Salesforce CPT UI (anpassad inläggstyp) och ACF (avancerade anpassade fält) Integration
Översikt
Salesforce tillhandahåller en effektiv mekanism för att lagra olika typer av data med hjälp av anpassade objekt genom att skapa olika fält för dem enligt dina krav, men företag behöver dessa data för att visas på deras frontvända WordPress-webbplatser. För att uppnå detta måste data synkroniseras mellan Salesforce-objekt och anpassade WordPress-inlägg.
Vår Salesforce-integrationsplugin för WordPress låter dig synkronisera data mellan anpassade/standardiserade Salesforce-objekt och anpassade/standardiserade WordPress-inlägg och låter dig schemalägga dessa synkroniseringar med valfritt tidsintervall. Detta säkerställer att all data som presenteras i WordPress alltid är synkroniserad med Salesforce-data.
Scenario: Du har en WordPress-webbplats där du har skapat Anpassad Post Typer med CPT UI plugin och Anpassade fält med ACF plugin, och du vill synkronisera dessa anpassade inläggstyper med Anpassade objekt i Salesforce.
Krav: Synkronisera data från en eller flera Anpassade Salesforce-objekt till WordPress genom att mappa dem till motsvarande Anpassad Post Typer och Anpassade inläggsfält.
Förutsättningar: Ladda ner och installation
- Installera och konfigurera Salesforce Object Sync Premium-plugin för att aktivera synkronisering mellan WordPress och Salesforce genom att följa installationsguide.
- Installera och aktivera CPT UI (Custom Post Type UI)-plugin på din WordPress-webbplats för att skapa anpassade inläggstyper.
- Installera och aktivera ACF-plugin (avancerade anpassade fält) på din WordPress-webbplats för att lägga till anpassade fält till dina inläggstyper.
Konfigurationssteg
Steg 1: Konfigurera CPT UI-plugin med Salesforce CRM
- Först med hjälp av CPT UI-plugin Vi kommer att skapa en anpassad inläggstyp.
- Navigera till CPT UI-plugin och i Lägg till ny inläggstyp fyll i de obligatoriska fälten för inläggstypen och klicka Lägg till inläggstyp.
- Nu när vi har skapat den anpassade posttypen kommer vi att använda ACF-plugin för att lägga till Anpassade fält till inläggstyp.
Steg 2: Konfigurera ACF-pluginet med Salesforce CRM
- Navigera till ACF-plugin, på fliken Fältgrupper och klicka på Lägg till ny.
- På nästa sida lägg till alla fält du vill ha i fältgruppen.
- För att tillämpa den här fältgruppen på den anpassade inläggstypen du skapade, använd rullgardinsmenyn i Plats avsnitt på samma sida.
- Navigera nu till din WordPress-webbplats och klicka på test_custom (den anpassade inläggstypen skapad med CPT UI i tidigare steg) på den vänstra panelen och lägg till ett dummy-inlägg av den anpassade inläggstypen med alla fält ifyllda så att plugin-programmet kan läsa dess anpassade fältlista.
Steg 3: Konfigurera Salesforce-anslutningen
- För att ansluta plugin till Salesforce kan du följa de första 2 stegen i detta styra.
- När du är klar, följ stegen nedan för att konfigurera den schemalagda dragningen från Salesforce.
Steg 4: Konfigurera fältmappningen
- Navigera till Objektkartläggning fliken i plugin-programmet.
- I WordPress-objekt vänligen välj önskad inläggstyp.
- För att den schemalagda dragningen ska fungera, se till att aktivera Synkronisera från Salesforce till WordPress växla som visas nedan.
- Enligt Mappa WordPress-fält till Salesforce-fält avsnitt kommer vi att kartlägga Salesforce-fälten med WordPress-objektfält.
- De obligatoriska fälten från Salesforce är redan valda och nya fält kan läggas till med Lägg till Salesforce-fält knapp.
- När du har konfigurerat fältmappningen, rulla ner och klicka på Spara objektmappning knapp.
- Kartläggningen kommer att se ut som på bilden nedan:
- När du har konfigurerat All fältmappning kan vi nu gå vidare och ställa in den schemalagda dragningen.
- Navigera till Hantera applikation fliken.
- Bläddra ner till Schemalagd synkronisering sektion.
- Aktivera växeln och välj Synklängd enligt ditt behov.
- Klicka på Spara konfiguration knapp.
- Om du vill stoppa den schemalagda synkroniseringen kan du helt enkelt inaktivera växlingen och klicka på spara igen.
Obs: ACF skapar två fält för varje anpassat fält som du skapar. Om du till exempel skapar ett fält med titeln kryssruta skapar ACF två fält med titeln kryssruta och kryssruta. Se till att mappa fältet. utan "_" i början dvs kryssrutan.
Steg 5: Konfigurera schemalagd automatiseringssynkronisering
Obs: Följande steg är för att konfigurera Schemalagd synkronisering. Om du vill konfigurera realtidssynkronisering kan du följa detta styra.
Obs: När du klickar på spara-knappen för första gången sker en första synkronisering. Därefter körs synkroniseringen regelbundet enligt den tid du valt.
Salesforce Object Sync för WordPress-pluginet underlättar mappning av Salesforce-objekt till respektive objekt i WordPress. Detta gör att alla mappade objekt kan synkronisera ändringar i data från Salesforce för att återspegla detsamma i WordPress.
Ytterligare resurser
Tack för ditt svar. Vi återkommer snart.
Något gick fel. Skicka din fråga igen
Registrera
