Ninja Forms kontaktdataintegration för WordPress med Salesforce
Översikt
Ninja bildar Salesforce IntegrationSalesforce är en populär leverantör av CRM (Customer Relationship Management) och molnbaserade IT-applikationer som erbjuder lösningar inom olika sektorer som marknadsföring, analys och kundtjänst. Med vårt plugin Object Data Sync för Salesforce,Du kan integrera flera tredjepartsapplikationer med Salesforce för att säkerställa att du kan dra full nytta av den flexibilitet som Salesforce erbjuder. En sådan applikation är Ninja Forms.
Med vår Salesforce Ninja Forms Integration-lösning kan du synkronisera alla formulärinskick till vilket objekt som helst i Salesforce. Detta gör att du kan uppnå olika användningsfall som Lead Sync till Salesforce, Account Sync till Salesforce, Contact Sync till Salesforce eller till och med anpassad datasynkronisering till Salesforce. I den här guiden går vi igenom stegen för att konfigurera Contact Sync med Salesforce där kontaktdata samlas in med Ninja Forms-pluginet. Object Data Sync för Salesforce synkroniserar Ninja Forms-inskick med vilket objekt som helst i Salesforce och håller Salesforce-poster synkroniserade med WordPress.
Förutsättningar: Ladda ner och installation
- Konfigurera Objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin.
- Ställ in integrationen mellan Ninja Forms med WordPress och Salesforce.
- Möjliggöra dubbelriktad datasynkronisering mellan Ninja Forms och Salesforce.
Konfigurationssteg
Integrera Ninja Forms med Salesforce
- För att konfigurera synkronisering mellan ninja Forms och Salesforce du måste ansluta Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin med Salesforce. För att ansluta Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin med Salesforce kan du följa steg 1 givet här..
- När en anslutning har upprättats mellan Salesforce och WordPress kan vi synkronisera data som samlats in från Ninja Forms med Salesforce.
- Navigera till Objektkartläggning fliken i plugin-programmet och klicka på Lägg till objektmappning knappen för att skapa en mappning.
- I WordPress-objekt I rullgardinsmenyn väljer du det Ninja-formulär vars fält du vill synkronisera i Salesforce som WordPress-objekt.
- Välj synkroniseringsriktning som Synkronisera från WordPress till Salesforce.
- I Salesforce-objekt rullgardinsmenyn välj Kontakt som Salesforce-objektet.
- Scrolla nu ner till Fältkartläggning avsnittet, här kommer vi att mappa Salesforce- och WordPress-fält till varandra.
Obs: De obligatoriska fälten från Salesforce är redan ifyllda och nya fält kan läggas till med knappen Lägg till Salesforce-fält .
- Du kan välja fält Typ as Standard WordPress-fält och välj Ninja Form Fields från Välj Fält rullgardinsmeny där Ninja-formulärfälten är ifyllda för respektive Salesforce-fält.
- När du har konfigurerat alla fältmappningar kan du klicka på Spara objektmappning knappen för att spara kartläggningen.
- Navigera nu till ninja Forms Plugins.
- Skicka in ditt formulär så synkroniseras data till det valda Salesforce-objekt.
- Du har konfigurerat ninja Forms Integration med Salesforce med hjälp av Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin.
Felsökning
Om du vill kontrollera att data synkroniserades korrekt eller om något fel har uppstått kan du kontrollera det från själva vårt plugin.
- Navigera till felsöka i Objektdatasynkronisering för Salesforce Plugins.
- Klicka på Revisionsrapporter Flik.
- Aktivera växlingen Aktivera revision.
- I granskningsloggar kan du hitta kolumn Åtgärdsstatus som berättar synkroniseringsstatusen.
- För att krysskontrollera din synkronisering på salesforce-plattformen klicka på respektive Salesforce-id.
För att integrera Ninja Forms med Salesforce Contact kan du också följa den här steg-för-steg -installationsvideon.
Slutsats
I den här guiden har du framgångsrikt integrerat Ninja Forms med Salesforce Contact. Denna lösning säkerställer dubbelriktad synkronisering av Salesforce Ninja Forms med WordPress, vilket gör att du kan synkronisera all kontaktdata från WordPress till Salesforce och vice versa.
Ytterligare resurser
Tack för ditt svar. Vi återkommer snart.
Något gick fel. Skicka din fråga igen
Registrera
