Leitfaden zum Konfigurieren der Gravity Forms-Integration mit Salesforce. Gravity Forms ist eine Formularerstellungslösung, mit der Sie Benutzerdaten von Ihrer WordPress-Site sammeln können, die dann als Leads für die weiteren Tracking- und Marketingstrategien Ihres Unternehmens klassifiziert werden können. Diese können dann in einem CRM wie Salesforce synchronisiert werden, wo sie dann effektiver verwaltet werden können. Mit dem miniOrange Salesforce Gravity Forms-Integrationslösung Sie können jede Formularübermittlung mit jedem Objekt in Salesforce synchronisieren. Dadurch können Sie verschiedene Anwendungsfälle realisieren, z Lead-Synchronisierung mit Salesforce, Account-Synchronisierung mit Salesforce, Kontaktsynchronisierung mit Salesforce oder sogar benutzerdefinierte Datensynchronisierung mit Salesforce. In diesem Leitfaden gehen wir die Schritte zum Einrichten der Lead-Synchronisierung mit Salesforce durch, wobei die Lead-Daten mit dem Gravity Forms-Plugin erfasst werden. Unser WordPress-Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin synchronisiert die Gravity Forms-Übermittlungen mit jedem Objekt in Salesforce und hält Salesforce-Datensätze synchron mit WordPress.

Voraussetzungen: Download und Installation

Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin ist so eingerichtet, dass es die vom Gravity Forms-Plugin gesammelten Daten als Leads in Salesforce synchronisiert.

Objektdatensynchronisierung für Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.

 Getestet mit 6.1.1

Kostenloses Plugin herunterladen  Sehen Sie sich eine Demo an

Hinweis: Sie benötigen die Premium-Version des Object Data Sync for Salesforce-Plugins, um die Synchronisierung von Formulardaten zwischen WordPress Gravity Forms und Salesforce einzurichten. Wenn Sie die Premium-Version der Plugins wünschen oder Fragen zu Ihrem Anwendungsfall haben, können Sie uns unter kontaktieren salesforcesupport@xecurify.com

Schritte zum Konfigurieren der Gravity Forms-Integration mit Salesforce:

1. Konfigurieren Sie die Salesforce-App

• Zunächst muss eine Verbindung zwischen den hergestellt werden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin und Salesforce. Verbinden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce können Sie den angegebenen Schritten folgen hier bis Schritt 2.

2. Objektzuordnung

Erstellen Sie Leads in Salesforce mit Gravity Forms

• Nachdem Sie sich erfolgreich mit der Salesforce-App verbunden haben, navigieren Sie zu Objektzuordnung und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Objektzuordnung hinzuzufügen.



• Hier konfigurieren wir grundlegende Details im Zusammenhang mit der Objektzuordnung. Füllen Sie die Angaben wie in der Tabelle unten angegeben aus.




Wählen Sie WordPress-Objekt	Sie können jedes WordPress-Objekt aus der Dropdown-Liste „WordPress-Objekt“ auswählen.
	Hinweis: Wählen Sie für diese Integration den Namen des Gravity Form-Objekts aus, dessen Felder mit Salesforce synchronisiert werden sollen.
Wählen Sie Synchronisierungsrichtung	Ermöglichen Synchronisierung von WordPress mit Salesforce or Synchronisierung von Salesforce mit WordPress entsprechend ihrer anforderung.
Primärschlüssel	Wählen Sie im Dropdown-Menü ein beliebiges Feld aus, in dem Sie speichern möchten Salesforce-Objekt-ID.
	Hinweis: Wenn Sie speichern möchten Salesforce-Objekt-ID in einem beliebigen benutzerdefinierten Wert, den Sie auswählen können __Brauch__ aus der Dropdown-Liste.
Salesforce-Objekt	Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus

Hinweis: Sie können ein beliebiges Salesforce-Objekt Ihrer Wahl auswählen. In diesem Fall umwandeln wurde ausgewählt, um Leads in Salesforce zu erstellen. Sie können im Dropdown-Menü auch ein beliebiges Objekt auswählen, das Sie in Salesforce erstellen möchten.



• Unter dem Ordnen Sie WordPress-Felder Salesforce-Feldern zu Im Abschnitt können Sie alle ausgewählten Felder zuordnen Schwerkraftform mit den ausgewählten Feldern Salesforce-Objekte.



• Mit können Sie beliebig viele Zuordnungsfelder hinzufügen Salesforce-Feld hinzufügen .



• Klicken Sie auf Objektzuordnung speichern.
• Aktivieren Sie die Echtzeitsynchronisierung für das erstellte Mapping mit dem vor dem Mapping verfügbaren Schalter.



• Unter dem Verbindung testen, suchen Sie den Namen der Schwerkraftform, wählen Sie ihn aus dem Eingabefeld aus und klicken Sie auf Push Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Verbindungsstatus Ihres Mappings zu überprüfen.




• Nun, wann immer die Karte angezeigt wird Gravity-Formular Wird übermittelt, werden die zugeordneten Felder mit Salesforce synchronisiert und Leads werden in Salesforce erstellt.
• Sobald das ausgewählte Formular vom Benutzer übermittelt wird, wird in Salesforce gemäß der oben durchgeführten Zuordnung ein neuer Salesforce-Datensatz [Lead] erstellt.

Sie haben die Synchronisierung zwischen Gravity Forms und Salesforce Object erfolgreich konfiguriert.

In diesem Leitfaden haben Sie die WordPress Gravity Forms erfolgreich in Salesforce Leads integriert. Diese Lösung gewährleistet die Synchronisierung von Salesforce Gravity Forms mit WordPress, sodass Sie alle Lead-Daten von WordPress mit Salesforce synchronisieren können.

Wenn Sie etwas suchen, das Sie nicht finden können, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an salesforcesupport@xecurify.com

Weitere Informationen

• Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Konfigurieren Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung
• Salesforce-Objekte mit WordPress synchronisieren | WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce
• Salesforce Web to Lead für WordPress
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) für WordPress | Salesforce SSO-Anmeldung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum wählen unsere Kunden Object Data Sync für das Salesforce Sync-Plugin?