Synkronisera data från Salesforce till WordPress (WP) med Salesforce Workflow Automation (synkronisering i realtid)

Översikt

Salesforce realtidsdatasynkronisering till WordPress kan uppnås med vår Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin. Vårt plugin gör det möjligt för din WordPress-webbplats att ta emot data från Salesforce i realtid och lagra den i lämpliga WordPress-objekt. Vi använder automatiseringsfunktionen Salesforce Flows för att skicka data till din WordPress-webbplats. så snart den skapas eller uppdateras i Salesforce. Salesforce Flows låter dig också lägga till vissa kriterier/villkor som ska uppfyllas innan data skickas över, vilket möjliggör datafiltrering och du kan se till att endast nödvändig data skickas till din WordPress-webbplats. Du kan noggrant underhålla datalivsstadierna genom att använda realtidssynkronisering för att hålla data synkroniserad konstant.

Här kommer vi att genomgå en manual för att konfigurera Salesforce till WordPress objektsynkronisering i realtid.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

För att konfigurera Salesforce Sync-integration för WordPress med WordPress behöver du installera Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin:

Salesforce Object Sync för WordPress tillsammans med sömlösa integrationer med andra miljöer och applikationer

Konfigurationssteg

Steg 1: Konfigurera arbetsflödesintegration i WordPress

• För att ansluta plugin-programmet till Salesforce kan du följa första steget från den givna manualen.
• När du är klar följ stegen nedan för att konfigurera Salesforce Workflow Integration i WordPress.
• Navigera till Objektkartläggning fliken i plugin-programmet och klicka på Lägg till objektmappning.

• Ange följande värden i den nyöppnade Objektmappningsfliken i Objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin.

Salesforce-objekt	Välj ett Salesforce-objekt
	OBS: Detta är salesforce-objektet som du vill synkronisera data med.
WordPress-objekt	Välj ett WordPress-objekt
Kryssrutan Synkronisera från salesforce till WordPress	Aktivera synkronisering från salesforce till WP

• Skapa din fältmappning i avsnittet med titeln Mappa WordPress-fält till Salesforce-fält.

• Klicka på Spara objektmappning.

• Efter att ha konfigurerat Synk från Salesforce till WordPressUnder Objektkartläggning skrolla ner till Realtidssynkronisering av Salesforce till WordPress och kopiera den utgående URL:en.

Steg 2: Konfigurera flöden i Salesforce

• Gå till Salesforce-inloggningssidan https://login.salesforce.com och logga in som en Administratör.
• Du kommer att representeras med Salesforces startskärm.

• Enligt PLATTFORMVERKTYG navigera till Processautomation, under det hittar du Utgående meddelanden.

• Klicka på i fönstret som öppnas Nytt utgående meddelande för att konfigurera ett nytt utgående meddelande.

• Nu till steg 1 Välj Objekt, välj alla Salesforce-objekt som du vill synkronisera posterna för

Namn	Ange valfritt namn.
Endpoint URL	Vänligen klistra in slutpunkts-URL kopieras från pluginens objektmappningsflik
Kontofält att skicka	Välj de fält du vill synkronisera med WordPress

• Nu till steg 2 Konfigurera utgående meddelandeI Namn anger du valfritt namn. Som standard anges det unika namnet till samma namn. Klistra in omdirigerings-URI:n för utgående meddelanden som genereras från plugin-programmet i fältet som motsvarar Endpoint URLVälj de anpassade objektfält som du vill synkronisera med WordPress från de tillgängliga fälten och lägg till dem. Klicka på Spara. Det utgående meddelandet är nu skapat.

• Från den vänstra navigeringssektionen, i Snabbsökning, sök efter Flöde Klicka på alternativet Flöden under rubriken Processautomation i den vänstra navigeringssektionen. I fönstret som öppnas, klicka på Nytt flöde alternativ.

• På den nya sidan, en dialogruta med namnet Nytt flöde kommer att öppnas, välj Börja från början alternativ och klicka på Nästa.

• Från den nya modalen, välj rekommenderad flödestyp som Rekordutlöst flöde och klicka på Skapa knapp.

• I Konfigurera Start dialogrutan, välj valfritt Salesforce-objekt vars data du vill synkronisera till WordPress (i bilden nedan har vi valt Bly).

• Ställ in Konfigurera utlösaren tillstånd till En post skapas eller uppdateras.

• I Optimera flödena för avsnitt, välj Åtgärder och relaterade poster alternativ.

• Klicka på (+) plusikon för att välja åtgärd, som visas i bilden nedan.

• Från rullgardinsmenyn väljer du alternativet som Handling.

• I Sök åtgärder inmatningsfältet, sök efter det utgående meddelandet som du just skapade för att synkroniseringen ska utföras. Här, i det här exemplet, har vi valt ett redan skapat utgående meddelande med namnet Leder SF WP.

• Tilldela värde till åtgärden i etikett fält och klicka på Spara knapp. (API-namnet kommer att fyllas i som standard på samma sätt som etikettnamnet du angett.)

• Ange Flödesetikett efter eget val. Även den Flow API-namn kommer som standard att ställas in på samma sätt som den tillhandahållna flödesetiketten. Klicka på Spara knapp.

• Klicka på Aktivera för att aktivera flödet du just skapade.

• Flödet har skapats.

• Du kan utlösa synkroniseringen från Salesforce till WordPress genom att skapa eller uppdatera en post från det valda Salesforce-objektet.

Salesforce Object Data Sync för WordPress-pluginet möjliggör realtidssynkronisering från Salesforce till WordPress med hjälp av Flow Builder-automatisering. Genom att följa den här guiden har du konfigurerat Flow Builder för dina Salesforce-WP-synkroniseringsändamål, och om du nu skapar eller redigerar ett objekt som uppfyller regeln kommer de konfigurerade fälten att synkroniseras med WordPress.

Relaterade artiklar

• Synkronisering av användardata
• Användningsfall för Salesforce Sync med Apex Triggers
• Salesforce Object Data Sync för WordPress
• Salesforce-integrationer
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisera WooCommerce-ordrar, kunddata med Salesforce
• Synkronisera PMPro-data med Salesforce
• Vad är Single Sign-On (SSO)?
• Vad är SAML?
• Vanliga frågor (FAQ)