Ninja Forms kontodataintegration för WordPress med Salesforce
Översikt
Pluginet Object Data Sync för Salesforce synkroniserar WordPress-objekt med valt objekt/post i Salesforce och håller Salesforce-objekt/post synkroniserade med WordPress. Här går vi igenom en guide för att konfigurera WordPress - Salesforce Bi-directional Object Data Sync.
Förutsättningar: Ladda ner och installation
- Konfigurera Objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin.
- Ställ in integrationen mellan Ninja Forms med WordPress och Salesforce.
- Möjliggöra dubbelriktad datasynkronisering mellan Ninja Forms och Salesforce.
Integrera appar med Salesforce
Integrera WordPress, Drupal, Joomla och alla andra appar från tredje part med Salesforce, för sömlös SSO och objekt-/datasynkronisering.
Salesforce-integrationKonfigurationssteg
Steg 1: Konfigurera Salesforce-appen
Steg 2: Integrera Ninja Forms med Salesforce
Det kan också kallas som Auktorisering med ett klick mekanism. I den här auktoriseringsmetoden behöver du inte klientuppgifter (som Consumer Key eller Consumer Secret) för att ansluta till Salesforce.
- Välj din Salesforce-miljö för att fastställa Salesforce URL. Om du har en Anpassad URL välj det sista alternativet
- Klicka nu på Spara vald miljö knappen för att spara din miljö.
- Klicka nu på Anslut till Salesforce knapp.
- Du kommer att bli ombedd att ange dina Salesforce-inloggningsuppgifter. När du har angett dem kommer du att bli ombedd att ange vissa behörigheter. Klicka på Tillåt för att ansluta till Salesforce.
Obs: Din användare måste ha Systemadministratör tillgång till din Salesforce för att ge samtycke till steget ovan.
- Efter att ha klickat Tillåt, kommer du att ansluta till Salesforce. Du kommer att se följande skärm som bekräftar din anslutning till Salesforce
- Klicka på Nästa att fortsätta.
Uppdatera tokenpolicy för automatisk (föransluten) app
- Som standard är miniOrange installerat med en obestämd uppdateringstoken. Vi har dock sett några Salesforce-appar med olika säkerhetspolicyer som gör att miniOrange-appen installeras med en tillfällig uppdateringstoken. Det betyder att när uppdateringstoken löper ut måste du klicka på Återauktorisera med Salesforce länk igen.
- Nu, för att förhindra refresh Token från att upphöra att gälla, gå till ditt Salesforce-konto och navigera till Inställning längst upp till höger på sidan.
- Gå till Appar >> Anslutna appar OAuth-användning under plattformsverktyg från den vänstra panelen och klicka installera.
- Klicka nu på Hantera apppolicyer bredvid miniOrange-applikationen som visas nedan:
- Klicka på Redigera policyer.
- Enligt OAuth-policyer se till att du har valt Uppdateringstoken är giltig tills den återkallas alternativet i Uppdatera tokenpolicy kryssrutan.
Obs: Om du vill synkronisera poster från Salesforce till WordPress, se den länkade guiden här..
Steg 3: Objektmappning
- Enligt Objektkartläggning kan du klicka på Lägg till objektmappning för att mappa ett nytt objekt.
- I det första avsnittet väljer du WordPress-objekt (användare och inlägg), kommer fälten för detta objekt att mappas till ett Salesforce-objekt.
Obs: Med gratisversionen av Salesforce-integrationsplugin för WordPress, du kan bara synkronisera data från WordPress-användare/inlägg till Salesforce.
- I det andra avsnittet väljer du riktningen för synkronisering som Synkronisera från WordPress till Salesforce.
Obs: Du kan konfigurera pluginet för att synkronisera data från Salesforce till WordPress genom att följa den länkade guiden. här..
- I det tredje avsnittet väljer du Salesforce-objekt som du vill skicka WordPress-data till.
- I det fjärde avsnittet kommer vi att kartlägga fälten för Salesforce-objekt med WordPress.
- Du kan klicka på Lägg till Salesforce-fält för att lägga till en ny mappningspost.
- Om du inte behöver en fältkarta kan du helt enkelt trycka på knappen bredvid den för att radera den.
- Slutligen kan du klicka på Spara objektmappning knappen tillgänglig i det här avsnittet för att spara hela kartläggningen.
Steg 4: Skicka objekt från WordPress till Salesforce
Push WordPress-användare:
- Klicka på användare på den vänstra panelen på din WordPress-webbplats.
- Från listan över användare väljer du de användare du vill synkronisera från WordPress till Salesforce.
- Klicka på Massåtgärder rullgardinsmenyn och välj Synkronisera användare till Salesforce.
- De valda användarna kommer att skapas/uppdateras i Salesforce-objektet enligt den sparade mappningen.
Push WordPress-inlägg:
- Klicka på Inlägg på den vänstra panelen på din WordPress-webbplats.
- Från listan över inlägg väljer du de inlägg du vill synkronisera från WordPress till salesforce.
- Klicka på Massåtgärder rullgardinsmenyn och välj Synkronisera inlägg till Salesforce.
- De valda inläggen kommer att skapas/uppdateras i Salesforce-objektet enligt den sparade mappningen.
- Du har konfigurerat Salesforce Object Sync för WordPress (WP).
Ytterligare resurser
Tack för ditt svar. Vi återkommer snart.
Något gick fel. Skicka din fråga igen
Registrera
