Steg 3: Skicka objekt från WordPress till Salesforce

När synkronisering på begäran och i realtid har aktiverats för WordPress och Salesforce kan du börja överföra dina befintliga WordPress-data till Salesforce. Det här avsnittet beskriver hur varje synkroniseringstyp fungerar och hur man initierar dem.

• On-demand Bulk Push
• Push på begäran från användarprofilen
• Aktivera realtidssynkronisering

Push WordPress-användare:

• I din WordPress-instrumentpanel klickar du på användare från vänstermenyn. Från listan över användare väljer du de användare du vill synkronisera från WordPress till Salesforce.

• Klicka på Massåtgärder rullgardinsmenyn och välj Synkronisera användare till SalesforceDe valda användarna kommer att skapas eller uppdateras i Salesforce-objektet baserat på de sparade fältmappningarna.

Push WordPress-inlägg:

• I din WordPress-instrumentpanel klickar du på Inlägg från menyn till vänster.
• Från listan över inlägg väljer du de du vill synkronisera från WordPress till Salesforce.

• Klicka på Massåtgärder rullgardinsmenyn och välj Synkronisera inlägg till SalesforceDe valda inläggen kommer att skapas eller uppdateras i Salesforce-objektet enligt de sparade mappningarna.

• I din WordPress-instrumentpanel klickar du på användare från menyn till vänster.
• Hitta den användare du vill synkronisera från WordPress till Salesforce och klicka på Redigera bredvid deras namn.

• Bläddra ner till Objektdatasynkronisering för Salesforce metabox och klicka Push till Salesforce.
• Klicka sedan Uppdatera profil.
• Användaren kommer att skapas eller uppdateras i Salesforce-objektet baserat på de sparade mappningarna.

• Navigera till Avancerade synkroniseringsalternativ fliken på Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin.
• Enligt Realtidssynkronisering avsnitt, aktivera Aktivera realtidssynkronisering växla.
• Klicka på Spara konfiguration knapp.
• Användaren skapas eller uppdateras i realtid i Salesforce-objektet baserat på de sparade mappningarna.

Obs! Realtidssynkronisering uppdaterar automatiskt Salesforce när användare eller inlägg skapas eller ändras i WordPress.

Du har konfigurerat Salesforce Object Sync för WordPress-pluginet.

Steg 4: Verifiera och testa

När du har slutfört konfigurationen, kör ett test för att bekräfta att dataflödet fungerar korrekt:

• Skapa en ny användare eller ett nytt inlägg i WordPress och se till att du fyller i alla mappade fält.
• Kontrollera motsvarande Salesforce-objekt för att bekräfta att posten visas med de förväntade värdena.
• Om data inte visas, granska dina fältmappningar, API-inloggningsuppgifter och Salesforce-omfång. Auktorisera anslutningen igen om det behövs.

Obs! Testa alltid med exempeldata innan du flyttar ändringar till en aktiv webbplats. Att köra dina kontroller i en Salesforce Sandbox minskar risken för att påverka produktionsposter.

Relaterade artiklar

• Synkronisering av användardata
• Användningsfall för Salesforce Sync med Apex Triggers
• Salesforce-integration för WordPress
• Salesforce-integrationer
• Synkronisera WooCommerce-ordrar, kunddata med Salesforce
• Synkronisera PMPro-data med Salesforce
• Visa Salesforce-data på en WordPress - användningsfall