Synkronisera beställningar, produkter, kunder för Dynamics CRM | WooCommerce och Dynamics CRM-integration

1. Synkronisera från WordPress till Dynamics CRM

• För att synkronisera WooCommerce-data som order, orderrader, produkter och kunder måste du mappa WooCommerce-objektfält till Dynamics CRM-objektfält.
• Den kommer också att se till att länka respektive kund till beställningen, och produkter till beställningen utan någon extra ansträngning.

1.1 WooCommerce API-konfiguration:

• Från WordPress instrumentpanel, gå till WooCommerce > Inställningar.

• Öppna Advanced Open water Fliken och välj REST API.
• Klicka Skapa en API-nyckel.

• Ange en beskrivning, behåll standardanvändaren (Admin), ställ in behörigheter till Läsa skriva, och klicka Skapa API-nyckel.

• kopiera Konsumentnyckel och KonsumenthemlighetSpara dem säkert, eftersom de kommer att döljas efter att du lämnat sidan.

• Gå till Hantera applikation fliken, klistra in API-nycklarna i WooCommerce API-nycklar avsnittet och klicka på Spara.

1.2 Fältmappning för standardtyp av fält:

• Gå till den installerade WP Dynamics CRM-integration plugin.
• Navigera sedan till Custom Post Type fliken i plugin-programmet.
• Klicka på Lägg till ny mappning knapp.

• Välj WooCommerce-objekt (shop_orders, användare eller produkt).
• Klicka nu på Spara fältet.

• Efter framgångsrikt urval av WooCommerce-objekt väljer du Dynamics Entity Object i 2:a avdelningen.

Obs: Dynamics-objekt kan vara standard eller vilket anpassat objekt som helst.


• Konfigurera nu fältmappningen mellan valda objekt i Konfigurera mappning sektion.
• Du kan se fälten för Dynamics-objektet och du kan välja fältet WooCommerce-objekt via rullgardinsmenyn.

• Om du vill lägga till några andra fält kan du välja det och klicka på Lägg till ny mappning knapp.

• Efter att ha kartlagt de önskade fälten klicka på Spara knapp.
• Om du nu vill lägga till en primärnyckel för att förhindra rekordduplicering. Du kan sedan välja fältet Dynamics-objekt i Välj Primär nyckel sektion.

• Klicka på Spara för att spara valet.
• Gå nu tillbaka och du kan se den tillagda kartläggningen i tabellen.

2. Fältmappning för fält av LookUp-typ:

• Uppslagstypsfält som används för att länka din post med posten för ett annat objekt.
• Du kan mappa dessa fält med postmetafälten eller med ett standardvärde.

2.1 Post-metafältmappning:

• Välj nu Standard som ett alternativ.
• Välj målenhet att länka till och klicka på Lägg till enheter att relatera knapp.
• Välj nu Ppost metafält där du har lagrat ID för Dynamics-entitetsposten.


Till exempel:- här har vi uom-fält som kräver uomid ( id för en post i uom-tabellen ).

2.2 Standardvärdesmappning:

• Välj nu standard som ett alternativ.
• Välj målenhet att länka till och klicka på Lägg till enheter att relatera knapp.
• Lägg nu till standardvärdet i inmatningsfältet och klicka på Spara knapp.

3. Synkronisering av data och automatisk länkning vid beställning:

• Vid beställning kommer data för beställningar, produkter och kunder automatiskt att synkroniseras med Dynamics CRM.
• Kunden synkroniseras med den mappade enheten och länkas till beställningen.
• Produktköp i beställning kommer också att synkas till Dynamics och kopplas till beställningen.

Order placering:


• Skärmbilderna nedan representerar posterna efter att beställningen gjordes:

1. Synkronisering av Dynamics Object-data till WordPress

• För att synkronisera Dynamics-objekts data som order, orderrader, produkter och kunder måste du mappa WooCommerce-objektfält till Dynamics CRM-objektfält.
• Efter en korrekt mappning kommer den automatiskt att synkronisera all data.

1.1 Fältmappning för standardtyp av fält:

• Gå till den installerade WP Dynamics CRM-integration plugin.
• Navigera sedan till objektsynkronisering fliken i plugin-programmet.
• Klicka på Lägg till ny mappning knapp.

• Välj WooCommerce-objekt (shop_orders, användare eller produkt).
• Klicka nu på Spara fältet.

• Efter framgångsrikt urval av WooCommerce-objekt väljer du Dynamics Entity Object i 2:a avdelningen.

Obs: Dynamics-objekt kan vara standard eller vilket anpassat objekt som helst.


• Konfigurera nu fältmappningen mellan valda WordPress-objektfält or ACF och Dynamics objekt i avsnittet Konfigurera mappning.
• Det kommer att skapa taxonomi för att kategorisera poster enligt synkroniserade data.

• Mappa nu fälten i Avancerad mappning för att spara Dynamics-data i WordPress-objektfält.

Obs: Om du skriver en metanyckel för ett WordPress-objekt som inte finns skapas en ny.


• Du kan också lägga till andra fält genom att välja från rullgardinsmenyn och klicka på Lägg till ny mappning knapp.
• Efter att ha kartlagt de önskade fälten klicka på Spara knapp.

• Nu i händelse av WooCommerce-synkronisering finns det inget behov av att konfigurera de relaterade objektmappningarna och villkorlig logik kan vi direkt hoppa till Testa synkronisering sektion.
• Här kan du synkronisera en testrekord för att se om kartläggningen fungerar korrekt.
• Nedan finns skärmdumparna och den detaljerade beskrivningen av produktsynkroniseringen.
• Produkter i WooCommerce före testsynkronisering.

• Vi synkroniserar produkten som är markerad i skärmdumpen.

• Ange postens id i inmatningsfältet och klicka på Sync Testrekord knapp.

• Gå till produkterna så kan du se testposten synkroniserad.

• För att aktivera realtidssynkronisering, gå till Hantera synkronisering avsnitt och klicka här Start knapp.
• Du kan verifiera synkroniseringen av alla produkter från dynamics i produktinlägget.