Synkronisera kontaktformulär 7-data med Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

Översikt

Du kan nu synkronisera kontaktformulär 7-formulärdata till vilket Dynamics 365-objekt/tabell som helst med hjälp av vårt Integrate Dynamics 365 CRM-plugin. Du kan enkelt mappa vilket formulär som helst från kontaktformulär 7-pluginet till vilket Dynamics 365-objekt som helst, som konton, kontakter, leads etc. Till exempel kan formulärfält som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer etc. mappas till Kontaktattribut för dynamics-objekt som förnamn, efternamn, e-postadress, arbetstelefonnummer etc. När användaren skickar in formuläret och fyller i alla uppgifter i formuläret, infogas/uppdateras dessa data i respektive objekt som en post.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

För att synkronisera Contact Form 7-data till Dynamics 365 CRM behöver du uppfylla följande krav:

• Du skulle behöva installera Kontaktformulär 7-plugin.
• Vi behöver installera miniOrange Integrera Dynamics 365 CRM-plugin.

Konfigurationssteg

Steg 1: Skapa kontaktformulär 7

• Installera och aktivera plugin för kontaktformulär 7 på din WordPress-webbplats.
• Navigera till kontaktmenyn från wordpress admin sidopanel på instrumentbrädan.
• Klicka på Lägg till en ny för att skapa ett nytt formulär.

• ange Form Namn i givet inmatningsfält och redigera din egen anpassningsbara mall för ditt formulär. Klicka på Spara knapp.

• Klicka på Ytterligare inställningar flik och klistra in skip_mail: på i den angivna inmatningsrutan och klicka på Spara knapp.
• I det här läget kommer kontaktformuläret att hoppa över processen att skicka e-post och bara visas slutförd som ett svarsmeddelande.

• kopiera kortkod och klistra in på valfri sida eller inlägg där du vill visa formuläret.

Steg 2: Konfigurera objektmappning med hjälp av Integrate Dynamics 365 CRM-pluginet

• Navigera till Formintegration fliken.
• Välja Kontaktformulär från Välj formulär falla ner.

• Klicka på Lägg till ny mappning knapp.

• Välj kontaktformulär 7 från de tillgängliga formulären och klicka på Spara knapp.

• Välj önskat Dynamics Entity-objekt och klicka på Spara knappen. Efter det kan du söka efter Dynamics-objektet.

Kartläggningstyper

Vårt plugin tillhandahåller mappningen med standardformulärfält och standardvärdesfält.

• Standardformulärfält: Med standardformulärfält kan du hämta och skicka data om formulärinskickningar baserat på de mappningar du konfigurerar.
• Standardvärdemappning: Med standardvärdemappning kan du ange ett fördefinierat värde för ett Dynamics-fält när formulärdata inte är tillgängliga eller när ett konstant värde alltid ska användas.

Fälttyper

1. Enkla fält

Vårt plugin stöder mappning med enkla fält, inklusive text, nummer, e-post, datum och liknande fälttyper.

a. Standardmappning av formulärfält

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard.
• I Välj formulärfält I avsnittet väljer du det formulärfält vars data du vill mappa.




b. Standardvärdemappning

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard.
• Ange standardvärdet som ska tilldelas detta Dynamics-fält i Ange standardvärde sektion.

2. Picklist och virtuella fält

a. Standardmappning (villkorlig mappning)

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard och välj Formfält från de tillgängliga formulärfälten.
• Överst i avsnittet Villkorlig mappning ser du de tillgängliga Dynamics-värdena för det valda entitetsfältet.
• Enligt Villkorlig mappning, definiera följande:

Formfält	Ange värdet som det visas i ditt formulär.
Skick	Definiera hur de två värdena ska jämföras (t.ex. Lika med).
Dynamikvärde	Välj motsvarande Dynamics-värde som ska skickas när formulärvärdet väljs.





Exempel:

I exemplet nedan anges Simning som formulärfältvärde, villkoret är satt till lika, och dynamikvärdet är inställt på Simning.





Hur det fungerar?

• Plugin-programmet använder dessa mappningar för att bestämma vilket Dynamics-värde som ska skickas när ett specifikt formuläralternativ väljs.
• Detta talar om för plugin-programmet att när en användare väljer Simning i formuläret skickas motsvarande Dynamics-värde som är länkat till Simning.

Lägga till flera villkor:

• Om du vill mappa ytterligare formulärfältsvärden klickar du på Lägg till villkor.
• Du kan skapa flera mappningar för alla tillgängliga formulärfältsvärden för det valda formulärfältet.




b. Standardvärdemappning

• Välja Standard som mappningstyp.
• Välj ett värde från tillgängliga val för motsvarande formulärfält.

3. Booleska fält

a. Standardmappning av formulärfält

• I Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn, välj Standard och välj sedan Formfält från tillgängliga formulärfält.
• Ange tillgängliga formulärfältvärden och mappa dem direkt med Dynamikvärde.



• I exemplet nedan är formulärfältets värde Ja mappas direkt till Dynamics-fältvärdet Sant.




b. Standardvärdemappning

• I Välj ett alternativ rullgardinsmenyn, välj Standard.
• Välj de tillgängliga dynamikfältvärdena i rullgardinsmenyn.

4. Sökfält

Ett sökfält låter dig associera (eller länka) en post från en annan Dynamics-entitet med posten som skapas. Detta är särskilt användbart när du vill upprätta relationer mellan entiteter. Till exempel länka en kontakt till ett lead.

a. Standardmappning av formulärfält

• Klicka på Lägg till enheter att relatera knapp.



• Välj Formfält som innehåller värdet som ska användas för sökningen.



• Välj Dynamikfält (från den relaterade entiteten) som sökresultatet ska utföras på.

Hur fungerar detta?

Plugin-programmet söker efter en post i den relaterade entiteten med hjälp av det valda Dynamics CRM-fältet som sökfält och värdet som hämtats från det valda formulärfältet. När en matchande post hittas länkas den till den nyligen skapade posten.

b. Standardmappning

• Välja Standard som mappningstypen med hjälp av Välj ett alternativ.

Du har framgångsrikt uppnått WordPress Contact Form 7 Sync to Dynamics 365 CRM.

NYA Dynamics CRM 365 och Copilot-integration

Relaterade artiklar

• Dynamics 365 CRM-integration för WordPress
• WP Forms-integration
• Gravity Forms Integration
• Ninja Forms-integration
• Dynamics CRM 365 och Copilot-integration

Varför väljer våra kunder Integrate Dynamic 365 CRM Plugin?