Översikt

Salesforce är en populär CRM (Customer Relationship Management) och molnbaserad IT-applikationsleverantör som har lösningar inom olika sektorer som marknadsföring, analys och kundservice. Utöver sin svit av applikationer har Salesforce också en egen Community Portal för sina användare. Med sitt breda utbud av tjänster och applikationer blir Salesforce delaktig i flera användningsfall över flera domäner såsom CRM, kundservice & förvaltning, etc. – för direktkonsumenter som använder enkla CMS som WordPress, även till stora företag. Tänk på följande användningsfall med WordPress, till exempel där du vill synkronisera Salesforce-objekt till din WordPress-webbplats.

Förkunskaper:

Du behöver Premium-versionen av båda plugin-programmen för att implementera Salesforce Sync-lösningen. För att testa plugin-programmens grundläggande funktioner kan du ladda ner deras gratisversioner från länkarna nedan.

Logga in med WordPress-användare

Logga in med WordPress-användare till valfri applikation. SAML SSO eller WSFED SSO i Tableau, Zoom, Moodle LMS, etc. med WP-användare.

Lär dig mer

Objektdatasynkronisering för Salesforce

Salesforce Object Sync för WordPress | Synkronisera Salesforce Objects dubbelriktat med WordPress. Aktivera realtidssynkronisering, schemalagd synkronisering, Salesforce Sync med Workflows Automation, synkronisera leads från WordPress till Salesforce, Salesforce ACF/CPT UI-integrationer och mer.

Lär dig mer

Scenario

Du har en WordPress-webbplats där dina användare skapas. Salesforce tillhandahåller information om dessa användare, som kontonamn och "kontonummer". När användaren är registrerad på WordPress-webbplatsen bör användarinformationen synkroniseras med Salesforce, där betalande medlemmar kan logga in på Salesforce via sin Salesforce Community Portal. Detta gör det möjligt för dem att göra ändringar i sin Salesforce-profil, vilket återspeglas i WordPress. För att komma åt sin Salesforce-profil får användarna ett e-postmeddelande angående sitt lösenord (antingen själva lösenordet eller en länk för lösenordsåterställning).

Krav

1. SSO till WordPress för att komma åt Salesforce Community: WordPress är konfigurerat som en portal varifrån autentiserade användare kan komma åt Salesforce Community Portal.
2. Objektsynkronisering efter enkel inloggning: Objektsynkronisering är inställd för att uppdatera användarinformationen i WordPress-databasen på basis av detaljer som skickas (uppdateras) av Salesforce.

Lösning

Detta användningsfall kan lösas med hjälp av pluginet Login using WordPress Users , pluginet Object Data Sync for Salesforce och Apex-triggers.

WordPress som IDP-plugin kommer att installeras i WordPress. Detta möjliggör SSO från WordPress som IDP [Identity Provider] och Salesforce som SP [Service Provider]. Vi kommer att aktivera JIT (Just in Time Provisioning) i Salesforce. Detta gör att vi kan skapa nya communityportalanvändare i Salesforce, och befintliga användare kommer att loggas in på sina konton.

1. När en oregistrerad användare försöker komma åt Salesforce Community-portalen måste användaren först registreras på WordPress-webbplatsen.
2. Vid registrering kommer användarna att autentiseras av WordPress själv, och dessa användare kommer att tillåtas att logga in på Salesforce Community-portalen via en länk till Community-sidan.
3. För att underlätta detta kommer vi att aktivera JIT (Just in Time provisioning) i Salesforce, vilket gör att vi kan skapa nya Community-portalanvändare i Salesforce och befintliga användare kommer att loggas in på deras konto.
4. Om användarna ändrar/uppdaterar sina användarprofilattribut i Salesforce, kommer Apex-utlösare att utlösas för att skicka de uppdaterade användarprofilattributen till Object Sync-pluginet i WordPress, som sedan bearbetar och skickar den uppdaterade informationen till respektive attribut i WordPress-databasen.

För att tillåta JIT måste WordPress som IDP-plugin skicka några obligatoriska attribut i SAML-assertionen. Följande punkter avgör om en användare behöver skapas eller om den redan finns.

1. Salesforce JIT-flöde

Federations-ID matchas med NameID i SAML-svaret. Detta avgör om ett användarobjekt finns i Salesforce eller inte. Om inte kommer den att försöka skapa en användare med de attribut som tas emot i SAML-svaret.

Om användarnamnet i SAML-svaret matchade någon salesforce kommer det att ge ett felmeddelande om ett duplicerat användarnamn. Samma fel kan ges när du anger fel profil-ID för en befintlig salesforce-användare.

2. Mappning av de obligatoriska profilattributen i SAML-svaret

För att underlätta synkroniseringen av Salesforce-objekt med WordPress finns Apex-triggers på Salesforce-sidan, som när de utlöses gör API-anrop till WordPress för att utföra synkroniseringen. Dessa Apex-triggers utlöses när ändringar görs i attributen för Salesforce-objekten. Triggers anropar sedan WordPress API:er som sedan återspeglar samma ändringar i deras respektive användarattribut i WordPress-databasen. Ta till exempel attributet 'email' för Salesforce-objektet 'Contact' . Detta attribut är länkat till attributet 'user_email' i WordPress-databastabellen. När ändringar görs i objektattributet 'Contact.Email' i Salesforce anropar Apex-triggers WordPress API:er som sedan återspeglar samma ändringar i attributet 'user_email' i WordPress-databastabellerna. Med Salesforce Integration for WordPress- pluginet kan du således konfigurera vilka objektattribut i Salesforce som ska mappas till vilka WordPress-attribut, vilket kan aktivera synkronisering av alla objekt och attribut inom Salesforce och WordPress.

Kontakt "Före uppdatering" trigger på kommer att användas för att synkronisera data från salesforce till WordPress [ Dessa data består av [kontaktens gamla e-post och kontakt e-post ], Vi kommer också att ändra User.email, User.userName och User.FederationId säkerställer att Användaruppgifter matchas med WordPress-användare.

Slutanvändarupplevelse

Användaren loggar in på WordPress-webbplatsen med denna information, kvalificerade användare (betalda medlemmar) kommer att se en länk (länk till Salesforce Community Portal). När en användare har skapats på WordPress-webbplatsen kommer ett e-postmeddelande att skickas till användaren angående deras lösenord (antingen självt lösenord eller länk för återställning av lösenord).

Om användaren klickar på den här länken ska användaren kunna komma åt Salesforce Community Portal. Användare kommer att kunna redigera sin profil i Salesforce och dessa ändringar kommer att återspeglas i WordPress.

Slutsats

Med pluginet Login Using WordPress Users (WP as SAML IDP) kan användare autentisera med sina WordPress-inloggningsuppgifter och logga in på WordPress-webbplatsen, där endast behöriga användare sedan kan komma åt Salesforce Communities. Pluginet Salesforce Object Sync för WordPress underlättar mappning av Salesforce-objekt till respektive objekt i WordPress med hjälp av Apex-triggers i Salesforce-änden. Detta gör att alla mappade objekt kan synkronisera ändringar i data från Salesforce för att återspegla detta i WordPress.

Ytterligare resurser

1. Vad är Single Sign-On (SSO)?
2. Vad är SAML?
3. Salesforce-integration för WordPress
4. Woocommerce Salesforce-integration
5. Synkronisering av användardata
6. Salesforce-integration
7. Salesforce Object Sync för WordPress-leads
8. Salesforce CPT UI integration
9. Salesforce-communities för WordPress
10. Salesforce lösenordssynkronisering för WordPress
11. Vanliga frågor (FAQ)