WooCommerce Salesforce Integration för beställningar/produkter/kunddatasynkronisering. Salesforce är en populär CRM (Customer Relationship Management) och molnbaserad IT-applikationsleverantör som har lösningar inom olika sektorer som marknadsföring, analys och kundservice. Med sitt breda utbud av tjänster och applikationer, Salesforce integreras med flera tredjepartsapplikationer som WooCommerce, till exempel, för sömlös Salesforce WooCommerce-integration.

Tänk på följande användningsfall med WooCommerce, till exempel där du vill synkronisera Salesforce-objekt till din WordPress WooCommerce-webbplats så att WooCommerce integreras med Salesforce och all order- och kunddata från WooCommerce ska synkroniseras från Woo till Salesforce.

Scenario

Du har en WordPress WooCommerce-webbplats för att sälja produkter, du vill hantera beställningar och kundinformation i Salesforce. Ditt motiv är att pusha/synkronisera kund-/order-/produktdetaljer till Salesforce Objects.

• Order-/kunddata ska synkroniseras från WooCommerce-webbplatsen till Salesforce-objekt.
• Efter att ha fyllt i detaljerna på kassasidan bör dessa beställningsuppgifter synkroniseras till respektive salesforce-objekt.

Krav

WooCommerce Salesforce-integration: Anslut WooCommerce till Salesforce för att synkronisera WooCommerce-ordern, inköp, historik och kundinformation i Salesforce på basis av information som skickas (uppdaterad) av WooCommerce/WordPress.

Notera: Premiumversionen av Object Data Sync for Salesforce-plugin krävs för att konfigurera synkronisering av orderdetaljer mellan WooCommerce och Salesforce.

Komponenter inblandade

1. Med hjälp av Objektdatasynkronisering Salesforce plugin, WooCommerce-orderdetaljer som fylls i under kassan synkroniseras till Salesforce-objekt.



Objektdatasynkronisering för Salesforce
By miniOrange
WordPress Salesforce Object Sync | Synkronisera Salesforce-objekt dubbelriktat med WordPress. Aktivera realtidssynkronisering, schemalagd synkronisering, Salesforce Sync med Workflows Automation, synkronisera leads från WordPress till Salesforce, Salesforce ACF/CPT UI-integrationer och mer.
 Testad med 6.1.1
Ladda ner gratis plugin  Planera en demonstration

Integrera WooCommerce med Salesforce för att synkronisera WooCommerce-ordrar och kunddata till Salesforce

Lösning

Detta användningsfall kan lösas med Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin. Detta plugin kommer att installeras på WordPress WooCommerce-webbplatsen för att synkronisera beställningsinformation till Salesforce-objekt från produktutcheckningssidan.

Notera: I följande scenario synkroniseras beställningsdetaljer till Salesforce när beställningen slutförs, inte under bearbetning. Detta är ett konfigurerbart alternativ som tillhandahålls av plugin. Förutom att beställningen slutförs kan du ha andra villkor för att utlösa synkroniseringen som nämns i bilden nedan.

1. Användaren väljer en produkt och navigerar till kassasidan för att fylla i detaljerna och slutföra betalningen.
2. När beställningen är gjord behandlas beställnings- och beställningsinformationen och lagras i WooCommerce-databasen.
3. Efter slutförandet av denna process Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin upptäcker händelse av slutförande av beställning och synkroniserar detaljerna till Salesforce-objekt.

Hur man ställer in Salesforce Sync med WooCommerce

Beställ synkroniseringsinställning

Följ stegen nedan för att ställa in ordersynkronisering (synk med orderdetaljer) från WooCommerce till Salesforce:

• Gå till Objektkartläggning fliken och klicka på Lägg till objektmappning för att lägga till en ny mappning.




På nästa sida kommer vi att konfigurera objektfältmappningen.

• Kartläggningskonfiguration
1. ange Kartläggningsetikett och välj Salesforce- och WordPress-objekt att synkronisera.
2. Primärnyckel: Vi måste lagra Salesforce-objekt-ID:t i ett fält för det synkroniserade WordPress-objektet för framtida referens (för framtida datauppdateringar), det primära nyckelfältet du väljer kommer att vara det fält som används för att lagra detta id. Du kan behålla detta som standard.
3. Aktivera växeln med titeln Synkronisera från WordPress till Salesforce för att aktivera synkronisering från WordPress till Salesforce.

• Avancerad konfiguration
1. Enligt Avancerad konfiguration, kan du ange vilka händelser som ska utlösa synkroniseringsflöde eller behålla standardinställningarna.

• Ställ in Utlösarens skick för data som ska synkroniseras på, så data synkroniseras endast när detta villkor är uppfyllt. Här konfigurerar vi WooCommerce-ordern att synkronisera endast när orderstatusen är klar (visar att WooCommerce-orderstatusen är klar). För någon annan status skulle synkroniseringen inte ske.



• Gå till Objektattributmappning fliken för att mappa Salesforce- och WordPress-fälten för synkronisering.



• Om du har några konstanta värden (booleska, vallistor, statiska värden) kan du ange dem under Välj Statiska värden för Salesforce-fälten. Klicka på Save för att spara kartläggningen.




Detta slutför konfigurationen av Salesforce Object Sync-plugin för att synkronisera WooCommerce-orderdetaljer.

• När användaren har fyllt i kassaformuläret och utcheckningen är klar läggs en post för en beställning till i WordPress.



• Ursprungligen Ordersammanställning status är märkt som Bearbetning som inte uppfyller konfigurationskriterierna för synkronisering och beställningen synkroniseras inte med Salesforce.



• När Ordersammanställning status ändras till Avslutade som uppfyller villkoret synkroniseras beställningen och återspeglas i Salesforce.

Produktsynkroniseringsinställningar

Följ stegen nedan för att ställa in produktsynkronisering (synkronisering av lagerdetaljer) från WooCommerce till Salesforce:

• Gå till Objektkartläggning fliken och klicka på Lägg till objektmappning för att lägga till en ny mappning.




På nästa sida kommer vi att konfigurera objektfältmappningen.

• Kartläggningskonfiguration
1. ange Kartläggningsetikett och välj valfritt Salesforce-objekt där du vill synkronisera Woocommerce-produktdata till tillsammans med WordPress-objektet.
2. Primärnyckel: Den primära nyckeln är vald som standard. Detta används för att lagra Salesforce ID för framtida referens.
3. Aktivera växeln med titeln Synkronisera från WordPress till Salesforce för att aktivera synkronisering från WordPress till Salesforce.

• Objektattributmappning
1. Du kan välja och mappa de WordPress-attribut som du vill ska synkroniseras till deras motsvarande Salesforce-fält som väljs från rullgardinsmenyn enligt följande:




Salesforce-fält	WordPress-attribut
Produktnamn (sträng)	Post titel
Produkt SKU (sträng)	_sku
Antal lagerlager (dubbelt)	_stock
Produktpris (dubbel)	_vanligt pris

Notera: Du kan till och med synkronisera Lagerinventering detaljer så som SKU av produkten såväl som Antal levande lager av produkten som finns i lagret i realtid när kunden går ut efter att ha köpt produkten.

2. När mappningen är klar, scrolla ner och klicka på Save för att spara objektmappningen.

• Realtidssynkronisering
1. Navigera till Avancerade synkroniseringsalternativ i plugin-programmet.
2. Aktivera växeln med titeln Aktivera realtidspost och anpassad postsynkronisering.

Notera: Den här växlingen måste vara aktiverad för att synkronisera WooCommerce-produkter eller orderdetaljer till Salesforce i realtid.




3. Nedan är ett exempel som visar realtidssynkronisering av produktdata, inklusive antalet levande lager och SKU till Salesforce från en WooCommerce-butik.
4. Anta att kunden köper 4 bönor från butiken.



5. Efter beställningen kartlades produktdata i Objektkartläggning tillsammans med Antal levande lager synkroniseras till Salesforce. Se bilden nedan.



6. Du kan se i bilden ovan att lagerantalet kvar efter kundköpet skulle vara 12, vilket har synkroniserats med Salesforce.

Bildsynkroniseringsinställningar

Följ stegen nedan för att ställa in bildsynkronisering (synkronisering av produktbild) från WooCommerce till Salesforce:

• Salesforce sidsteg
1. Logga in på ditt Salesforce-konto som admin.
2. Eftersom du synkroniserar bilder från produktobjekt, skapa två anpassade fält i detta objekt (t.ex. produktbild och produktgalleribilder) genom att konfigurera dem i Kontoinställningar -> Objekthanterare.
1. produkt utvald bild: Det här anpassade fältet för produktbilden skulle mappas till attributet product_featured_image i WordPress.
2. produktgalleri bilder: Detta anpassade fält för produktgalleribilder skulle mappas till attributet product_gallery_images i WordPress.

Notera: Om du redan har skapat dina egna fält kan du fortsätta att använda dem därefter. Du måste se till att datatypen för dessa fält endast är av text.

• WordPress sidsteg
1. Skapa ett Objektkartläggning för produktbilder synkronisera för synkronisering från Salesforce till WordPress.
2. Inom Objektkartläggning, i avsnittet med titeln Bildsynkroniseringsmappning, välj de Salesforce-fält som du har skapat för utvalda bilder samt galleribilder som motsvarar respektive WordPress-attribut. Du kan hänvisa till skärmdumpen nedan.



3. Save objektmappningen.

• Ställa in utgående meddelande
1. Ställ in utgående meddelande och flöden. Du kan se guiden för att konfigurera realtidssynkronisering från Salesforce till WordPress från här.. Se till att dessa anpassade fält är markerade i det utgående meddelandet.

Notera: Efter att ha skapat en objektmappning från Salesforce till WordPress, visas omdirigerings-URI för det utgående meddelandet på fliken Workflow Integration i plugin-programmet.

2. Klicka nu på Visa filinformation alternativet för bilden som du vill ställa in som produktbild. Se skärmdump nedan.



3. Kopiera sedan ContentDocumentID från webbadressen enligt följande:



4. Redigera produktposten där du har laddat upp dessa bilder och klistra in denna ContentDocumentID i produktfältet. Lägg på samma sätt till ContentDocumentIDs av alla andra bilder i produktgallerifältet separerade med semikolon(;) . Se skärmdumpen nedan.




Notera: Endast en bild ContentDocumentID bör läggas till i det anpassade fältet för produktbilden (som skulle mappas till product_featured_image i WordPress) och alla andra bilder ContentDocumentIDs' bör läggas till i det anpassade fältet för produktgalleribilder (som skulle mappas till produktgalleri_bilder inom WordPress).

5. Klicka på Save. Detta skulle utlösa synkroniseringen och dina produktbilder skulle synkroniseras som visas nedan.

Slutsats

Att ansluta WooCommerce till Salesforce gör det möjligt att utöka funktionaliteten i din WooCommerce-butik och ger vägar för att synkronisera data mellan Salesforce och WooCommerce. Med hjälp av Objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin, blir WooCommerce Salesforce-integration sömlös, och beställningsdetaljer för produkten som en kund köper kan synkroniseras/uppdateras från kassasidan till Salesforce-objekten efter att beställningen har behandlats, vilket hjälper dig att hålla reda på din nya såväl som befintliga kunder. Om du har några anpassade krav, vänligen kontakta oss på salesforcesupport@xecurify.com och vi hjälper dig att uppnå ditt användningsfall.

Ytterligare resurser

• Vad är Single Sign-On (SSO)?
• Vad är SAML?
• WordPress Object Data Sync för Salesforce
• Synkronisera Salesforce-objekt med WordPress
• Salesforce-integrationer
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisering av användardata
• Vanliga frågor (FAQ)