Salesforce CPT UI (anpassad inläggstyp) och ACF (avancerade anpassade fält) Integration

Salesforce tillhandahåller en effektiv mekanism för att lagra olika typer av data med hjälp av anpassade objekt genom att skapa olika fält för dem enligt dina krav, men företag behöver dessa data för att visas på deras frontvända WordPress-webbplatser. För att uppnå detta måste data synkroniseras mellan Salesforce-objekt och anpassade WordPress-inlägg.

Ocuco-landskapet Salesforce-integration för WordPress plugin låter dig synkronisera data mellan anpassade/standardiserade Salesforce-objekt och anpassade/standardiserade WordPress-inlägg och låter dig schemalägga dessa synkroniseringar med det tidsintervall du väljer, vilket säkerställer att all data som presenteras i WordPress alltid är synkroniserad med Salesforce-data

Scenario

1. Du har en WordPres-webbplats och du har skapat Anpassad inläggstyp och Anpassade fält för inlägget med CPT UI respektive ACF-plugin.

2. Du vill synkronisera mellan anpassade inläggstyper och anpassade objekt i Salesforce.

Krav

• Data från de anpassade Salesforce-objekten ska synkroniseras till WordPress i form av den anpassade posttypen.
• Möjlighet att synkronisera flera Anpassade Salesforce-objekt till Anpassade inläggstyper och Anpassade inläggsfält.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

Anmärkningar: Du kommer att behöva Premiumversion av plugin-programmet för att implementera lösningen nedan. Du kan ladda ner gratisversionen av plugin-programmet med hjälp av länken nedan

För att konfigurera Objektdatasynkronisering för Salesforce ladda ner följande plugin

Objektdatasynkronisering för Salesforce

By miniOrange

Salesforce Object Sync för WordPress | Synkronisera Salesforce Objects dubbelriktat med WordPress. Aktivera realtidssynkronisering, schemalagd synkronisering, Salesforce Sync med Workflows Automation, synkronisera leads från WordPress till Salesforce, Salesforce ACF/CPT UI-integrationer och mer.

Ladda ner gratis plugin  Planera en demonstration

Konfigurera CPT UI och ACF Integration med Salesforce CRM

• Först med CPT UI-plugin kommer vi att skapa en anpassad posttyp.
• Navigera till CPT UI-plugin och i Lägg till ny inläggstyp fyll i de obligatoriska fälten för inläggstypen och klicka Lägg till inläggstyp.

• Nu när vi har skapat den anpassade posttypen kommer vi att använda ACF-plugin för att lägga till Anpassade fält till inläggstyp.
• Navigera till ACF-plugin, på fliken Fältgrupper och klicka på Lägg till ny.
• På nästa sida lägg till alla fält du vill ha i fältgruppen.
• För att tillämpa den här fältgruppen på den anpassade inläggstypen du skapade, använd rullgardinsmenyn i Plats avsnitt på samma sida.

• Navigera nu till din WordPress-webbplats och klicka på test_custom (den anpassade inläggstypen skapad med CPT UI i tidigare steg) på den vänstra panelen och lägg till ett dummy-inlägg av den anpassade inläggstypen med alla fält ifyllda så att plugin-programmet kan läsa dess anpassade fältlista.


Konfigurera Salesforce-anslutningen

• För att ansluta plugin till Salesforce kan du följa de första 2 stegen i detta styra.
• När du är klar, följ stegen nedan för att konfigurera den schemalagda dragningen från Salesforce.

Konfigurera fältmappningen

• Navigera till Objektkartläggning fliken i plugin-programmet.
• I WordPress-objekt vänligen välj önskad inläggstyp.
• För att den schemalagda dragningen ska fungera, se till att aktivera Synkronisera från Salesforce till WordPress växla som visas nedan.

• Enligt Mappa WordPress-fält till Salesforce-fält avsnitt kommer vi att kartlägga Salesforce-fälten med WordPress-objektfält.
• De obligatoriska fälten från Salesforce är redan valda och nya fält kan läggas till med Lägg till Salesforce-fält knapp.

VIKTIGT: ACF skapar 2 fält för varje anpassat fält som du skapar, till exempel om du skapar ett fält med titeln kryssruta kommer ACF att skapa 2 fält med titeln kryssrutan och _kryssruta. Se till att kartlägga fältet utan "_" i början dvs kryssrutan.

• När du har konfigurerat fältmappningen, rulla ner och klicka på Spara objektmappning knapp.
• Kartläggningen kommer att se ut som på bilden nedan:


Konfigurera Schemalagd Automation Sync

Obs: Följande steg är för att konfigurera Schemalagd synkronisering. Om du vill konfigurera realtidssynkronisering kan du följa detta styra.

• När du har konfigurerat All fältmappning kan vi nu gå vidare och ställa in den schemalagda dragningen.
• Navigera till Hantera applikation fliken.
• Bläddra ner till Schemalagd synkronisering sektion.
• Aktivera växeln och välj Synklängd enligt ditt behov.
• Klicka på Spara konfiguration knapp.


Anmärkningar: När du klickar på spara-knappen för första gången kommer en första synkronisering att äga rum. Efteråt kommer synkroniseringen att köras med jämna mellanrum enligt den varaktighet du valt.

• Om du vill stoppa den schemalagda synkroniseringen kan du helt enkelt inaktivera växlingen och klicka på spara igen.

Salesforce Object Sync för WordPress-pluginet underlättar mappning av Salesforce-objekt till respektive objekt i WordPress. Detta gör att alla mappade objekt kan synkronisera ändringar i data från Salesforce för att återspegla detsamma i WordPress.

Om du letar efter något som du inte kan hitta, vänligen skicka ett mejl till oss salesforcesupport@xecurify.com

Ytterligare resurser

• Objektdatasynkronisering för Salesforce
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisera Salesforce-objekt med WordPress | Salesforce-objektsynkronisering för WordPress
• Synkronisering av användardata
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) för WordPress | Salesforce SSO-inloggning
• Vanliga frågor (FAQ)

Varför väljer våra kunder Object Data Sync för Salesforce-plugin?

24 / 7 Support

Få snabb support från våra tekniska experter, tillgängliga dygnet runt för direkt hjälp

 Registrera

Recensioner

Opartiska recensioner som talar för sig själva. Klicka nedan för att kolla in mer.

 Omdömen

Dokumentation

Få tillgång till vår detaljerade kunskapsbas, som inkluderar omfattande guider och instruktionsvideor.

 Lär dig mer

Vi erbjuder säkra identitetslösningar för enkel inloggning, tvåfaktorsautentisering, adaptiv MFA, provisionering och mycket mer. Vänligen kontakta oss på

 +1 978 658 9387 (USA) | +91 97178 45846 (Indien)    salesforcesupport@xecurify.com