Hur kopplar man samman kunskapsartiklar från WordPress med Salesforce-case?

Översikt

Supportteam hanterar ofta återkommande problem som erfarna agenter redan har löst. Dessa lösningar dokumenteras som omfattande steg-för-steg-artiklar på företagets WordPress-webbplats, vilket skapar en pålitlig kunskapsbas. Eftersom dessa artiklar innehåller beprövade felsökningsråd blir de värdefulla resurser som stödjer personalen kan använda när liknande problem uppstår igen.
När en kund skickar in en förfrågan skapar Salesforce ett ärende som blir den centrala posten för att hantera dessa problem. Eftersom den information som agenter behöver ofta redan finns i WordPress kunskapsbas, kan agenter få tillgång till rätt vägledning genom att länka den relevanta artikeln till ärendet via miniOrange Salesforce Connector för WordPress, utan att behöva växla mellan Salesforce och WordPress. Detta gör att de kan lösa problem snabbare och bibehålla bättre produktivitet genom hela supportprocessen.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

Innan du börjar konfigurera WordPress och Salesforce, se till att du har följande:

• A WordPress-administratörskonto
• A Salesforce-administratörskonto
• Ocuco-landskapet miniOrange Object Data Sync för Salesforce-plugin installerat och aktiverat på din WordPress-webbplats.
• Ocuco-landskapet miniOrange Salesforce Connector för WordPress (inkluderar integration med WooCommerce) är installerat på din salesforce.org från AppExchange.

Konfigurationssteg

Steg 1: Anslut miniOrange-pluginet för WordPress till Salesforce

• Följ Konfigurera Salesforce-applikationen steg av installationsguide.
• Fullständigt tillstånd att upprätta förbindelsen mellan Salesforce Object Data Sync-plugin för WordPress och din salesforce.org.
• Det här steget säkerställer att WordPress och Salesforce kan kommunicera säkert.

Steg 2: Konfigurera API-autentiseringsuppgifter i Salesforce

När du har slutfört auktoriseringssteget visar plugin-programmet de nödvändiga API-uppgifterna:

• Ocuco-landskapet API-tokeninformation avsnittet kommer att visas under Hantera applikation fliken på Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin i WordPress.

• Det kommer att ge Anslutnings-URL och API-token, som måste anges i Salesforce för att slutföra anslutningskonfigurationen.
• Logga in Salesforce som administratör.
• När startskärmen visas öppnar du App Launcher (rutnätsikon) och klicka Visa alla.

• Det kommer att öppna en App Launcher popup-fönster. Skriv in i sökfältet miniOrange API-integrationoch klicka sedan på resultatet. Sidan omdirigeras sedan till Konfigurationer fliken.

• Navigera till Konfigurationer fliken och fyll i miniOrange API-integrationskonfiguration fält med detaljerna från Salesforce Object Data Sync-plugin för WordPress, som anges i tabellen nedan.

Anslutningsnamn	Ange ett namn för den här anslutningen (valfritt namn).
Anslutnings-URL	Klistra in Anslutnings-URL tillhandahålls av miniOrange-pluginet för WordPress.
API Token	Klistra in API Token genererad av miniOrange-pluginet för WordPress.

• När alla fält är ifyllda klickar du på Spara konfiguration för att spara dina ändringar.

Steg 3: Lägg till komponenten för associerade poster

• Öppna en befintlig Case post i Salesforce (eller skapa en ny om det behövs).
• Från det övre högra hörnet klickar du på Gear (⚙️) ikonen och välj Redigera sida att öppna Lightning App Builder.

• I den vänstra panelen öppnar du Komponenter fliken och sök efter moRenderAssociatedRecord komponent.
• Dra komponenten till Sida för ärendejournal och placera den i det avsnitt där associerade WordPress-poster ska visas.

• När placeringen är klar klickar du på Spara för att uppdatera sidlayouten.

• Klicka sedan på Aktivera, om sidan behöver tilldelas eller göras synlig för användare.

• I ORGANS STANDARD fliken i aktiveringsfönstret, klicka på Tilldela som org-standard för att ställa in den här sidan som standardlayout för alla ärendeposter.

• Välj lämpligt FormfaktorI det här exemplet, Desktop är valt. Klicka sedan på Nästa att fortsätta.

• När Granskningsuppgift popup-fönstret visas, klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.

• På Case registersidan, den Associerade register Avsnittet visas under ärenderubriken, vilket bekräftar att komponenten har lagts till och aktiverats för ärendeobjektet.

Steg 4: Lägg till inställning för fjärrplats

• Gå till Inställning sida i Salesforce.
• I Snabbsökning sökruta, skriv Fjärrplats, navigera sedan till Säkerhet och klicka Inställningar för fjärrplats.

• På Alla fjärrplatser sida, klicka Ny fjärrplats för att lägga till en ny inställning för fjärrplats.

• Konfigurera den nya fjärrplatsen på Redigera fjärrplats sidan genom att ange följande uppgifter:

Namn på fjärrplats	Ange ett namn för den här fjärrplatsinställningen.
Fjärrwebbplats-URL	Ange webbadressen till din WordPress-webbplats.

• Efter att du har angett värdena, se till att Aktiva kryssrutan är markerad.
• Klicka Spara för att skapa inställningen för fjärrplats.

Steg 5: Koppla poster från WordPress till Salesforce-ärendeposter

• Öppna WordPress-inlägget som ska associeras i WordPress-redigeraren.
• I redigeraren, leta reda på Associera Salesforce-post panelen i den högra sidofältet.

• I Salesforce-objekt i rullgardinsmenyn väljer du det objekt som du vill associera med.
  Exempel: I det här scenariot, Case väljs.
• Använd sökkontrollerna för att söka efter och välja den Salesforce-post som ska associeras genom att välja lämpligt fält i Sök efter Salesforce-fält alternativ.
• In Sök efter Salesforce-värde, ange sökvärdet.
• Klicka Sök för att filtrera Salesforce-poster baserat på kriterierna.
  Exempel: Sök efter ärenderegister där Ärendetyp = Tekniskt problem.

• Från sökresultaten väljer du den/de Salesforce-post(er) som ska associeras med det aktuella WordPress-inlägget.
• Klicka Associate för att länka inlägget till den/de valda Salesforce-posterna.

• Efter associering visas WordPress-inlägget i Associerade register avsnittet i dessa Salesforce-poster.

Med den här integrationen på plats fungerar Salesforces ärendehantering och WordPress-innehåll smidigare tillsammans, vilket hjälper supportteam att hitta svar snabbare och förbättrar kundupplevelsen.

Relaterade artiklar

• Salesforce-integrationsplugin för WordPress
• Salesforce QuickBooks-integration
• Salesforce SSO och provisionering