Ninja bildar Salesforce Integration. Salesforce är en populär CRM (Customer Relationship Management) och molnbaserad IT-applikationsleverantör som har lösningar inom olika sektorer som marknadsföring, analys och kundservice. Med vårt plugin Object Data Sync for Salesforce kan du integrera flera tredjepartsapplikationer med Salesforce för att se till att du kan dra full nytta av flexibiliteten som erbjuds av Salesforce. En sådan applikation är Ninja Forms.
Med vår Salesforce Ninja Forms Integration-lösning kan du synkronisera vilket formulär som helst med vilket objekt som helst i Salesforce. Detta gör att du kan uppnå olika användningsfall som t.ex Lead Sync till Salesforce, Kontosynkronisering till Salesforce, Kontakta Sync to Salesforce, eller till och med anpassad datasynkronisering till Salesforce.
I den här guiden går vi igenom stegen för installation Lead Sync med Salesforce där Lead-data samlas in med plugin-programmet Ninja Forms.
Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin synkroniserar Ninja Forms Submissions med valfritt objekt i Salesforce och håller Salesforce-posterna synkroniserade med Wordpress.

Nödvändig förutsättning

För att uppnå Salesforce-integrering av WordPress Ninja-formulär och åstadkomma dubbelriktad Salesforce-leaddatasynkronisering med Ninja-formulär, måste du konfigurera Object Data Sync for Salesforce-plugin som är tillgänglig i den givna länk.

Objektdatasynkronisering för Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce Object Sync | Synkronisera Salesforce-objekt dubbelriktat med WordPress. Aktivera realtidssynkronisering, schemalagd synkronisering, Salesforce Sync med Workflows Automation, synkronisera leads från WordPress till Salesforce, Salesforce ACF/CPT UI-integrationer och mer.

 Testad med 6.1.1

Ladda ner gratis plugin  Planera en demonstration

Steg för att konfigurera synkronisering från Ninja Forms till Salesforce Lead

• För att konfigurera synkronisering mellan ninja Forms och Salesforce du måste ansluta Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin med Salesforce. För att ansluta Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin med Salesforce kan du följa steg 1 givet här..
• När en anslutning har upprättats mellan Salesforce och WordPress kan vi synkronisera data som samlas in från Ninja Forms till Salesforce.
• Navigera till Objektkartläggning fliken i plugin-programmet och klicka på Lägg till objektmappning för att skapa en mappning.



• I WordPress-objekt rullgardinsmenyn välj det Ninja-formulär vars fält du vill synkronisera i Salesforce som WordPress-objekt.



• Välj synkroniseringsriktning som Synkronisera från WordPress till Salesforce.
• I Salesforce-objekt rullgardinsmenyn välj Bly som Salesforce-objektet.



• Scrolla nu ner till Fältkartläggning avsnitt, här kommer vi att kartlägga Salesforce- och WordPress-fält till varandra.

  Notera: De obligatoriska fälten från Salesforce är redan ifyllda och nya fält kan läggas till med hjälp av Lägg till Salesforce-fält knapp.

• Du kan välja fält Typ as Standard WordPress-fält och välj Ninja Form Fields från Välj Fält rullgardinsmenyn där Ninja-formulärfälten är ifyllda för respektive Salesforce-fält.


• När du har konfigurerat alla fältmappningar kan du klicka på Spara objektmappning knappen för att spara kartläggningen.
• Navigera nu till ninja Forms Plugins.
• Skicka in ditt formulär så synkroniseras data till det valda Salesforce-objekt.

Du har konfigurerat ninja Forms Integration med Salesforce med hjälp av Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin.

Felsökning

Om du vill kontrollera att data har synkroniserats framgångsrikt eller om något fel har uppstått, kan du kontrollera det från själva plugin-programmet.

• Navigera till felsöka i Objektdatasynkronisering för Salesforce Plugins.
• Klicka på Revisionsrapporter Flik.
• Aktivera växlingen Aktivera revision.
• I granskningsloggar kan du hitta kolumn Åtgärdsstatus som berättar synkroniseringsstatusen.
• För att krysskontrollera din synkronisering på salesforce-plattformen klicka på respektive Salesforce-id.

Slutsats

I den här guiden har du framgångsrikt integrerat WordPress Ninja Forms med Salesforce Leads. Denna lösning säkerställer dubbelriktad Salesforce Ninja Forms-synkronisering med WordPress, vilket gör att du kan synkronisera alla leadsdata från WordPress till Salesforce och vice versa.

Om du letar efter något som du inte kan hitta, vänligen skicka ett mejl till oss salesforcesupport@xecurify.com

Ytterligare resurser

• Objektdatasynkronisering för Salesforce
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisera Salesforce-objekt till WordPress | WordPress Object Sync för Salesforce
• Salesforce Web to Lead för WordPress
• Synkronisering av användardata
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) för WordPress | Salesforce SSO-inloggning
• Vanliga frågor (FAQ)