Salesforce är en populär CRM (Customer Relationship Management) och molnbaserad IT-applikationsleverantör som har lösningar inom olika sektorer som marknadsföring, analys och kundservice. Utöver sin svit av applikationer har Salesforce också en egen Community Portal för sina användare. Med sitt breda utbud av tjänster och applikationer blir Salesforce delaktig i flera användningsfall över flera domäner såsom CRM, kundservice & förvaltning, etc. – för direktkonsumenter som använder enkla CMS som WordPress, även till stora företag. Tänk på följande användningsfall med WordPress, där du vill synkronisera Salesforce-objekt (Konton/Leads/Custom Objects) till dina WordPress-användare med Apex triggers och WordPress REST API:er.

Scenario

• Leads skapas manuellt eller via valfri tredjepartslösning i Salesforce CRM och du vill synkronisera dessa data till en WordPress-webbplats närhelst en lead konverteras till en medlem (Konto/Kontakt/Möjlighet).
• Dina kunder får tillgång till premiuminnehållet på WordPress-webbplatsen baserat på deras medlemsstatus och medlemsstatusen lagras i kontoobjektet.
• När en ledning har förvandlats till en Konto ELLER Kontakt ELLER Möjlighet, bör användarkontoinformationen synkroniseras med WordPress-webbplatsen som användare/medlem, och användaren kommer att kunna komma åt din WordPress-webbplats.
• WordPress kommer att skicka en onboarding e-post till användaren för att återställa lösenordet.
• Medlemskapsstatus kommer också att synkroniseras till WordPress-webbplatsen, och endast medlemmar med aktivt medlemskap ska kunna komma åt WordPress-webbplatsen.
• Visa användarens data synkroniserad från Salesforce på WordPress-gränssnittet eller skapa en profilsida för medlemmarna.

Komponenter inblandade

1. Med hjälp av Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin, synkroniseras Salesforce-poster till WordPress-databasen för att uppdatera användarinformationen och medlemsstatusen. Du kan följa WordPress - Objektdatasynkronisering för Salesforce Installationsguide för att koppla din Salesforce-instans till WordPress-webbplatsen.



Objektdatasynkronisering för Salesforce
By miniOrange
Insticksprogrammet tillåter WordPress-objekt (inlägg, sida, användare, blogg) och Salesforce-objekt att mappa varandra. Posterna i Salesforce-objekt kommer att skapas/uppdateras/ta bort när data i WordPress (WP) sparas.
 Testad med 6.1.1
Skaffa detta plugin


2. Lösningen nedan använder plugin-programmet "Ultimate Members" för att visa data på front-end och skapar en profilsida för varje användare.

Obs:- Om du också vill ha integration med andra medlemsplugins, kontakta oss på salesforcesupport@xecurify.com

Ordlista

1. leder: Människor som är intresserade av din produkt eller tjänst kallas leads. När en lead konverteras till ett konto skapas kontoobjektet i Salesforce.
2. Apex triggers: Apex-utlösare gör att du kan utföra anpassade åtgärder före eller efter händelser till poster i Salesforce, såsom infogning, uppdatering eller borttagning.

Arbetsflöde

Lösning

Detta användningsfall kan lösas med Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin- och Apex-utlösare.

• När en potentiell kund konverteras skapas ett kontoobjekt i Salesforce.
• Använda Apex triggers på Lead och konto objekt kommer vi att kunna skicka den nödvändiga informationen till WordPress med hjälp av REST API:er.
• Smakämnen Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin kommer att konstruera säkrade slutpunkter för att konsumera Salesforce-data och kommer att skapa användaren i WordPress baserat på data som tas emot från Salesforce.
• Efter lyckat kontoskapande kommer WordPress att skicka ett introduktionsmail till användaren och användaren kan återställa lösenordet initialt.

Data som tas emot från Salesforce kommer att bestå av följande objekt:

Grundläggande användarinformation	Förnamn, Efternamn, Förnamn, Visningsnamn, Användarnamn, E-post
Anpassad information	Denna information kommer att lagras i användarens metatabell
medlemskap Status	Detta anger om en användare är en aktiv medlem eller inte

• När något fält uppdateras i kontoobjektet i Salesforce kommer uppdateringsapex-utlösaren att anropas och den uppdaterar användarinformationen i WordPress.
• Insticksprogrammet Object Sync for Salesforce tillåter endast aktiva medlemmar att logga in, om användarnas medlemsstatus ändras i salesforce, kommer det att utlösa apex-utlösaren för att skicka den ändrade medlemsnivån till WordPress-webbplatsen i realtid.
• Om en status för användarmedlemskap har löpt ut i salesforce kommer användaren omedelbart att loggas ut från alla webbläsare och kommer inte att kunna logga in.

Skapa en användarprofil i WordPress med data hämtade från Salesforce

Steg 1: Konfigurera objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin

• Navigera till avsnittet Fältmappning av plugin-programmet.
• Under fliken Mappningskonfiguration kommer vi att konfigurera grundläggande detaljer relaterade till fältmappningen.
• Ange en lämplig etikett i Kartläggningsetikett textfält.
• I Salesforce-objekt rullgardinsmenyn välj Konto som salesforce-objekt.
• I WordPress-objekt rullgardinsmenyn välj användare som WordPress-objekt.
• Aktivera växlingen av synkronisering från Salesforce till WordPress.

• Scrolla nu ner till Användarattributmappning avsnitt, här kommer vi att kartlägga Salesforce- och WordPress-fält till varandra.
• Du kan välja Salesforce-fältet från vänster sida och WordPress-fältet på höger sida.
• Smakämnen Lägg till attribut och Radera knappar kan användas för att lägga till/ta bort en rad med attributmappning.

• När du har konfigurerat all fältmappning kan du klicka på Save knappen för att spara kartläggningen.

Anmärkningar: Om du vill att värdet på salesforce-fältet ska lagras i en användarmetatabell kan du välja " __custom__ " från rullgardinsmenyn för WordPress-fält och ange metafältet där som ( first_name, billing_street, billing_city ).


• När du har konfigurerat all fältmappning kan du klicka på Save knappen för att spara kartläggningen.
• Du har framgångsrikt konfigurerat objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin.

För att skapa en användarprofil i WordPress med data hämtade från Salesforce kommer vi att lägga till meta-nycklarna på profilsidan skapad av Ultimate Medlem.

Steg 2: Konfigurera Ultimate Member

• Navigera till Ultimate Medlem plugin
• Klicka på sektionen i formuläret Redigera knappen på Standardprofilformulär

• Klicka på plustecknet (+) ikon för att lägga till ett nytt fält.

• Välja text~~POS=TRUNC i fönstret Fälthanterare.

• Ange samma användarmeta-nyckel som du konfigurerade i plugin-programmet i Meta Key inmatningslåda. Du kan konfigurera de återstående fälten i det här avsnittet enligt dina krav.

• Klicka sedan på Lägg till knappen för att spara.
• När alla obligatoriska fält är konfigurerade och data synkroniseras från salesforce, kommer en användarprofil att fyllas i med all Salesforce-data.

Slutsats

Smakämnen Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin underlättar kartläggning av Salesforce-objekten till respektive objekt som användaren, post, taxonomi och post-type i WordPress genom att använda Apex-utlösare. Detta gör att WordPress-objekt kan synkroniseras med de mappade Salesforce-objekten. Vi kan sedan använda den hämtade datan och integrera andra plugins som BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash och Ultimate Member. I ovanstående lösning har vi använt Apex-utlösare för att aktivera WordPress Salesforce Leads Sync som synkroniserar data som lagras i kontot/leadobjektet till användarobjektet i WordPress. Detta eliminerar behovet av att skapa användarobjekt i Salesforce och skapa en offentlig webbplats för medlemmar eller konton. Ovanstående lösning kan användas som ett alternativ till Salesforce-communityt. Samma lösning kan också tillhandahållas med andra CMS som (Drupal, Joomla, Opencart, Prestashop och många fler.)

Om du letar efter något som du inte kan hitta, vänligen skicka ett mejl till oss salesforcesupport@xecurify.com

Ytterligare resurser

• Objektdatasynkronisering för Salesforce
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisera Salesforce-objekt till WordPress | WordPress Object Sync för Salesforce
• Synkronisering av användardata
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) för WordPress | Salesforce SSO-inloggning
• Vanliga frågor (FAQ)