Synkronisera Gravity Forms-data med Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

Översikt

Nu kan du synkronisera Gravity-formulärdata till alla Dynamics 365-objekt/tabeller med hjälp av vårt Integrate Dynamics 365 CRM-plugin. Du kan enkelt mappa valfritt formulär från Gravity Form-pluginet till valfritt Dynamics 365-objekt, som konton, kontakter, leads etc. Till exempel kan formulärfält som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer etc. mappas till Dynamics. Objektkontaktattribut som förnamn, efternamn, e-postadress, arbetstelefonnummer etc. När användaren skickar in formuläret och fyller i alla uppgifter i formuläret kommer dessa uppgifter att infogas/uppdateras i respektive objekt som en post.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

För att synkronisera Gravity-formulärdata till Dynamics 365 CRM behöver du uppfylla följande krav:

• Du skulle behöva installera Gravity form plugin.
• Vi behöver installera miniOrange Integrera Dynamics 365 CRM-plugin.

Konfigurationssteg

Steg 1: Skapa gravitationsform

• Installera och aktivera Gravity Form-pluginet på din WordPress-webbplats.
• Navigera till formulären från wordpress admin sidopanel på instrumentbrädan.
• Klicka på Lägg till en ny för att skapa ett nytt formulär.

• Ange Formulärtitel i det givna inmatningsfältet och redigera beskrivningen. Klicka sedan på Skapa formulär knapp.

• Välj standardfält eller avancerade fält för ditt formulär. När du är klar klickar du på Spara formulär knapp.

• Klicka på Bädda knappen och avsnittet Bädda in formulär visas. Här kan du välja en befintlig sida eller skapa en ny för att visa formuläret också du kan kopiera kortkoden och klistra in det på valfri sida eller inlägg.

Steg 2: Konfigurera Dynamics-objektmappning med hjälp av Integrate Dynamics 365 CRM-pluginet

• Navigera till Formintegration fliken.
• Välja gravitation Form från rullgardinsmenyn Välj formulär.

• Klicka på Lägg till ny mappning knapp.

• Välj gravitation Form från de tillgängliga formulären och klicka på Spara knapp.

• Välj önskat Dynamics Entity-objekt och klicka på Spara knappen. Efter det kan du söka efter Dynamics-objektet.

Kartläggningstyper

Vårt plugin tillhandahåller mappningen med standardformulärfält och standardvärdesfält.

• Standardformulärfält: Med standardformulärfält kan du hämta och skicka data om formulärinskickningar baserat på de mappningar du konfigurerar.
• Standardvärdemappning: Med standardvärdemappning kan du ange ett fördefinierat värde för ett Dynamics-fält när formulärdata inte är tillgängliga eller när ett konstant värde alltid ska användas.

Fälttyper

1. Enkla fält

Vårt plugin stöder mappning med enkla fält, inklusive text, nummer, e-post, datum och liknande fälttyper.

a. Standardmappning av formulärfält

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard.
• I Välj formulärfält I avsnittet väljer du det formulärfält vars data du vill mappa.




b. Standardvärdemappning

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard.
• Ange standardvärdet som ska tilldelas detta Dynamics-fält i Ange standardvärde sektion.

2. Picklist och virtuella fält

a. Standardmappning (villkorlig mappning)

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard och välj Formfält från de tillgängliga formulärfälten.
• Överst i avsnittet Villkorlig mappning ser du de tillgängliga Dynamics-värdena för det valda entitetsfältet.
• Enligt Villkorlig mappning, definiera följande:

Formfält	Ange värdet som det visas i ditt formulär.
Skick	Definiera hur de två värdena ska jämföras (t.ex. Lika med).
Dynamikvärde	Välj motsvarande Dynamics-värde som ska skickas när formulärvärdet väljs.





Exempel:

I exemplet nedan anges Simning som formulärfältvärde, villkoret är satt till lika, och dynamikvärdet är inställt på Simning.





Hur det fungerar?

• Plugin-programmet använder dessa mappningar för att bestämma vilket Dynamics-värde som ska skickas när ett specifikt formuläralternativ väljs.
• Detta talar om för plugin-programmet att när en användare väljer Simning i formuläret skickas motsvarande Dynamics-värde som är länkat till Simning.

Lägga till flera villkor:

• Om du vill mappa ytterligare formulärfältsvärden klickar du på Lägg till villkor.
• Du kan skapa flera mappningar för alla tillgängliga formulärfältsvärden för det valda formulärfältet.




b. Standardvärdemappning

• Välja Standard som mappningstyp.
• Välj ett värde från tillgängliga val för motsvarande formulärfält.

3. Booleska fält

a. Standardmappning av formulärfält

• I Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn, välj Standard och välj sedan Formfält från tillgängliga formulärfält.
• Ange tillgängliga formulärfältvärden och mappa dem direkt med Dynamikvärde.



• I exemplet nedan är formulärfältets värde Ja mappas direkt till Dynamics-fältvärdet Sant.




b. Standardvärdemappning

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard.
• Välj de tillgängliga dynamikfältvärdena i rullgardinsmenyn.

4. Sökfält

Ett sökfält låter dig associera (eller länka) en post från en annan Dynamics-entitet med posten som skapas. Detta är särskilt användbart när du vill upprätta relationer mellan entiteter. Till exempel länka en kontakt till ett lead.

a. Standardmappning av formulärfält

• Klicka på Lägg till enheter att relatera knapp.



• Välj Formfält som innehåller värdet som ska användas för sökningen.



• Välj Dynamikfält (från den relaterade entiteten) som sökresultatet ska utföras på.

Hur fungerar detta?

Plugin-programmet söker efter en post i den relaterade entiteten med hjälp av det valda Dynamics CRM-fältet som sökfält och värdet som hämtats från det valda formulärfältet. När en matchande post hittas länkas den till den nyligen skapade posten.

b. Standardmappning

• Välja Standard som mappningstypen med hjälp av Välj ett alternativ.

Du har lyckats synkronisera Gravity Form med Dynamics 365 CRM.

NYA Dynamics CRM 365 och Copilot-integration

Relaterade artiklar

• Dynamics 365 CRM-integration för WordPress
• WP Forms-integration
• Kontaktformulär 7 Integration
• Ninja Forms-integration
• Dynamics CRM 365 och Copilot-integration

Varför väljer våra kunder Integrate Dynamic 365 CRM Plugin?